Кредитование экономики белорусскими банками

Актуальным для Республики Беларусь на данном этапе её развития является увеличение размера кредитных ресурсов, направляемых в экономику. Развитие банковского кредита, в целом, немыслимо без развития банковского сектора. В связи с этим необходима активизация работы в данном направлении, однако во многом это будет зависеть от того, насколько эффективно министерства, ведомства, сами предприятия будут осуществлять хозяйственно-финансовую деятельность, использовать ранее полученные кредиты и возвращать их, принимать реальные шаги по реорганизации нерентабельных производств.

За 2010 год совокупные активы банковской системы Республики Беларусь увеличились на 53,5%, и на 1 января 2011 года достигли объема 127 537,1 млрд. руб., причём за 2010 г. банковская система страны увеличила объемы кредитования реального сектора экономики (юридических и физических лиц) на 39,7%. На 01.01.2011 г. кредитная задолженность экономики перед банками составила 88 807,3 млрд. руб., из них 69 549,3 млрд. руб., или 78,3 %, – в национальной валюте. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доля кредитов в национальной валюте составляла 70,5 % [12].

Однако наряду с ростом объёмов кредитования, увеличивался и размер активов, подверженных кредитному риску, что можно увязать с ухудшением финансового состояния предприятий. Так, в 2010 году наблюдалась тенденция к увеличении доли нерентабельных и низкорентабельных организаций. По состоянию на 1 января 2011 года деятельность 18% предприятий Республики Беларусь оказалась нерентабельной, на 1 января 2010 года лишь 6,5% предприятий были нерентабельными, на 1 января 2009 года – 4,6%. Увеличился удельный вес организаций, имеющих высокую просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности. За 2010 год их значения увеличились на 2,0%, и 2,3% соответственно [13].

Данную тенденцию обусловило также опережение темпами роста объемов кредитования физических лиц, темпов роста их реальных доходов. Так, в 2010 году объём реальных доходов населения увеличился по сравнению с 2009-м на 15,2% (при прогнозе - на 14-15%). Для сравнения: за 2009 год прирост составил 2,7%. В то же время темп прироста кредитов, выданных населению за 2010 год составил 53,3%. Наглядно динамика изменения доли активов, подверженных кредитному риску в общем объеме активов за 2009 -2010 года представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Прирост активов, подверженных кредитному риску [12]

Из графика, изображенного на рисунке 1.1, видно, что, начиная со II квартала 2010 г. рост активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, постоянно ускорялся. Если на 1 июля 2010 г. прирост подверженных кредитному риску активов банковского сектора (за 12 месяцев) составлял 28,7 процента, то к 1 января 2011 г. он увеличился до 33,8 процента.

В структуре активов, подверженных кредитному риску, в 2010 году наблюдалось некоторое снижение удельного веса задолженности предприятий, занятых в промышленности, при одновременном росте доли кредитов, предоставленных предприятиям сельского хозяйства, торговли, строительной отрасли, а также организациям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом. При этом концентрация кредитного портфеля банков в промышленности и сельском хозяйстве оставалась достаточно высокой – на 1 января 2011 г. задолженность предприятий промышленности составляла 38,7 процента, сельского хозяйства – 23,8 процента.

Рост проблемных кредитов в 2010 году наблюдался у предприятий, занятых в сельском хозяйстве, – на 499,9 млрд. рублей (в 1,8 раза) и в промышленности – на 358,1 млрд. рублей (на 28 процентов). В то же время объем проблемных кредитов, предоставленных предприятиям строительной отрасли, торговли, а также организациям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, сократился соответственно на 8,9 (на 16,8 процента), 62,9 (на 28,3 процента) и 337,6 (на 76 процентов) млрд. рублей.

Динамика объемов кредитования организаций в отраслевом разрезе представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Динамика объемов кредитования по отраслям экономики [12]

Из диаграммы, представленной на рисунке 1.2, видно, что идёт наращение объемов кредитования по всем отраслям экономики, наибольший объем кредитования приходится на предприятия промышленности.

Во многом дальнейшие тенденции в кредитовании будут зависеть от позиции государства по директивным кредитам. Главная неизвестная — объемы кредитование госпрограмм, а именно — кредиты на строительство жилья, на финансирование сельхозпредприятий, на строительство АЭС.

Кроме того, в течение 2010 года банки гораздо интенсивнее привлекали долгосрочные средства по сравнению с предоставлением долгосрочных кредитов, что способствовало улучшению согласованности сроков размещения средств и привлечения ресурсов и снижению подверженности банковского сектора риску ликвидности. Темпы прироста привлеченных на срок свыше 1 года обязательств банковского сектора в 2010 году в 1,3 раза превышали темпы прироста долгосрочных активов. Даная динамика обусловлена процентной и депозитной политикой банков, которые в целях привлечения средств, увеличивали процентные ставки по депозитам.

Наблюдается дисбаланс сил в части кредитования населения банками РБ. Так, абсолютными лидерами в кредитовании населения в национальной валюте являются системообразующие банки, порядка 93% в целом по системе.

Нужно отметить, что на сегодняшний день ведущим банком по объемам выдаваемых кредитов, по–прежнему, остается ОАО "АСБ Беларусбанк", доля которого составляет 86,9% на 1.01.2011 года в общем портфеле кредитования. Причем, в кредитовании физических лиц доля банка составляет 69,87%. Лидирующая позиция банка объясняется льготным кредитованием населения на строительство жилья. В целом, данные рейтинговой оценки кредитования белорусскими банками физических лиц предствлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Рейтинг белорусских банков по объему кредитования физических лиц за 2009-2010 гг [14]

Банк	2009 год	2010 год	Изменение, (+,-)
место	Сумма, млрд. руб.	Доля в системе страны, %	место	Сумма, млрд.руб.	Доля в системе страны,%	Суммы, млрд. руб.	Уд. веса, п.п.
ОАО “АСБ Беларусбанк”		9615,4	65,0		15849,8	69,8	6234,4	4,8
ОАО “Приорбанк”		1193,4	8,1		1351,5	5,9	158,1	-2,1
ОАО “Белагропромбанк”		832,3	5,6		1134,1	5,0	301,8	-0,6
ЗАО "БПС-Банк"		589,8	4,0		841,4	3,71	251,6	-0,3
ЗАО “Белросбанк”		503,6	3,6		522,8	2,30	19,2	-1,3
ОАО "Белинвестбанк"		407,4	2,8		486,9	2,15	79,5	-0,7
В целом по системе					22684,9

Из данных, представленных в таблице 1.1, следует, что из представленных банков, только ОАО «АСБ Беларусбанк» в относительном выражении улучшил свои позиции по объему кредитования физических лиц на 4,8 п.п. Доля остальных банков в кредитном портфеле банковской системы снижается, что свидетельствует о высокой конкуренции в этой сфере и внедрении более выгодных продуктов иными банками. Учитывая специфику деятельности ОАО «Белагропромбанк» (доля потребительского кредитования в общем объеме кредитного портфеля данного банка составляет лишь 4,4%), можно утверждать, что данная тенденция достигнута, главным образом, масштабами деятельности банка.

Доля кредитования юридических лиц в общем портфеле банков в 2010 году составила 74,46%. Данные об объемах кредитования юридических лиц белорусскими банками представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Рейтинг белорусских банков по объему кредитования юридических лиц за 2009-2010 гг [12]

Банк			Изменение, (+,-)
место	Сумма, млрд. руб.	Доля в системе страны, %	место	Сумма, млрд.руб	Доля в системе страны,%	Суммы, млрд. рубл.	Уд. Веса, п.п.
ОАО “Белагропромбанк”		15726,8	37,1		24364,9	36,85	8638,1	-0,25
ОАО “АСБ Беларусбанк”		14 182,9	33,5		20968,3	31,71	6785,4	-1,79
ОАО “БПС-Банк”		2932,7	6,9		5446,5	8,24	2513,8	1,34
ОАО “Белинвестбанк”		2827,2	6,7		4387,5	6,64	1560,3	-0,06
ОАО “Приорбанк”		2291,6	5,4		2687,2	4,06	395,6	-1,34
ОАО "Белвнешэкономбанк"		1657,4	3,56			3,98	66,6	0,42
В целом по системе		42 362,0			66122,4		23760,4

Из данных таблицы 1.2 видно, что основной объем кредитования юридических лиц приходится на ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». В 2009 году на долю этих институтов приходилось 70,6%, в 2010 году – 68,56%. Увеличился удельный вес кредитных операций с юридическими лицами, выполняемых ОАО «БПС-Банк» на 8,24 п.п., главным образом, данную динамику определил рост объемов кредитов, предоставляемых данным банком на строительство новых зданий и сооружений предприятиям промышленного сектора.

Таким образом, спецификой кредитной деятельности белорусских банков является кредитование не физических лиц, а государственных предприятий.

Основные финансовые показатели банковской системы Республики Беларусь остаются на достаточно стабильном уровне. В целом по системе наблюдался рост активов банков, объемов кредитования субъектов хозяйствования. Однако наряду с наращиванием кредитных ресурсов, увеличивается и удельный вес активов, подверженных высокому кредитному риску, что объясняется ухудшением финансового состояния предприятий и опережением темпов роста реальных денежных доходов населения темпами роста объемов кредитования в данном направлении. В целом, успех кредитной деятельности определяется наличием взвешенной кредитной политики, процедур организационно-технологических мероприятий, адекватных систем кредитного контроля.