Ситуационный анализ. Проанализируйте ситуацию в вертикальной цепочке нефтедобычи и нефтепереработки на основе представленных ниже материалов1

Проанализируйте ситуацию в вертикальной цепочке нефтедобычи и нефтепереработки на основе представленных ниже материалов1. Используйте для своей оценки следующие вопросы:

Какие стимулы к вертикальной интеграции и (или) вертикальным ограничительным контрактам присутствуют в данной отрасли?

Какие последствия вертикальных отношений — положительные, нейтральные или негативные — преобладают в данном случае?

Что делает и что должно делать государство для улучшения конкурентного механизма и общественного благосостояния в этой продуктовой цепочке?

Конкуренция и монополия на рынке нефтепродуктов

Если говорится о рынке нефтепродуктов, то в основном речь идет о светлых нефтепродуктах, а именно об автомобильных бензинах и дизельном топливе.

Ситуация в отрасли во многом зависит от региона, в котором осуществляется деятельность. Если говорить о московском регионе, то здесь оптовый и розничный рынки автомобильного топлива являются конкурентными. В Москве и Московской области продолжает сохраняться большое количество участников рынков торговли автомобильным топливом.

Основной тенденцией развития оптового рынка в Москве и Московской области является конкурентная борьба между ВИНК (вертикально интегрированными компаниями) за усиление позиций на рынке. Кроме того, в Москве более 46% операторов розничного рынка являются самостоятельными^ Такое деление рынка позволяет сохранить конкурентную среду и защищает потребителя от необоснованного роста розничных цен.

Но в то же время существуют экономические барьеры входа на рынок новых хозяйствующих субъектов — строительства новых нефтехранилищ дело очень дорогостоящее и срок окупаемости данных затрат достаточно длительный.

Основными крупными участниками оптового рынка являются: ОАО «Московская нефтяная компания», ОАО «Лукойл», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «Юкос», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Сибнефть», ОАО «Татнефть».

Но в регионах, где имеется доминирующая компания, уровень цен, в том числе в рознице, выше, чем в регионах с развитым уровнем конкуренции. Происходит это потому, что у потребителей нет возможности выбора поставщика топлива. Даже в регионах, где нет доминирующей компании, рынки фактически монополизированы двумя-тремя ВИНК. В данном контексте их можно отнести к олигопольным рынкам. Они характеризуются ограниченным количеством игроков, которым не надо заключать договора о согласованной политике. Это объясняется тем, что вход на рынок новым участникам ограничен, так как это рынки с устоявшимися долями его участников, им легко проводить политику, направленную на «удаление» с него независимых от них операторов, на ущемление интересов контрагентов.

Заместитель главы ФАС России обозначил причины неблагоприятной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов. Это раздел рынка между ВИНКами, отсутствие инфраструктуры рынка (биржевой торговли), неэффективная система налогообложения и несовершенный механизм взимания таможенных пошлин на нефтепродукты.

Подробнее остановимся на каждом из перечисленных пунктов.

1. Раздел рынка между ВИНКами

В середине 1990-х г. на рынке нефти и нефтепродуктов были проведены достаточно серьезные реформы: произошло разделение естественно-монопольных и потенциально конкурентных сфер деятельности — транспортировка нефти и нефтепродуктов была отделена от процессов добычи и реализации. Тем не менее до конца структурные реформы не были доведены. Как результат произошел территориальный раздел рынка между вертикально интегрированными компаниями (ВИНК). Условия конкуренции из потенциальных перешли в разряд дружественной конкуренции, сложившейся на олигопольных рынках.

ВИНК имеют возможность поставить нефть на экспорт или переработать внутри страны на собственных НПЗ и продать внутри страны по ценам, близким к внешнему рынку. Независимые же нефтедобывающие компании имеют возможность продать нефть на внешнем рынке, а также на внутреннем рынке, но уже по трансфертным ценам нефтяных компаний. Соответственно, они имеют совершенно несимметричную структуру доходов от совокупных продаж на внешнем и внутреннем рынках.

Ценовая политика на рынке формируется в основном ВИНК, оставляя на периферии независимые нефтяные добывающие компании и независимые АЗС. За последние 5 лет доля малых и средних независимых нефтедобывающих компаний сократилась с 13 до 5%. Доля независимых АЗС сократилась с примерно 65 до 50%. Сокращение произошло в пользу ВИНК. Кроме того, продолжаются процессы консолидации ВИНК — их количество сократилось с 12 до 7.

Цены на нефть на внутреннем рынке зависят от ценовой политики ВИНК. Как нефть независимых компаний, так и нефть других ВИНК приобретается ВИНК, во многом ориентируясь на сложившееся внутри компании ценообразование. Поэтому часто рынок нефти в стране называют «квазирынком».

2. Отсутствие инфраструктуры рынка (биржевой торговли)

Одна из серьезнейших проблем рынка нефти и нефтепродуктов — отсутствие соответствующей необходимым требованиям инфраструктуры рынка. Государство в ее формировании не участвовало, именно поэтому не удалось сформировать надлежащие рыночные институты, например такие, как биржевая торговля. Федеральная антимонопольная служба считает, что для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в целом необходимо в первую очередь создание цивилизованного прозрачного рынка нефти и нефтепродуктов, в частности с использованием данных механизмов биржевой торговли. В том числе они помогут формированию справедливой рыночной конкуренции. Кроме того, как для государства, так и для компаний принципиально важным является упорядочение механизма закупок нефти и нефтепродуктов на средства бюджета, что будет являться значительным стимулом развития биржевого рынка.

Но ситуация в этой области изменилась достаточно кардинально с момента принятия поправок в законодательство о поставках для государственных нужд, которые были в свое время подготовлены совместно ФАС и МЭРТ. Если еще недавно вопросы организации биржевой торговли были предметом договоренности участников рынка либо их доброй воли, то в новой главе этого закона сказано, что поставки товаров для государственных нужд, если они имеют биржевую природу, по решению Правительства РФ могут осуществляться в режиме биржевой торговли.

3. Неэффективная система налогообложения и несовершенный механизм взимания таможенных пошлин на нефтепродукты

Налоги и другие обязательные платежи составляют около 55% в конечной цене продаваемого литра бензина в России. В разных странах эта цифра колеблется от 30 до 80%. Такая налоговая нагрузка не является чрезмерным бременем для ВИНК, о чем говорит устойчивое многолетнее улучшение экономического положения компаний, прирост их выручки и прибыли.

Одна из проблем налогообложения — плоская шкала НДПИ. Долгое время именно ее применение создавало неравные условия хозяйствования для нефтедобывающих организаций. Устранение с рынка малых и средних нефтедобывающих компаний — прямое следствие плоской шкалы НДПИ.

За последнее время были реализованы некоторые изменения в этой сфере, которые принесли позитивный результат. Например, нефтяным компаниям предоставляется освобождение от налогов на период освоения новых нефтедобывающих регионов, также реализуются налоговые послабления для регионов с падающей добычей. Целесообразно дальнейшее совершенствование в этой сфере на основе комплексных изменений НДПИ, включая не только его привязку к мировым ценам на нефть, но и введение поправочных коэффициентов, учитывающих горно-геологические и экономико-географические условия месторождений, а также различные возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок.

Адекватные меры таможенно-тарифного регулирования позволяют ослабить давление внешнего рынка. Одна из причин состоит в изменении механизма установления вывозных таможенных пошлин. Прирост потребности внутреннего рынка в светлых нефтепродуктах с повышением привлекательности экспорта корзины нефти и нефтепродуктов создают ситуацию относительного дефицита на внутреннем рынке. При этом балансировка спроса и предложения достигается опережающим ростом цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

4. Государственное регулирование в отрасли

Если говорить о государственном регулировании данной отрасли, то, во-первых, имеет место антимонопольное регулирование.

В отрасли часто нарушается антимонопольное законодательство: имеет место дискриминация оптовых покупателей путем установления определенных цен на нефть по различным принципам. Данные нарушения в некоторых случаях влекут за собой и уголовную ответственность.

Имеет место регулирование инфраструктуры рынка, совершенствование системы налогообложения и таможенных пошлин. В том числе применение антимонопольного законодательства в части защиты от недобросовестной конкуренции.

Более 65% нарушений антимонопольного законодательства приходится на предприятия ТЭК, транспорта, связи, в том числе на субъекты естественной монополии. Самое большое количество нарушений, например в 2004 г., имело место в сфере электроэнергетики (22%), на втором месте морской, речной, воздушный и автомобильный транспорт (19%). Нефть и нефтепродукты находятся на шестом месте — их доля нарушений составляет 2%.