Поведение олигополии при установлении цен с точки зрения теории игр

Чтобы понять основы поведения олигополии при установлении цен воспользуемся простой моделью теории игр.

Для простоты анализа предположим, что олигополия состоит из двух фирм = дуополия (рис. 17).

Рис. 17.   Смотри Экономикс 13 издание 1999 г К.Р. Макконелл и С.Л. Брю   Теория игр стр 572

1. При политики высоких цен обе фирмы А и Б получили бы одинаково большую прибыль (12 руб.). 2. Если фирма А выберет политику низких цен, а фирма Б будет придерживаться политики высоких цен, то фирма А увеличит свою прибыль с 12 руб. до 15 руб. и соответственно свою долю рынка за счет фирмы Б. Фирма Б проводя политику высоких цен потеряет значительную часть своей доли рынка. Прибыль упадет до 6 рублей. И наоборот. Такие действия называются политикой низких цен. 3. Если фирмы А и Б обе выберут политику низких цен, прибыли вырастут незначительно, так как снижение цены скорее всего приведет к незначительному росту спроса (объему продаж).

Стратегия низких цен выгодна потребителям (больше продукта по низким ценам), но не олигополистам.

Стратегия высоких цен выгодна олигополистам, но не потребителям. Можно добиться путем сговора.

Повод для обмана. Искушение нарушить соглашение о ценах возникает потому, что любая из фирм может увеличить свою прибыль, понизив цену.

ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ ОЛИГОПОЛИИ

1. Олигополия не основанная на тайном сговоре. Предположим, что на рынке действуют три фирмы А, Б, В, доля рынка каждой 1/3. Производят дифференцированную продукцию (к примеру, смартфоны). Фирмы «независимы» в том смысле, что они не занимаются заключением тайных соглашений при установлении цен.

ü Выравнивание цен. Если фирма А снизит цену, ее продажи увеличатся очень незначительны, потому что фирмы Б и В тоже снизят цены, чтобы сохранить свою долю рынка. Увеличение продаж фирм А, Б и В происходит за счет других отраслей (цена на смартфоны снижаются, увеличивая тем самым на них спрос, а спрос на обычные телефоны снижается). Если фирма А повысит цену, ее продажи сократятся не намного, так как фирмы Б и В тоже повысят цены, и фирма А не будет вытеснена с рынка. Отрасль (А, Б, В) потеряют некоторый объем продаж в пользу других отраслей. Фирма А не потеряет своих потребителей (свою долю рынка) в пользу фирм Б и В.

ü Игнорирование изменения цен. Если фирма А снизит цену, а фирмы Б и В нет, то фирма А увеличит объем продаж за счет фирм Б и В. Если фирма А повысит цену, а фирмы Б и В нет, то фирма А потеряет часть своих потребителей в ползу фирм Б и В, но не будет вытеснена с рынка. Вследствие дифференциации продукции, продажи фирмы А не падают до нуля, так как некоторые из ее покупателей будут платить более высокую цену, потому что отдают предпочтение продукту этой фирмы. Пример, iphon appel.

ü Смешанная стратегия. При снижении цены фирмой А ее конкуренты Б и В тоже снизят цену, произойдет выравнивание цен. Если фирма А увеличит цену, а фирмы Б и В не повысят цену, произойдет игнорирование изменения цены, так как фирмы Б и В захотят, захватит бизнес (долю рынка) фирмы А.

Не гибкость цен. Любое изменение в цене приведет к войне цен.

Рис. 18. Ломаная кривая спроса. Олигополия, не основанная на тайном сговоре.

Характер кривых спроса и предельного дохода олигополиста, не участвующего в тайном сговоре, как показано на рис. 18. а, будет зависеть от того, станут ли его конкуренты выравнивать свои цены по его ценам (D1 D1 и MR1 MR1) или игнорировать (D2 D2 и MR2 MR2) любые изменения текущей цены PQ, которые он может предпринять. По всей вероятности, конкуренты олигополиста будут игнорировать увеличение цены, но следовать снижении цены. В этом заключается причина того, что кривая спроса олиглполиста является ломаной (D2PD1) и кривая предельного дохода имеет вертикальный разрыв, или интервал (fq), как показано на рис. 18.б. Более того, так как любой сдвиг в предельных издержках между МС1 и МС2 сократит вертикальный (пунктирный) отрезок кривой предельного дохода, никакого изменения ни в цене РQ, ни в объеме производства Q не произойдет.

2. Олигополия, основанная на тайном сговоре, и картели. Предположим, что фирмы А, Б, и В производят однородную продукцию. Все фирмы имеют одинаковые кривые издержек. Снижение цены им не выгодно, так как начнется война цен и прибыли сократятся (средние издержки превысят цену). Чтобы получит максимальную прибыль фирмам необходимо повысит цену выше уровня, при котором предельный доход равен предельным издержкам (МR= МС). Для этого необходим тайный сговор. Он позволит олигополистам установить контроль над ценами, уменьшить неопределенность, увеличить прибыли, и может быть даже помешать появлению новых фирм.

Если олигополистические фирмы сталкиваются с одинаковыми или очень похожими условиями спроса и издержек, они будут вступать в тайный сговор и максимизировать общие прибыли. Итоговые цена и объем производства являются, по существу, такими же, как и при чистой (нерегулируемой) монополии. Каждый олигополист назначает цену PQ и производит объем продукции Q.   Рис. 19. Тайный сговор и тенденция к максимизации общих прибылей.

ü Явный сговор. Картели (ОПЕК) – это формальное письменное соглашение относительно цены и объема производства. Объем производства должен регулироваться, то есть рынок должен быть разделен между фирмами, для того чтобы можно было поддерживать согласованную цену.

ü Неявный сговор – джентльменское соглашение, заключается часто на коктейльных вечеринках, во время игры в гольф или на собраниях торгово – промышленных ассоциации. Это устная договоренность о цене и рыночной доли каждого продавца. Официально не оформляется.

ü Препятствия для тайного сговора.

а) Различия в спросе и издержках. Так как доли рынка у всех разные, то и издержки будут разными, потому, что фирмы действуют с разной степенью производственной эффективности. Цена и мах. прибыль будут отличаться.

б) Число фирм. Чем больше количество фирм, тем труднее достичь картельного сговора или какого-либо другого тайного соглашения о ценах.

в) Мошенничество. Каждая фирма испытывает искушение тайно снизить цены, тем самым нарушить достигнутые договоренности.

г) Спад деловой активности. Сокращение спроса (продаж) ведет к увеличению средних издержек. Чтобы снизить издержки фирма снизит цену в надежде увеличить продажи за счет конкурентов.

д) Возможность вхождения в отрасль. Высокие цены и прибыли, которые являются результатом тайного сговора, будут способствовать привлечению новых фирм в отрасль.

е) Правовые препятствия: антитрестовское законодательство.

3. Ценовое лидерство. Является типом джентельменского соглашения, при котором господствующая фирма, самая крупная или самая эффективная в отрасли меняет цену, а все другие фирмы следуют за ней. Формальные соглашения и неформальные встречи при этом не предусматриваются. Фирмы не вступают в прямой тайный сговор в области цен.

ü Тактика лидерства.

а) Редкие изменения цен. Цена будет изменена только тогда, когда спрос и издержки изменятся значительно во всей отрасли. Ценовой лидер не будет менять цену в ответ на мелкие колебания спроса и издержек.

б) Сообщения. О грядущих изменениях цен лидер сообщает всей отрасли в речах, произносимых руководителями, интервью в прессе и т. д., чтобы выяснить отношения своих конкурентов к этому вопросу.

в) Осторожное ценообразование. Ценовой лидер не обязательно выбирает такую цену, которая максимизирует краткосрочную прибыль, а устанавливает не слишком высокие цены, так как боится, что новые фирмы войдут в отрасль.

4. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Издержки на единицу продукции плюс процент прибыли (нормальная прибыль отрасли). Издержки на единицу продукции рекомендуется определять из расчета использования (загрузки) производственных мощностей на 80%.

НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Олигополисты придают особое значение неценовой конкуренции, так как через нее определяется доля рынка каждой фирмы.

1. Сложность дублирования. Неценовая конкуренция дает долгосрочные преимущества перед конкурентами, потому что изменение продукта, усовершенствование производственной технологии и удачные рекламные трюки достаточно сложно быстро повторить конкурентам, нежели снижение цены продукта.

2. Значительные финансовые ресурсы. Олигополисты имеют достаточно значительные финансовые ресурсы, для того чтобы финансировать неценовую конкуренцию.

ОЛИГОПОЛИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Производственная эффективность (Р = АТС) и эффективность размещения ресурсов (Р = МС).

При олигополии не достигается ни эффективность производства, ни эффективность размещения ресурсов. Производство олигополиста происходит в точке в которой цена превышает предельные издержки (Р > МС), и объем производства продукции несколько меньше того, при котором средние общие издержки минимальны (Р > min АТС).

НТП

Существуют две точки зрения на появление нововведений, выражающихся в улучшении качества продукции и применении более эффективных способов производства.

У олигополиста имеются финансовые ресурсы для развития НТП, но имеются ли стимулы?

1. Конкурентная точка зрения. Сторонники конкурентной точки зрения полагают, что у олигополиста нет стимула для внедрения НТП. Они хотят получать максимальные прибыли, полностью используя свои капитальные активы. Зачем разрабатывать и внедрять новый продукт, когда успех этого продукта сделает устаревшим все оборудование, предназначенное для выпуска старого продукта (лампа накаливания).

2. Точка зрения Шумпетера – Гэлбрейта состоит в том, что олигополисты имеют побуждения и финансовые ресурсы для того, чтобы способствовать техническому прогрессу. Сторонники точки зрения Шумпетера – Гэлбрейта утверждают, во-первых, что только крупные олигополистические фирмы могут финансировать обширные исследования и внедрение новой продукции, так как высокие издержки на финансирование и развитие; во-вторых, существование барьеров для вхождения в отрасль дает олигополисту некоторую уверенность в том, что он сможет получить прибыль от нововведения. Есть примеры в олигополистических отраслях промышленности, где внедрение НТП способствовало улучшению качества продукции, снижению цены, увеличению объема производства продукции и занятости. Пример: производство телевизоров, телефонов, ПК и другой электронной продукции.

Согласно проведенным исследованиям за период с 1880 по 1965 годы, около 2/3 – 40 из 61 основных изобретений этого столетия были совершены независимыми изобретателями или порождены исследовательской деятельностью относительно небольших фирм. Есть исключения, например, авиационной, химической, нефтяной и электронной промышленности исследовательской деятельностью занимались энергично и плодотворно. Но вместе с этим необходимо учитывать, что существенная часть исследований проводимых в этих отраслях, в значительной степени финансируются из общественных фондов.