Разработка программы мероприятий по использованию и наращиванию конкурентных преимуществ предпринимательской фирмы

Для оценки конкурентоспособности фирмы сначала необходимо провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким при его проведении с позиций системного подхода. Цель системного анализа фирмы — установление стратегических и тактических факторов повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров, эффективности и устойчивости функционирования фирмы. Этапы проведения системного анализа состояния организации предлагается "привязывать" к структуре системы стратегического менеджмента: 1. Анализ качества научного сопровождения системы стратегического менеджмента с точки зрения количества и глубины применяемых научных подходов и методов управления. 2. Анализ компонентов выхода системы, т. е. качества стратегии организации, уточнение целей исходя из ее внутренних слабых и сильных сторон, внешних угроз и возможностей (SWOT-анализ). 3. Анализ конкурентоспособности, эффективности и устойчивости функционирования основных конкурентов на выходе организации, внешних угроз и возможностей, внутренних сильных и слабых сторон конкурентов. 4. Анализ механизма действия закона конкуренции в отрасли, антимонопольного (антитрестовского) законодательства, формы (структуры) и силы конкуренции в отрасли. 5. Анализ факторов макросреды страны и инфраструктуры данного региона (города), оказывающих позитивное и негативное влияние на организацию. 6. Анализ механизма действия закона конкуренции на входе системы, антимонопольного законодательства и силы конкуренции среди поставщиков организации. Персонал подразделяют на три категории: рабочий, специалист, менеджер. Проявление конкурентных преимуществ определяется вне­шними или внутренними условиями. Специалист, работающий в конкурентоспособной среде, будет и сам стремиться быть конкурентоспособным. Однако в какой мере он будет конкурен­тоспособным в соответствующей среде, определяется ценнос­тями самого специалиста. Как правило, внешние условия яв­ляются решающими в достижении конкурентоспособности. В соответствии с такими законами организации, как закон наи­меньших и закон пропорциональности, специалист с наименьшей конкурентоспособностью будет подтягиваться (стремиться) к специалистам с наивысшей конкурентоспособностью. Внутренние, или индивидуальные, конкурентные преиму­щества персонала по своей природе можно условно подразделять на наследственные и приобретенные. К наследственным конкурентным преимуществам персо­нала относят: - способности (одаренность, талант, гениальность, способ­ность к данному виду деятельности); - темперамент; - физические данные. К приобретенным конкурентным преимуществам персо­нала относят: - деловые качества (образование, специальные знания, на­выки и умения); - интеллигентность и культуру; - целенаправленность мотивации деятельности (умение формулировать личные цели и цели коллектива); - характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам); - эмоциональность (умение управлять своими эмоциями, воля, стрессоустойчивость, зависть и др.); - общительность, коммуникабельность; - организованность; - возраст и др.

Отнесение конкурентных преимуществ персонала к наслед­ственным или приобретенным в какой-то мере условно. Напри­мер, способность к данному виду деятельности развивается по мере накопления опыта в данной сфере. Остальные аспекты способности — одаренность, талант, гениальность — в боль­шей мере являются наследственными. Физические данные че­ловека среднестатистически определяются наследственными факторами. Индивидуум тренировкой и другими способами мо­жет улучшить свои наследственные параметры. Приведенный перечень конкурентных преимуществ персо­нала является ориентировочным, в конкретном коллективе они, конечно, будут уточняться. Перечень можно назвать ти­повым для всех категорий работников. При рассмотрении преимуществ конкретной категории работников эти преимущества должны быть согласованы (состыкованы) с миссией и стратеги­ей социальной или производственной системы, в которой тру­дится работник.

Методические основы оценки конкурентного преимущества товара или услуг

Принципиально системы обеспечения конкурентоспособнос­ти товаров и услуг отличаются друг от друга незначительно. Эти отличия будут устанавливаться в каждом конкретном слу­чае. Поэтому в данной работе будем пользуемся единым термином "товар". Конкурентоспособность товара определяется четырьмя ин­тегральными показателями первого уровня (на нулевом уров­не — конкурентоспособность): качеством товара; его ценой; зат­ратами на эксплуатацию (применение, использование) товара за его жизненный цикл; качеством сервиса товара, а также дина­мичными факторами.

Таблица 1

Перечень внешних факторов конкурентного преимущества товара и направленность их влияния на конкурентоспособность

Внешние факторы конкурентного преимущества товара, определяе­мые внешней средой системы	Направленность влияния фактора на конкурентоспособность товара
1Уровень конкурентоспособности страны 2.Уровень конкурентоспособности отрасли 3.Уровень конкурентоспособности региона 4.Уровень конкурентоспособности организации, выпускающей товар 5. Сила конкуренции на выходе системы	С повышением этого показателя улучшаются все интегральные и част­ные показатели конкурентоспособно­сти товара То же То же То же Увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкуренто­способность товара
6. Сила конкуренции на входе системы, среди поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и других компонентов 7. Сила конкуренции среди товаров-заменителей 8. Появление новых потребностей 9. Уровень организации производства, труда и управления у посредников и потребителей товаров, выпускаемых системой 10. Активность контактных аудиторий (общественных организаций, общества потребителей, средств массовой информации и т. д.)	То же     То же   Снижает конкурентоспособность выпускаемого товара   Повышение уровня организации по­вышает конкурентоспособность товара   С повышением активности контакт­ных аудиторий конкурентоспособ­ность товара повышается

Значения перечисленных четырех интегральных показате­лей конкурентоспособности товара зависят от силы влияния внешних и внутренних факторов конкурентного преимущества товара. В табл. 1 приведены перечень основных внешних факто­ров конкурентного преимущества товара и направленность их влияния. Объективно эти факторы определяются внешней средой системы. В табл. 2 приведены перечень основных внутренних фак­торов конкурентного преимущества товара и направлен­ность их влияния на конкурентоспособность.

Таблица 2

Перечень внутренних факторов конкурентного преимущества товара и направленность их влияния на конкурентоспособность

Внутренние факторы конкурентно­го преимущества товара, определяемые системой

Направленность влияния фактора на конкурентоспособность товара

1.Патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) товара 2. Рациональность организационной и производственной структур системы   3. Конкурентоспособность персонала системы 4. Прогрессивность информационных технологий 5. Прогрессивность технологических процессов и оборудования 6. Научный уровень системы управления (менеджмента) 7. Обоснованность миссии системы

С повышением патентоспособности товара повышается его конкуренто­способность Структура системы должна отвечать принципам рационализации производ­ственных структур и процессов. Тогда она будет способствовать повышению конкурентоспособности товара. Повышение конкурентоспособности-персонала повышает конкурентоспо­собность товара С увеличением удельного веса про­грессивных технологий повышается конкурентоспособность товара С увеличением удельного веса про­грессивных технологий повышается конкурентоспособность товара С увеличением количества применяемых научных подходов, принципов и со­временных методов управления повыша­ется конкурентоспособность товара Миссия системы должна быть ориен­тирована на достижение конкуренто­способности системы и ее товаров.

Методические основы оценки конкурентного преимущества фирмы

Факторы конкурентного преимущества фирмы подразделяют на внешние, проявление которых в малой степе­ни зависит от организации, и внутренние, почти целиком опре­деляемые руководством фирмы. Конкретная фирма может иметь только несколько из перечисленных конку­рентных преимуществ.В табл. 3 приведен перечень внешних факторов конкурен­тного преимущества фирмы. Внутренние конкурентные преимущества фирмы дос­тигаются и реализуются персоналом, среди которого особую роль играют руководители. Внутренние конкурентные преимущества фирмы можно разделить на шесть групп: 1) структурные, образуемые при проектировании организа­ции; 2) ресурсные, образуемые при проектировании, функцио­нировании и развитии организации; 3) технические, образуемые при проектировании, функцио­нировании и развитии организации; 4) управленческие; 5) рыночные; 6) эффективности.

В табл. 4 приведен перечень внутренних факторов конку­рентного преимущества.

Таблица.3

Перечень внешних факторов конкурентного преимущества

Внешние факторы конкурентного преимущества организации	Что необходимо сделать для достижения и использования конкурентного преимущества
1.Уровень конкурентоспособности страны 2. Уровень конкурентоспо­собности отрасли 3. Уровень конкурентоспо­собности региона   4. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах 5. Правовое регулирование функционирования экономи­ки страны и регионов   6. Открытость общества и рынков   7. Научный уровень управле­ния экономикой страны, от­расли, региона и т. д.   8. Национальная система стандартизации и сертифи­кации 9. Государственная поддерж­ка развития человека 10. Государственная под­держка науки и инновацион­ной деятельности 11. Качество информацион­ного обеспечения управления на всех уровнях иерархии 12. Уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества	Открыть организацию в стране с высоким уровнем конкуренто­способности либо повышать конкурентоспособность своей страны Принять меры по повышению конкуренто­способности отрасли либо уйти из нее в дру­гую, более конкурентоспособную отрасль Принять меры по повышению конкуренто­способности региона либо уйти из него в другой, более конкурентоспособный регион Переработать законодательство по малому и среднему бизнесу, ориентировав его на эффективное и законопослушное ведение бизнеса Переработать законодательную базу функ­ционирования экономики как систему ко­дексов и прав (конкурентное, антимоно­польное, административное, трудовое и др.) Развитие международного сотрудничества и интеграции, международной свободной конкуренции Применение экономических законов функционирова­ния рыночных отношений, законов орга­низации в статике и динамике, научных подходов к управлению и специфических принципов управления различными объектами, методов управления на всех уров­нях иерархии. Если руководитель не вла­деет научными методами, едва ли ими бу­дет владеть исполнитель Активизация работ в этой области, усиление контроля соблюдения международных стан­дартов и соглашений, правовое обеспечение гармонизации с международной системой Увеличить в десятки раз в российском бюджете расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу Совершенствовать систему трансферта (раз­работка новшеств, их инновация и диффузия), увеличить в десятки раз расходы из бюджета на науку Создание единых национальных информационных центров по сферам или отрас­лям народного хозяйства, отвечающих по­следнему слову науки и техники Вступление России в международные ор­ганизации и развитие по международным законам
13. Налоговые ставки в стране и регионах 14. Процентные ставки в стране и регионах   15. Наличие доступных и дешевых природных ресурсов   16. Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в cтpaне 17. Климатические условия и геогра­фическое положение страны или ре­гиона 18. Уровень конкуренции во всех об­ластях деятельности в стране	Пересмотреть налоговую систему, по возможности состыковать и унифици­ровать ставки Пересмотреть систему процентных ставок на всех уровнях управления и направлениях инвестирования Увеличить удельный вес добываемых из недр Земли ресурсов, находящихся в государственной собственности, не менее чем до 50%. Отладить государ­ственный контроль за расходованием ресурсов Поступление международных, государственных и спонсорских инвести­ций в данную сферу и их расходова­ние должны находиться под государ­ственным контролем и давать кон­кретный результат Охранять окружающую природную среду, повышать качество среды оби­тания и развивать конкурентные пре­имущества в этой сфере Комплексно формировать и реализовывать рыночные отношения

Таблица 4

Перечень внутренних факторов конкурентного преимущества

Внутренние факторы конку­рентного преимущества организации	Что необходимо сделать для достижения и использования конкурентного преимущества
1. Структурные 1.1. Производственная структура организации 1.2. Миссия организации   1.3. Организационная структура организации 1.4. Специализация и концентра­ция производства	Проектировать организации на основе гибких производственных систем, из ав­томатизированных модулей и систем   Миссия должна содержать оригинальную идею, эксклюзивную сферу деятельности, конкурентоспособный продукт, популяр­ную товарную марку и т. д. Организационная структура должна строиться на основе дерева целей организации с гори­зонтальной координацией всех работ менед­жером по конкретному товару (проблемно-целевая организационная структура) Осуществлять проектирование организа­ции на основе анализа принципов рацио­нализации структур и процессов, применяя методы моделирования
1.5. Уровень унификации и стан­дартизации выпускаемой про­дукции и составных частей производства 1.6. Учет и регулирование произ­водственных процессов   1.7. Персонал   1.8. Информационная и норма­тивно-методическая база управ­ления 1.9. Сила конкуренции на выход и входе системы	Выполнять весь комплекс работ по унифи­кации и стандартизации различных объек­тов с целью их упорядочения по типораз­мерам, видам, методам и т. д.   Включить в структуру организации сред­ства автоматизации учета соблюдения принципов пропорциональности, непре­рывности, прямоточности, параллельно­сти, ритмичности протекания отдельных процессов Постоянно осуществлять отбор персонала, повышать его квалификацию и создавать условия для продвижения, мотивировать качественный и эффективный труд с це­лью обеспечения конкурентоспособности персонала При проектировании и развитии структур в информационные системы следует за­кладывать качественную информацию и нормативно-методические документы При выборе сферы деятельности и поставщиков сырья, материалов, ком­плектующих изделий, оборудования, кад­ров и т. д. анализировать силу конкурен­ции и выбирать конкурентоспособных по­ставщиков
2. Ресурсные 2.1. Поставщики   2.2. Доступ к качественному дешевому сырью и другим ресур­сам 2.3. Учет и анализ использовали, всех видов ресурсов по всем ста­диям жизненного цикла крупны? объектов организации 2.4. Функционально-стоимостный анализ выпускае­мой продукции 2.5. Оптимизация эффективности использования ресурсов	Постоянно анализировать конкурентную среду, количество поставщиков, силу кон­куренции между ними, их конкурентоспо­собность для выбора наилучших Следить за параметрами рынка, чтобы не упустить возможный доступ к ка­чественному и дешевому сырью __ Стимулировать проведение подобного анализа, так как в будущем экономия ресурсов у потребителей своих товаров будет приоритетным направлением деятель­ности организации, фактором конкурент­ного преимущества   Стимулировать проведение подобного сложного, но эффективного анализа   Поддерживать работу по оптимизации ре­сурсов, так как глобальная цель конкурен­ции — экономия ресурсов и повышение качества жизни
3. Технические 3.1. Патентованный товар 3.2. Патентованная технология 3.3. Оборудование 3.4. Качество изготовления това­ров	Продолжать работу по увеличению коли­чества изобретений и патентов То же Увеличивать удельный вес прогрессивного технологического оборудования, снижать его средний возраст Применять современные методы контроля и стимулирования качества для удержания конкурентного преимущества
4. Управленческие 4.1. Менеджеры 4.2. Анализ выполнения законов организации 4.3.Ортанизация поставки сырья, материалов, комплектующих из­делий по принципу "точно в срок". 4.4. Функционирование системы менеджмента (конкурентоспобности) организации 4.5. Функционирование системы управления качеством в организации. 4.6.Проведение внутренней и внешней сертификации продукции и систем	Увеличивать удельный вес конкурен­тоспособных менеджеров По результатам анализа законов организа­ции должны разрабатываться и реализовываться мероприятия по совершенствова­нию процессов Удержание этого конкурентного преи­мущества требует высокой дисциплины по всему циклу движения материалов. В ус­ловиях удорожания производственных площадей укрепление дисциплины поста­вок становится эффективным направлени­ем конкурентной борьбы Дальнейшее удержание этого конку­рентного преимущества требует высокой квалификации персонала, применения на­учных методов управления Система управления качеством должна со­ответствовать международным стандартам ИСО серии 9000 (версии 2000), научным подходам и принципам управления каче­ством Содержание этого преимущества возможно при достижении высокой конкурентоспособности выпускаемой продукции
5.Рыночные 5.1.Доступ к рынку ресур­сов, необходимых организа­ции	Для получения этого преимущества необходи­мо изучить параметры рынков на входе систе­мы (организации), а для его сохранения — проводить мониторинг рыночной инфраструктуры
5.2.Доступ к рынку новых технологий 5.3.Лидирующее положение на рынке товаров 5.4.Эксклюзивность товара организации 5.5.Эксклюзивность каналов распределения 5.6.Эксклюзивность рекла­мы товаров организации   5.7.Эффективная система стимулирования сбыта и по­слепродажного обслуживания   5.8.Прогнозирование поли­тики ценообразования и ры­ночной инфраструктуры	То же Для удержания этого главного преимущества необходимо постоянно принимать меры по удержанию всех конкурентных преимуществ организации Это преимущество достигается высокой патен­тоспособностью товаров, что, в свою очередь, обеспечивает их конкурентоспособность по сравнению с товарами-заменителями Это преимущество достигается высоким уров­нем логистики, сохраняется конкурен­тоспособными маркетологами и работниками сбыта Для сохранения преимущества необходимы высокая квалификация работников рекламы и достаточные средства на нее   Преимущество достигается высокой квалифи­кацией экономистов, психологов и менеджеров организации и, конечно, необходимыми сред­ствами   Для сохранения этого конкурентного преиму­щества необходимо по своим товарам анализироватъ действие законов спроса, предложения, конкуренции и др., иметь качественную ин­формационную базу и квалифицированных специалистов
6. Эффективность функ­ционирования организации 6.1.Показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, производства, капитала, продаж) 6.2. Интенсивность использования капитала (по коэф­фициентам оборачиваемое видов ресурсов или капитала) 6.3. Финансовая устойчивость функционирования организации 6.4. Доля экспорта наукоемких товаров	Экономические показатели определяют каче­ство функционирования организации по всем аспектам и направлениям. Поэтому для удер­жания своих конкурентных преимуществ орга­низация должна повышать научный уровень управления. Уровни доходности, интенсивности использования капитала и финансовой ус­тойчивости функционирования организации определяются индивидуально. Чем выше сила конкуренции в отрасли, тем меньше будет доходность и себестоимость товаров, но выше интенсивность и качество товаров. Конкуренция является также фактором повышения эффективности использования всех ресурсов

Перечисленные в табл. 3 и 4 внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества являются максимально возможными для абстрактной фирмы. Для конкретного предприятия количество конкурентных преимуществ может быть любым. Значение каждого преимущества можно рассчитать количественно и проанализировать в динамике. Однако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли возможно. В принципе, чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в будущее.

Требования и исходные данные для оценки конкурентоспособности.

Оценка уровня конкурентоспособности различных объектов представляет собой очень сложную работу, так как: во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все по­казатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям жизненного цикла объектов; во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по аналогии со стандартизацией других объектов) по оценке конкурентоспособности различных объек­тов; в-третьих, например, в России техническая, экономичес­кая, кадровая, социальная политика не ориентирована на обеспечение конкурентоспособности различных объектов. Для оценки конкурентоспособности сложных объектов мас­сового производства или дорогих и уникальных объектов сле­дует применять научные подходы, принципы и методы. Конкурентоспособность простых и недоро­гих объектов целесообразно определять на основе экспертной оценки или пробных продаж нового товара. Для расчета и анализа конкурентоспособности товаров, организации (предприятия) и ее конкурентов исходные дан­ные собираются по форме, представленной в табл. 5. Специфические принципы оценки конкурентоспособности конкретных объектов формулируются в каждом конкретном случае исходя из сложности, особенностей и важности объекта. Так, в основу измерения конкурентоспособности персонала могут быть положены методы экспертной оценки товаров — "Методика оценки уровня конкурентоспособности промышлен­ной продукции". Конкурентоспособность организации рекомендуется оценивать на основе показателей конкурентоспособности товаров с учетом значимости рынков, на которых они были реализованы. Конкурентоспособность от­расли можно измерить на основе конкурентоспособности, на­пример, 30 лучших товаров отрасли. Конкурентоспособность страны можно измерить на основе главных показателей, опре­деляющих качество и эффективность отдельных сторон дея­тельности в прошлом, настоящем и будущем.

Таблица5

Исходные данные для оценки конкурентоспособности товаров, фирмы и ее конкурентов (типовая форма)

Показатели	Фактические значе­ния показателей основных конкурентов (наименова­ние и год)	Показатели фирмы
	№1	№2	№3	№4	факти­чески (год)	прогноз (год)
1. Полезный эффект товара Интегральный показатель качества, наименование товара, единица полезного эффекта 1.1 Показатели назначения 1.2. Показатели надежности В том числе: нормативный срок службы (использования, хранения) коэффициент безотказности коэффициент готовности коэффициент сохраняемости 1.3.Показатели экологичности 1.4.Показатели эргономичности 1.5. Показатели эстетичности (дизайна) 1.6.Показатели технологичности 1.7.Показатели стандартизации и унификации 1.8. Показатели патентной чистоты |и патентоспособности 1.9.Показатели совместимости и взаимозаменяемости 1.10. Номер сертификата, кем и когда выдан, срок действия 2. Совокупные затраты за жизненный цикл единицы товара, всего В том числе: 2.1. Затраты на стратегический маркетинг (на единицу конкретного товара), у.е. % совокупных затрат 2.2. Затраты на НИОКР (то же) 2.3. Затраты на ОТПП (то же) 2.4. Затраты на производство 2.5. Затраты на сервис 2.6. Затраты на эксплуатацию (использование) и ремонт (утилизацию) за нормативный срок службы товара 3. Качество сервиса товара 3.1. Имидж организации-изготовителя 3.2. Юридическая надежность организации 3.3. Финансовая надежность (устойчивость) организации 3.4. Качество информации о товаре 3.5. Качество упаковки товара
3.6. Качество обслуживания торговой организации 3.7. Качество доставки и установки (монтажа) товара 3.8. Качество гарантийного обслуживания товара 3.9. Качество ремонта товара 3.10. Качество мониторинга рыночного механизма 4. Удельный вес данного товара в объеме продаж организации, поли единицы 5. Показатели значимости рынков, на которых представлен товар 6. Параметры товарных рынков 6.1. Показатели взаимозаменя­емости товара 6.2. Объем товарных рынков 6.3. Число субъектов и их доли на рынках 6.4. Барьеры входа на рынки 7. Удельная цена товара 8. Показатели, учитывающие конкурентные преимущества ор­ганизации по сравнению с осно­вным конкурентом, у которого этот показатель равен единице

Интегральный показатель оценки конкурентоспособности фирмы

Методика оценки конкурентоспособности фирмы заключаются в следующем:

• уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину по показателям конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках;

• отдельно проводить анализ эффективности деятельности организации исходя из конкурентоспособности и эффективности каждого товара на каждом рынке;

• отдельно считать показатель устойчивости функционирования организации;

• отдельно считать показатель конкурентоспособности персонала и других параметров, рассматриваемых в данное время;

• прогнозировать перечисленные комплексные показатели минимум на 5 лет.

Конкурентоспособность фирмы (Кф) можно определять в статике и динамике. В статике она определяется с учетом весомости товаров и рынков, на которых они реализуются:

где а. — удельный вес i-го товара фирмы в объеме продаж за анализируемый период (определяется долями единицы i = 1,2,…., n), ; b_j — показатель значимости рынка, на котором представлен товар организации. Для промышленно развитых стран (США, Япония, страны Евросоюза, Канада и др.) значимость рынка нами рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных стран — 0,7, для внутреннего рынка — 0,5; К _ij — конкурентоспособность i -го товара на j -м рынке.

Проблемы применения интегрального показателя конкурентоспособности связаны с методологическими трудностями его количественного расчета, приводящими к очень широкому применению экспертных оценок, в результате чего адекватность реальности самих результатов расчетов вызывает понятные сомнения.

Широко распространено представление интегрального показателя конкурентоспособности суммой вида

где Кi — частные показатели конкурентоспособности отдельных сторон деятельности предприятия общим числом N, а Wi — весомость отдельных факторов в общей сумме.

Применяя эту формулу, получает для коэффициента конкурентоспособности предприятия следующее выражение:

Ккп = 0,15Эп + 0,29Фп + 0,23Эс + 0,33Кт,

где Ккп — коэффициент конкурентоспособности предприятия; Эп — значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия; Фп — значение критерия финансового положения предприятия; Эс — значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке; Кт — значение критерия конкурентоспособности товара. Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 определены экспертно способом последовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, Фп, Эс, Кт в этом выражении в свою очередь также определяются по взвешенным аддитивным выражениям.