Глава 3. Исследование российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания

В начале сентября 2011 года были опубликованы результаты ежегодного исследования рынка систем дистанционного банковского обслуживания, проведенного агентством CNews Analytics. Анализ рынка систем ДБО выполнялся с целью получения объективного представления о ситуации на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц на примере крупнейших банков России.

В ходе исследования основными методами сбора информации являлись интервьюирование компетентных представителей крупнейших банков, а также кабинетное исследование (desk research). В ходе исследования собиралась информация об используемых системах дистанционного банковского обслуживания юридических («банк-клиент», «интернет-клиент», «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» и другие) и физических лиц («интернет-банк», «телефон-банк», «мобильный банк», «киоск самообслуживания»).

Были рассмотрены следующие компании-разработчики систем дистанционного банковского обслуживания (в алфавитном порядке): Actis Systems, BSC Praha, BSS (Банк Софт Системс), CMA Small Systems, Compass Plus, Forbis, HandySolutions, Intervale, Magic World, Open Way, R-Style Softlab, Бифит, Диасофт, Инверсия, Инист, Кворум, Комита, Мастер-Домино, Омикрон, Рукард, РФК, Степ Ап, ЦФТ, Эксклюзив-процессинг

Исследование крупнейших российских банков показало, что во всех банках Топ 50 представлена система дистанционного обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является «интернет-клиент» — установлена в 91,7 % банках Топ 50. «Банк-клиент» используют 87,5 % банков, а «систему централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 37,0 % банков Топ 50. Необходимо отметить, что в 2011 году увеличилась доля банков Топ 50, использующих «интернет-клиент» и «систему централизованного управления корпоративными финансами холдингов». Доля банков-пользователей первой системы выросла с 86,0 % в 2010 году до 91,7 % в 2011 году, второй — с 32,0 % до 37,0 %, соответственно.

На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте Топ 50 по показателю уровня проникновения лидирует компания BSS — как в целом, так и по отдельным видам систем. Уровень проникновения компании суммарно по трем системам составляет 45,4 %, по системе «интернет-клиент» — 54,2 %, по системе «банк-клиент» — 59,4 %, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 21,7 %. Второе место занимает компания «Бифит» с уровнем проникновения 8,5 %. Третье место принадлежит системам собственной разработки — 7,7 %.

По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц среди банков Топ 50 позиции лидеров распределились аналогичным образом. Первое место суммарно по всем трем системам принадлежит компании BSS — 62,6 % установленных приложений, по системе «банк-клиент» — 67,9 %, по системе «интернет-клиент» — 59,1 %, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 58,8 %.

На втором месте компания «Бифит» с общей долей 11,7 %. Третье место занимают системы собственной разработки — 10,7 %.

98,0 % банков Топ 100 используют систему дистанционного обслуживания юридических лиц: система «интернет-клиент» установлена в 90,4 % банках Топ 100, «банк-клиент» — в 81,7 % банков, а «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — в 28,6 % банков Топ 100.

Среди банков Топ 100 по показателю уровня проникновения на рынке систем ДБО юридических лиц лидирующую позицию занимает компания BSS как суммарно по всем системам — 37,4 %, так и по каждому виду систем ДБО («банк-клиент» — 50,5 %, «интернет-клиент» — 44,7 %, «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 16,5 %). На втором месте — компания «Бифит» — 9,4 %, на третьем — с небольшим отрывом системы собственной разработки — 9,0 %.

По показателю доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS — 55,6 % всех установленных приложений (по системе «банк-клиент» — 61,8 %, по системе «интернет-клиент» — 49,4 %, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 57,7 %). Второе место занимает компания «Бифит» — 13,9 %, третье — системы собственной разработки (13,4 %).

Компания BSS суммарно по всем системам (особенно выражено по системам «банк-клиент» и «интернет-клиент») больше представлена в Топ 50, т. е. в первой половине рейтинга 100 кредитных организаций по активам. Соответственно, в дальнейшем возможен рост за счет проникновения в среднем сегменте.

По состоянию на 2011 год компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100, сохраняя существенный отрыв от остальных игроков. На долю компании BSS приходится более половины рынка решений ДБО — 62,6 % в сегменте Топ 50 и 55,6 % в сегменте Топ 100. За последние несколько лет доля компании BSS в сегменте банков Топ 100 существенно увеличилась: среди банков Топ 100 она выросла с 36,9 % в 2007 году до 55,6 % в 2011 году, среди банков Топ 50 — с 46,5 % в 2007 году до 62,6 % в 2011 году.

В 92,0 % банков Топ 100 используется централизованная система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Системы BSS наиболее распространены среди банков с развитой филиальной сетью: их используют в 60,5 % банков, имеющих от 31 до 50 филиалов и в 85,7 % банков с числом филиалов более 50. Другими словами, системы BSS на сегодня наиболее востребованы в крупных банках с развитой территориальной структурой.

Система ДБО физических лиц используется в 75,8 % банках Топ 100. Самой распространенной является система «интернет-банк», ее используют все банки Топ 100, имеющие систему ДБО для физических лиц (75,8 %). Самую высокую долю занимают системы собственной разработки — 32,7 %.

Среди внешних разработчиков данного типа систем для физических лиц лидирует компания BSS с долей рынка 31,3 %, далее следуют компании Compass+ (8,7 %) и «Бифит» (8,0 %).

Другие системы ДБО физических лиц распространены значительно меньше: система «телефон-банк» используется в 24,7 % банках Топ 100, «мобильный банк» — в 34,0 %, «киоски самообслуживания» для физических лиц реализованы в 30,7 % банков Топ 100.

Суммарно по всем системам в сегменте Топ 100 разработчики систем ДБО физических лиц представлены следующим образом: собственная разработка — 34,3 %, BSS — 28,4 %, Compass+ — 7,5 %.

В 90,7 % банков Топ 100, использующих систему дистанционного обслуживания физических лиц, она интегрирована с другими информационными системами банка. Так, в 90,7 % случаях система ДБО интегрирована с автоматизированной банковской системой, в 53,3 % — с ПО процессингового центра, в 17,3 % — с CRM-системой. Интеграция системы ДБО с системой брокерского обслуживания физлиц, а также со скоринговой системой отмечается всего в 6,7 % банков Топ 100, имеющих систему ДБО для физических лиц.

Интеграция системы ДБО с внешними платежными системами реализована в 70,7 % банков Топ 100, использующих систему дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Самыми популярными платежными системами, с которыми осуществляется интеграция системы ДБО, являются «КиберПлат» и «QIWI» — с ними в банках Топ 100 интегрировано 39,7 % и 36,2 % систем, соответственно.