Абстрактная схема и реальность

Посмотрим, насколько представленной выше абстрактной схеме соответствует реальность, существующая в мировой экономической системе начала XXI века.

Изменение цен на базовые товары

На рисунке 1 представлена динамика цен на золото, рисунок 2 - дает динамику нефтяных цен, рисунок 3 - индексы дефляторы ВВП в России и США. Из рисунка 1 видно, что после 70-х цены на золото просто стремительно возросли и мировая экономика перешла в качественно новую фазу своего развития. В этот же период возросли цены на нефть, в отличие от всплеска нефтяных цен в 60-х годах ХIХ, который был вызван высоким на нее спросом при низком уровне добычи, этот всплеск имел инфляционный характер.

Теперь более подробно об инфляции. Наиболее реально ее уровень отражает показатель, который, к сожалению, очень редко используется в литературе. Это, так называемый дефлятор ВВП – индекс, рассчитываемый на основе набора цен по максимальной группе товаров и услуг, например в России это 370 наименований. На рисунке 3 представлена динамика этого показателя в России и США. Индекс рассчитан в сопоставимых ценах 2003 года. Как видно, в последние годы не только в России, но и в США наблюдался достаточно высокий уровень инфляции, в США он составлял около 10 %.

На рисунке 4 представлен рост стоимости вложений в произведения искусства. Понятно, что ценообразование на произведения искусства подчиняется более сложным законам, чем на обычные товары, здесь мы практически не наблюдаем ценовых всплесков. Но за 50 лет указанный индекс изменился в 100 раз, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,65%, т.е. примерно величине дефлятора ВВП США за последние годы.

К сожалению, официальная статистика часто занижает реальный уровень инфляции, и иногда очень сильно. Но такая политика занижения инфляции не воспринимается населением. Так, например, в России, что видно из опросов экспертов «Левада - центра» уровень народной инфляции в 2006 году был значительно выше, чем по данным официальной статистики (рисунок 5).

Рис. 1. Динамика цен на золото (за тройскую унцию)

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Source: WGC, Global Insight

Рисунок 2 Динамика нефтяных цен

Рисунок 3 Индексы дефляторы ВВП

Рисунок 4 Рост стоимости вложений в произведения искусства

Аналогичные проблемы с инфляцией существовали накануне мирового финансового кризиса во многих странах мира. Особенно это заметно из роста цен на продовольствие (рис. 7), в частности на молоко, и недвижимость за два года: октябрь 2004 - октябрь 2007 (рис. 8) (данные опубликованы в газете «Коммерсант» за 11 октября 2007 года).

Рисунок 5 «Народная инфляция»