Структура, объем и географическая направленность экспорта молочной продукции

Прогнозируется, что Беларусь имеет возможность к 2015 году увеличить производства молока в сельхозорганизациях до 10 млн. т., или на 145,2% по отношению к 2009 году. Однако фактически наращивание объемов ограниченно технологическими и экономическими факторами, не считая неблагоприятной и неустойчивой конъюнктуры мирового рынка.

На сегодняшний день в стране 5235 молочно-товарных ферм, из них 1448 (28%) – новые или реконструированные. На 1466 фермах, где содержится каждая четвертая голова коров, применяются устаревшие и затратные технологии производства молока. Для обеспечения валового производства придется либо увеличить продуктивность коров до 6112 кг, либо увеличить численность дойного стада на 435, 2 тыс. голов. (35%). Но с учетом программ по финансированию модернизации отрасли в таких объемах производство молока на 2015 г может возрасти лишь до 8,1 млн. т., тогда на переработку при нормах товарности 83% - 90% может быть предоставлено 6,7 млн. т. - 7,3 млн. т. соответственно.

Экспорт предприятий Минсельхозпрода в 2013 г. вырос на 12% до 2,479 млрд. долл. США. Структура экспорта традиционна: молокопродукты (58,6%), мясо и мясопродукты (30,4%), казеин (3,4%), яйцо (1,5%).

Производство молока снизилось в Могилевской (на 4,5%), Гомельской (на 3,2%) и Минской (на 3%) областях.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, производство (выращивание) скота и птицы увеличилось на 6,4%, производство молока – на 1,6%, яиц – на 1,1%. Реализация скота и птицы на убой в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, к уровню 2012 года увеличилась на 5,6%, молока – на 4%. Удельный вес молока, поставленного потребителям, в объеме его производства составил в 2013 году 85,8% (в 2012 году – 83,8%). По сравнению с 2012 годом закупки молока в хозяйствах населения уменьшились на 10,5% и составили 317 тыс. т. Объемы закупок молока у населения уменьшились во всех областях, в том числе в Гомельской области – на 20%, Минской – на 13%, Витебской и Гродненской – на 9% в каждой, Могилевской – на 8% и Брестской области – на 7%.

Перерабатывающая молочная промышленность является важнейшим элементом АПК Республики Беларусь. Данная отрасль находится в фазе зрелости, поэтому для неё характерно замедление роста потребительского спроса, угроза перепроизводства. В перспективе возможность роста отрасли небольшая вследствие специфики молочной отрасли, которая делает этот бизнес не только привлекательным, но и трудным.

С каждым годом по всем областям республики идет увеличение производства основного сырья, но темпы роста производственных мощностей их опережают, в связи с модернизацией, которая постепенно проводится на белорусских перерабатывающих предприятиях. На 1 января 2013 г. переработка молока сосредоточена в 45 организациях, и производственные мощности по переработке составляют 6,5 млн. т. в год, а в 2012 году произведено молока 6,579 млн. т., а с учетом среднего уровня товарности по

республике (0,83 %) на переработку поступило лишь 5,5 млн. т., что позволяет загрузить существующие мощности лишь на 84%.

Основная трудность – это движение в противофазе рынка предложения сырья (уровень первичных надоев) и рынка спроса готовой продукции (потребление молока на душу населения). Производство молока и молочных продуктов традиционно является специализацией сельского хозяйства. Удельный вес молока в структуре товарной продукции сельскохозяйственных предприятий – более 15 %, а молоко и молочные продукты – основа производственного фонда.

В 2013 году в республике произведено 6,5 млн. тонн молоко, тем проста к уровню прошлого года оставляет 98,8%. В 2013 г. всеми заготовительными организациями в хозяйствах населения закуплено молока на 10,5% меньше, чем в 2012 г.

По итогам января-ноября 2013 г. рентабельность продаж в сельском хозяйстве повысилась до 9,9%.

Мировое производство молока характеризуется устойчивой динамикой роста. Начиная с 2009 г., его ежегодный прирост составляет 11-20 млн. т. молока в год. В 2013 году было произведено 710,7 млн. тонн молока и молочных продуктов, что на 1,7 % больше прошлого года. Распределение мирового производства молока в 2013 году в разрезе географических регионов можно увидеть на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Распределение мирового производства молока в 2013 году в разрезе географических регионов (млн. т.)

Примечание – Источник: [17, с. 5]

Рынок ЕС почти закрыт для импорта, так как эффективно конкурировать с производителями ЕС, уплатить в виде пошлины дополнительно 50% - 100% стоимости товаров практически невозможно. На рынок ЕС на приемлемых условиях допускаются только сырьевые ресурсы. А при выдаче разрешений на ввоз готовых пищевых молочных продуктов белорусские поставщики обязаны уплачивать таможенные сборы, которые достигают в адвалорном эквиваленте 100% первоначальной цены товара.

Учитывая, что мировой рынок поделен между основными экспортерами, занять более широкую нишу весьма проблематично. Более того, ряд стран, нынешних импортеров (Россия, Украина, страны Центральной и Восточной Европы) ставят цель сократить импорт, вследствие принимаемых мер по наращиванию собственного производства в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности. Белорусским предприятиям предстоит конкурировать с сильными транснациональными компаниями, такими как Nestle (Швейцария), Аrla Foods (Германия/Швейцария), Danon (Франция), Laktalis (Франция), Uniliver(Нидерланды/Великобретания), Kraft Foods (США).

На рынке молока наиболее успешно функционируют 20 многонациональных компаний, основные из них представлены на рисунке 1.7. Эти компании стараются удержать лидирующие позиции, осуществляя агрессивную политику маркетинга.

Рисунок 1.7 – 20 крупнейших производителей молока и молочной продукции на мировом рынке по товарообороту в 2013 году, млрд. евро

Примечание – Источник: [17, с. 8]

Преимущество основных конкурентов – внедрение в практику работы эффективных систем менеджмента качества на основе принципов НАССР и требований ISO 22000, а также системы менеджмента безопасности пищевой продукции и механизмов сертификации, утвержденных в рамках Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания. Поэтому страны Западной Европы являются не очень перспективной ориентацией на экспорт молочной продукции, так как они полностью себя обеспечивают молочными продуктами и являются сами лидерами среди экспортеров в данном направлении.

В настоящее время Россия остается крупнейшим в мире импортером молочной продукции и прогнозируется, что она сохранит свою привлекательность для белорусской продукции в перспективе.

В российской культуре питания молоко и молочные продукты традиционно занимали достаточно важное место – и сейчас он ближе других потребительских рынков по уровню потребления к рынкам Европы. Именно этим рынок молока обязан значительным потенциалом роста, прогнозируемым аналитиками международных маркетинговых агентств: KPMG, Nielsen и Euromonitor International. Ежегодно он растет на 4%-6% и такой рост сохранится до 2015 года. Причем рост касается не только объемов поставок на рынок, но и выручки: по этому показателю молочный рынок будет прибавлять не менее 5% в год. В 2014 году в натуральном выражении рынок должен вырасти на 6%-8%, в стоимостном – на 9%-13%, цены в рознице при этом вырастут на 8%-10%. К концу 2015 года темпы роста немного снизятся.

Изменение структуры рынка произойдут в связи с увеличением доли йогуртов и молочных десертов и дефицит сырья и, следственно, его удорожание. Цена на конечный продукт по-прежнему будет сдерживать рост потребления, так как лояльность населения высокая.

В целом для потребительских рынков маркетологи прогнозируют снижение доли расходов на продукты питания и напитки с 29% в минувшем году до 26% в 2015 году, что, однако, скорее связано не с ухудшением уровня жизни, а, напротив, с увеличением. В перспективе розничный рынок продуктов питания ждет концентрация, консолидация и снижение темпов роста. В связи с этим стратегии органического роста для компаний-производителей больше не могут быть актуальны, поэтому рынок продемонстрирует ряд слияний и поглощений. Наиболее привлекательными рынками эксперты считают рынок молочной продукции, напитков.

Вступление России в ВТО подразумевает снижение пошлин на импортную молочную продукцию, в том числе на сухое молоко. Его стоимость – главный регулятор цен на сырое молоко в любой стране мира. Рост импорта сухого молока и более жесткие условия конкуренции на внутреннем рынке. Положительным фактором могут являться лишь прямые инвестиции, которые будут направляться европейским капиталом для развития отрасли с целью укрепить позиции на российском молочном рынке.

Сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Планета Менеджмент», «Арта», «Ehrmann Campina, Parmalat», Очаковский и Останкинский молочные комбинаты, а также Danone. Крупнейшие игроки российского рынка – «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и «Danone». Российский молочный рынок активно развивается, расширяя ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов, а так же молочных десертов. И это, прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем новых продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. Этот рост затронет не только столичную область, но и регионы. В свою очередь возникшие проблемы, которые повлекли за собой сокращение и нехватку основного сырья, вызванное сокращением молочного стада из-за нехватки кормовых ресурсов и удорожанием их.

После вхождения России в ВТО ситуация на данном рынке еще больше усложнится. Как российским, так и белорусским предприятиям придется конкурировать с европейскими производителями, у которых уровень производства намного выше. В свою очередь это не говорит о том, что на российский рынок будет поставляться продукция высокого качества. Ориентируясь на покупательские способности россиян в различных регионах страны, на рынок придет продукция по невысокой цене (для регионов) и в том числе генномодифицированная, которая в ЕС считается продукцией, ориентированной на покупателей со средним и ниже среднего уровнем достатка.

Задачи географической сбалансированности внешнеэкономических операций с отдельными государствами и регионами, которые связаны с обеспечением экономической безопасности страны, решает внешнеторговая политика. Существующий у государства обширный арсенал инструментов внешнеторговой политики позволяет ему оказывать активное влияние на формирование структуры и направлений развития отечественной экономики.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности – система мер, устанавливаемых государством в целях осуществления внешнеторговой политики, основанных на использовании экономических и административных методов в соответствии с законодательством Республики Беларусь[34].

Центральное место во внешнеторговой политике уделяется экономико-правовому регулированию поведения участников ВЭД с тем, чтобы оно отвечало общенациональным интересам. Государство при осуществлении регулирования внешнеторговой деятельности не может исходить из индивидуальной или групповой позиции отдельных хозяйствующих субъектов. Задача государственного регулирования – это компромисс между многочисленными и разнообразными интересами участников ВЭД.

Правовыми формами государственного регулирования являются нормативные правовые акты и индивидуальные правовые акты в сфере регулирования внешнеторговых отношений.

Накопление опыта в процессе формирования системы регулирования внешнеторговой деятельности позволило обобщить практику в этой области с учетом мирового опыта и подготовить Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» № 347-З, который был принят 25 ноября 2004 года и вступил в силу 15 июня 2005 года. В нем указано, что вся нормотворческая работа с этого момента основывается на требованиях ВТО.

Настоящий Закон определяет правовые основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, права и обязанности государственных органов Республики Беларусь в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в экономической сфере, стимулирования развития национальной экономики, обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности. Он применяется к отношениям в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосредственно связанным с такой деятельностью.

В соответствии с Законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» в Республике Беларусь государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь и иными уполномоченными государственными органами Республики Беларусь [35].

Кроме вышеупомянутого закона внешнеторговая деятельность в Республике Беларусь регулируется Таможенным кодексом Республики Беларусь (1998 г., с изменениями и дополнениями в 2007 году), законами «О таможенном тарифе» (1997 г., новая редакция в 2008 году), «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» и др., Указами Президента Республики Беларусь «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» и иными законодательными актами, а также двусторонними и многосторонними договорами.

Законодательно-нормативная система регулирования внешнеторговой деятельности находится в постоянном развитии, обеспечивая республике повышение эффективности внешнеэкономических связей, приближение их к международным стандартам.

Координация работы государственных органов Республики Беларусь по разработке предложений по формированию государственной внешнеторговой политики Республики Беларусь, регулированию внешнеторговой деятельности ее участников, заключению международных договоров Республики Беларусь в области внешнеторговой деятельности осуществляется Правительством Республики Беларусь и иными уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Серьезным шагом на пути совершенствования внешнеторговой деятельности стал Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2009 г. № 104 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178» в целях совершенствования и либерализации порядка осуществления внешнеторговой деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Меры по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами определены также и в Законе Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 346-З «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами».

Одним из основополагающих международных документов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, является Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров – международный документ, устраняющий расхождения в национальных законодательствах, регулирующих международную куплю-продажу товаров. На территории Республики Беларусь Конвенция действует с 1 ноября 1990 года.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с основными принципами, которые оговорены в законе Республики Беларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». К важнейшим из этих принципов относятся реализация внешнеторговой политики как составной части единой внешней политики Республики Беларусь; обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в экономической сфере; приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности; обеспечение выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по международным договорам; гарантирование права на судебную защиту прав, свобод и законных интересов участников внешнеторговой деятельности и другие.

Реализация государственной политики в области внешней торговли в соответствии с данными принципами создает условия для выхода белорусских товаров и услуг на мировые рынки; обеспечивает доступ к международным ресурсам: капиталам и технологиям, услугам маркетинговых и аналитических организаций в сфере организации бизнеса; позволяет хозяйствующим субъектам всех форм собственности, в том числе иностранным, работать в любой сфере предпринимательской деятельности, не запрещенной законом и не наносящей ущерб национальной экономике Республики Беларусь.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется посредством:

• таможенно-тарифного регулирования;

• нетарифного регулирования;

• запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности;

• мер экономического и административного характера, содействующих развитию внешнеторговой деятельности [35].

В силу особенностей экономической ситуации и традиций в области государственного регулирования Республике Беларусь приходится прибегать к тарифным ограничениям, квотированию и лицензированию. Фактически это означает проведение политики достаточно жесткого протекционизма, что находит отражение не только в методах тарифного и нетарифного регулирования, но и в механизме административного контроля внешнеторговой деятельности, методах стимулирования экспорта и импортозамещения, валютном регулировании и контроле.

Подводя итоги первого раздела, можно сделать следующие выводы: внешнеторговая политика является неотъемлемой и составной частью внешнеэкономической политики. Достижение определенных политических целей осуществляется именно с помощью различных инструментов и методов внешнеторговой политики. Методы внешнеторговой политики подразделяются на тарифные и нетарифные. Данные методы, в свою очередь, включают различные группы инструментов, определенное сочетание которых по-разному сказывается на состоянии внешней торговли, что позволяет выделять два основных направления внешнеторговой политики: протекционизм и фритредерство (политика свободной торговли). Развитие экспорта является для страны фундаментом экономической безопасности, поскольку это один из основных источников поступления в страну иностранной валюты. Наращивание экспорта способствует формированию положительного платежного баланса государства, а это, в свою очередь, – позволяет укрепиться национальной валюте. В настоящее время государством применяются различные методы его стимулирования. Среди них наиболее эффективными являются прямые методы стимулирования, т.е. мероприятия по созданию и развитию непосредственно экспортных отраслей и производств, кластеров за пределами одного государства.

Следует отметить, что молочный подкомплекс АПК Республики Беларусь относится к числу ведущих продуктовых подкомплексов. Его приоритетная роль в экономике страны и в продовольственном обеспечении населения определяется высокой пищевой ценностью производимых молочных продуктов, социальной значимостью в рационе питания и специализацией республики на производстве молока. Республика Беларусь имеет достаточно высокую долю в мировом производстве молока, колеблющуюся от 0,9% до 1,1%. В соответствии с этим, молочные продукты – один из стратегических экспортных товаров.