Факторы, определяющие структуру рынка

В исследовании рыночных структур важным является анализ факторов, определяющих преобладание той или иной структуры на рынке. Действительно необходимо определить причины того, почему одни отрасли характеризуются высоким уровнем конкуренции, а других эта конкуренция вообще отсутствует. Общехозяйственное значение имеет получаемая в ходе анализа информация и об оптимальном количестве предприятий в той или иной отрасли.

Главными детерминантами рыночной структуры являются факторы технологического характера, которые в соотношении с величиной спроса ведут к преобладанию на рынке большого или малого числа фирм. Рассмотрим эти факторы более подробно.

Минимально эффективный выпуск – это объем производства (или сбыта), соответствующий минимуму средних издержек отрасли.

Эффективное число фирм рынка определяется как отношение размера рынка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску:

(10.1)

где: – эффективное число фирм рынка; – размер рынка (спрос на продукцию отрасли), 100% или в натуральных показателях; – минимальный эффективный выпуск, в процентах или натуральных показателях.

Например, если на минимальный эффективный выпуск приходится 50% рынка, рынок допускает только две эффективные фирмы; если оптимальный с точки зрения минимума средних затрат объём производства покрывает 2% спроса отрасли, в отрасли возможны 50 фирм. При одинаковом спросе чем больше величина , тем меньшее число фирм допускает отрасль.

Минимальный эффективный выпуск определяется, как правило, технологическими особенностями производства, хотя в издержки могут входить также расходы на рекламу, НИОКР, излишние административные затраты, чрезмерную дифференциацию товара.

К основным показателям, от которых зависит минимум средних издержек, можно отнести эффект масштаба, эффект разнообразия и издержки использования капитала. Эффект масштаба означает, что при выполнении объёма работ в рамках одного и того же крупного предприятия средние издержки оказываются меньше, чем если бы данную работу выполняли несколько самостоятельных производств меньшего размера. Эффект разнообразия имеет ту же природу экономии на издержках, но относится к ситуации, когда предприятие производит несколько разнородных товаров: издержки производства ряда изделий на одном предприятии могут оказаться значительно ниже, чем если бы они производились на самостоятельных производствах.

Эффекты масштаба и разнообразия объясняются наличием экономии на общих издержках производства, таких как административные расходы, издержки по стимулированию сбыта, инновационные затраты. Кроме того, для крупного предприятия, имеющего положительную кредитную историю, более низкими будут и издержки по использованию капитала – как правило, таким предприятиям кредит предоставляется на большую сумму и по более выгодным условиям.

Вертикальная интеграция означает объединение в рамках одного предприятия последовательных стадий производства товара.

Например, автомобильная фирма является собственником сталелитейного завода; нефтеперерабатывающий завод владеет сетью бензоколонок.

Вертикальная интеграция создает дополнительную рыночную власть фирмы на обоих рынках технологического процесса, не допуская конкурентов либо к факторам производства либо к рынкам сбыта, сокращая тем самым напряженность конкуренции на рынке.

Диверсификация производства представляет собой интеграцию в рамках одного предприятия производств разного рода продукции связанной технологически.

Например, выпуск легковых, грузовых автомобилей и автобусов в рамках одной фирмы.

Диверсификация способствует укреплению позиций данного предприятия на всех рынках и используется как метод проникновения на новые рынки. Снижая риск банкротства, диверсификация ведёт к тому, что временные трудности на одном из рынков могут компенсироваться доходами с других рынков.

Степень диверсификации производства может быть измерена с помощью индекса Аттона:

(10.2)

где: – индекс Аттона; – ранг отрасли (либо обычная нумерация отрасли); – число отраслей в экономике; – доля фирмы в отрасли.

Например, для предприятия, одновременно относящегося к пяти отраслям, в которых его доля в общем выпуске продукции каждой отрасли составляет соответственно 50%, 20%, 10%, 10% и 10%, индекс Аттона составит:

,

…что эквивалентно фирме, равномерно диверсифицированной по 3,2 отраслям. Таким образом, индекс Аттона переводит неравномерно распределённые выпуски предприятий в эквивалентные «идеальные» предприятия с одинаковыми долями в ряде отраслей, что позволяет сопоставлять концентрацию производства по различным отраслям, регионам и странам.

Дифференциация товара – это выпуск различных марок какого-либо товара на одном предприятии.

В рамках дифференциации возможна специализация производства на одной-двух товарных нишах относительно небольшой группы потребителей, предпочитающих данную товарную марку. Критериями дифференциации служат внешний вид товара, его качество, дополнительные услуги по сбыту предоставляемые предприятием, сроки и условия гарантии (гарантийного обслуживания). Дифференциация товара укрепляет положение предприятия в отрасли и на рынке путём создания и поддержания стереотипов поведения потребителей, их приверженности определённой товарной марке.

Кроме того, дифференциация может оказаться новым методом конкурентной борьбы. Например, предприятия путём продуктовой дифференциации соревнуются за предпочтения потребителей, за их склонность к той или иной марке товара, различия между которыми зачастую иллюзорны и ограничиваются скорее внешним видом, чем реальными преимуществами высокого качества или принципиально иного назначения товара. Поэтому можно говорить о двойственном влиянии продуктовой дифференциации на структуру рынка.

Также одним из основных факторов, определяющих структуру рынка, является эластичность и темпы роста спроса.

Чем больше эластичность и чем выше темпы роста спроса (изменения числа потребителей данного товара), тем меньшей оказывается рыночная власть фирмы, и наоборот.

Эластичность спроса ограничивает возможности увеличения цены, поскольку в условиях эластичного спроса рост цен не компенсирует падение объёмов сбыта: совокупная выручка фирмы при увеличении цены начинает падать. Тем самым обостряются проблемы конкуренции для предприятий, действующих на рынках с эластичным спросом. Темпы роста спроса, изменяя соотношение размера рынка и величины минимально эффективного выпуска отрасли, увеличивают число эффективных фирм на рынке, что, в свою очередь, ведёт к ослаблению рыночной власти отдельной фирмы.

В современной экономике немаловажным, а для некоторых отраслей главным фактором, определяющим структуру национального рынка того или иного вида продукции, является иностранная конкуренция.

Наличие дополнительных иностранных конкурентов на рынке сокращает рыночную власть отдельной национальной фирмы, увеличивая степень конкуренции на рынке.

Поскольку, как правило, показатели рыночной власти фирм рассчитываются только для внутренних продавцов, появление иностранной конкуренции требует учёта объемов продаж и внешних агентов. Точно так же, если крупный производитель отрасли сбывает на внутреннем рынке лишь небольшой объём совокупного выпуска, это предприятие может не оказывать большого влияния на внутренний рынок, поэтому объём её экспорта следует вычесть из совокупного объёма продаж рынка при подсчёте показателей рыночной власти.

Параметры рыночной структуры также зависят от работы предприятия в долгосрочном периоде.

Долгосрочный период – это период, когда существует возможность изменения объёма использования каждого из всех применяемых факторов производства. Следовательно, могут меняться все параметры деятельности предприятия на рынке: оно может уйти с данного рынка и войти на другой рынок. Соответственно будут меняться и параметры рыночной структуры.

Вход и выход фирмы означают наличие или отсутствие сбыта какого-либо товара. Фирма входит на рынок, если она начинает продавать данный товар (независимо от того, является она его производителем или только посредником при сбыте). Фирма выходит с рынка, если она прекращает продажу данного товара.

Различают несколько возможных способов входа на рынок и несколько возможных способов выхода с рынка.

К способам входа на рынок относятся: 1) новые инвестиции; 2) слияния и поглощения предприятий; 3) совместные производства.

Новые инвестиции в отрасль, как правило, связаны с организацией новых производств, например строительство нового завода. Вход на рынок возможен также при объединении двух или нескольких предприятий в одно крупное предприятие (объединение) на равноправных условиях (слияние) или с центром управления на одном из предприятий (поглощение). Совместные производства образуются в результате взаимодействия двух или нескольких предприятий, сохраняющих при этом свою производственную и юридическую самостоятельность.

Слияния и поглощения, оказывающие влияние на рыночную структуру, бывают трёх видов. При горизонтальном слиянии или поглощении происходит взаимодействие двух и более производителей одного и того же товара. Это приводит к диверсификации производства и к повышению концентрации фирм на рынке. Вертикальные слияния и поглощения происходят в том случае, когда предприятия связаны друг с другом в порядке кооперации. Данные взаимодействия приводят к вертикальной интеграции и усиливают концентрацию на всех задействованных рынках как промежуточного, так и конечного продукта. Конгломератные слияния и поглощения означают объединение двух и более предприятий, занимающихся не связанным между собой видами деятельности. Например, конгломератным слиянием будет покупка машиностроительным предприятием действующего мебельного производства и размещения его мощностей на территории завода. Конгломератные взаимодействия фирм приводят к образованию конгломератов-холдингов.

Прекращение деятельности на рынке возможно через: 1) банкротство, 2) закрытие производств, 3) продажу активов.

Банкротство предприятий связано с объективной невозможностью выполнять свои обязательства перед поставщиками, потребителями и государством. Следствием банкротства предприятия может быть его ликвидация, реорганизация или поглощение другим предприятием.

Ликвидацию можно определять как устранение фирмы из данного вида деятельности без последующего возобновления производства. В этом случае активы фирмы распродаются, а полученные от продажи средства направляются на погашение долгов. Реорганизация деятельности предприятия связана прежде всего с изменением руководящего состава его кадров и (или) собственников при сохранении производства и последующим возобновлении выпуска продукции. При поглощении «поглощающая» фирма (данной или иной отрасли) обязуется удовлетворить все обязательства контрагентов фирмы-банкрота взамен на передачу со стороны последней всех своих активов. Возможность возобновления производства в этом случае сохраняется, но уже под другим началом.

Прекращение производства как способ ухода с рынка может иметь место в случае, если фирма действует в нескольких отраслях. Ухудшение состояния дел при этом на одном из рынков может привести к закрытию заводов в данной отрасли и уходу фирмы с данного рынка (прекращению производства и (или) сбыта), однако сама фирма продолжает существовать.

Продажа активов имеет смысл тогда, когда вследствие экономической нецелесообразности фирма решает сменить сферу приложения капитала. В этом случае происходит только лишь юридическая смена собственника активов без закрытия соответствующих производств и прекращения выпуска продукции.

2 а Ж "в". Эо s

Й - ГО •< S РО II s а ш -е- к CS &оо

m < m 5 m X 5 2 s аг а s a. s -e- s -e- in "®"LO к CN in (N aooo

йГ?

Рыночная структура может определяться самим процессом эволюции отрасли, то есть под воздействием так называемых стохастических факторов.

Было установлено, что даже если взять отрасль совершенной конкуренции с большим числом участников и задать некий стохастический процесс (который носит название «процесс Жибра» по имени исследовавшего его ученого), то через определённый промежуток времени (в экспериментах это порядка 100-150 лет) отрасль естественным путём станет более концентрированной. На рынке останется не более половины первоначальных агентов.

Стохастическая эволюция отрасли может быть объяснена преимуществом первого хода – для очевидных лидеров, а также сложностью выживания под действием конкуренции, изменения технологических процессов, динамики спроса и т. д.

Влияние государственной политики на организацию рынков определяется поддержкой или сдерживанием деловой активности отдельных предприятий.

Государство, используя разнообразные методы, например налоговые методы или прямое субсидирования может поддержать одних производителей или одни виды производств за счёт других, предоставляя тем самым некоторым агентам рынка преимущества в конкурентной борьбе. В то же время государственная антимонопольная политика может вести к ликвидации или по крайней мере к резкому сокращению рыночной власти некоторых производителей или продавцов, что будет способствовать становлению в большей степени конкурентной структуры рынка.