Диаграмма 1.2.1 - Удельный вес поставщиков в общем объеме поставок сырья

Как, видно из диаграммы наибольший удельный вес занимает такая компания, как ОАО "Нижнекамскнефтехим" – 66%, что говорит о том, что Борисовский завод в наибольшей степени зависит от данного поставщика и несет риск отказа от сотрудничества.

Что касается ценовой политикой и наличием системы скидок, то наилучшее предложение также находится у такой организации, как ОАО "Нижнекамскнефтехим".

Рис 1.2.2 Стоимость 1 тонны сырья (полистирол), тыс. долларов США

Кроме того, весомыми показателями при выборе поставщика и дальнейшей работе с ним, являются такие критерии как, наличие доставки товара, наличие сырья на складе, срочность обслуживания (табл. 1.2.2).

Табл. 1.2.2 - Характеристика поставщиков ОАО «Полимиз» (полистирол в гранулах, ПВД)

Наименование организации	Наличие доставки	Наличие сырья на складе	Условия оплаты	Срочность обслуживания
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	Да	Да	Отсрочка 30 дней	В день заявки
«Европластик»	Да	Нет	Отсрочка 15 дней	10-15 дней
«Стайровит»	Нет	Нет	Предоплата 100%	20 дней
«ПЕНОПЛЭКС»	Нет	Нет	Предоплата 50%	10-15 дней
«Полимир»	Да	Да	Отсрочка 30-40 дней	В день заявки

Как, видно из таблицы 1.2.2, наилучшие условия предоставляют такие компании, как ОАО "Нижнекамскнефтехим" и «Полимир». Прежде всего, это связано с тем, что данные организации имеют необходимую продукцию на складе, предоставляют не только доставку, но и отсрочку платежа, а также имеют высокий коэффициент срочности обслуживания, который составляет 1 день и осуществляется в день заказа.

Однако, ОАО «Полимиз» имеет в базе дополнительных поставщиков, которые предоставляют не такие выгодные условия, как вышеперечисленные. Это связано, прежде всего, с тем, что Борисовский завод является бесперебойным производством, от которого зависят многие предприятия молочной промышленности и не только. Поэтому наличие резервного поставщика является обязательным условием при работе такого вида производства.

Немало важной группой внутренней микросреды, являются конкуренты ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз», которые также имею специфичную характеристику, как отдельной группы.

Характеристика конкурентов является весьма непростым вопросом, требующим большой маркетинговой и аналитической работы.

Однако правильная оценка индивидуальных характеристик конкурентов, проводимая в рамках конкурентного анализа, дает возможность выявить будущие стратегии и планы конкурентов, предсказать вероятные реакции конкурентов на стратегические инициативы фирмы, определить, насколько стратегия конкурента действительно соответствует его возможностям, понять слабые стороны конкурента и оценить, насколько реально их использование.

Именно регулярный анализ данных показателей помогает не только увеличить долю рынка, но и правильно себя позиционировать на рынке, в отношении всех их сторон.

Одними из главных направлений, которые изучаются в ОАО «Полимиз» при анализе конкурентов, является анализ внутриотраслевой конкуренции по выявлению основных игроков и товарных групп (табл.1.2.4), анализ стоимости продукта, карта восприятия конкурента потребителем, сравнительный анализ продукта и ассортимента, общая сравнительная характеристика (табл. 1.2.3).

Табл.1.2.3 Общая сравнительная характеристика конкурентов ОАО «Полимиз»

Наименование Организации/ Конкурента	Размер компании, чел.	Позиционирование (почему Их клиентов Идут именно к ним)	Условия оплаты	Срочность обслуживания	Наличие доставки
ОАО «Полимиз»		Надежность поставщика, качество	Отсрочка 30 дней	10-15 дней	Да
ОАО "Амипак"		«Товар – сейчас, оплата- потом»	Отсрочка 60 дней	15-20 дней	Нет
ОАО "Могилевский ЗИВ"		Срочность обслуживания до 3 дней	Предоплата 50%	2-3 дня	Да
ЗАО "Кировский комбинат"		«Точно и в срок»	Отсрочка 7 дней	10-15 дней	Нет
ООО «Каплайн»		«Самая низкая цена»	Отсрочка 10 дней	20 дней	Нет
"Greiner Packaging"		«Цена=качество»	Предоплата	7 дней	Да
ООО «Интерпак»		«Доставка на склад»	Предоплата	20-30 дней	Да
ЗАО «LISIPLAST»		Качество/Цена/Доставка	Предоплата	30 дней	Да
УП «Плутос-маркет»		«Точно и в срок»	Отсрочка 5-7 дней	15-20 дней	Нет
ООО «МАСТЕРФЛЕКС»		«Точно и в срок»	Отсрочка 60 дней	5 дней	Нет
ООО «БОРА»		«Минимальный срок исполнения»	Отсрочка 20 дней	10 дней	Нет
ЗАО "Сигма"		«Точно и в срок»	Отсрочка 60 дней	15 дней	Нет
ИООО "Виктория ЛюстПак"		«Минимальный срок исполнения»	Предоплата	3-5 дней	Да
ООО «Росбизнеспак»		«Надежный поставщик»	Предоплата	7-10 дней	Нет
РУП «Бобруйская типография		«Самая низкая цена»	Отсрочка 90 дней	30 дней	Нет

Табл. 1.2.4 - Анализ внутриотраслевой конкуренции

Показатель
Кол-во игроков (основных)
Кол-во товарных групп
Кол-во товаров
по товарной группе 1 (пленка для молока)	3	3	4	4	5
по товарной группе 2 (стаканы пищевые)		6	8	10	24
по товарной группе 3 (FPO PE)			4	2	3
по товарной группе 4 (фольга)				2	2
по товарной группе 5 (другие материалы)				4	7
Кол-во товаров на 1 игрока

Как видно из данной таблицы, внутриотраслевая конкуренция на рынке ужесточается по причине высокой привлекательности отрасли (так за период 2010-2014 года количество фирм увеличилось с 4 до 15!). Кроме, того на рынке наблюдается рост уровня дифференциации продуктов и развитие ассортиментных групп.

Немало важным, элементом анализа конкурентов на рынке упаковки является сравнительная характеристика ассортимента продукции (табл. 1.2.5).

Так, как именно наличие разнообразия товаров у поставщика играет весомую роль при его выборе потенциальным клиентом.

Характеризуя основных конкурентов ОАО «Полимиз» можно выделить четыре товарные группы, по которым можно провести данный анализ.

Основные товарные группы ОАО «Полимиз» для сравнения с конкурентами на рынке упаковки:

- Товарная группа № 1 Пленка, наполненная трехслойная по финской технологии, с печатью 3-5 цветов, 90 мкр (пленка молочная);

- Товарная группа № 2 Стаканчики пищевые, изготовленные из полистирола и полипропилена с печатью;

- Товарная группа № 3 Этикетки в бобинах на пленке FPO PE с печатью 3-5 цветов, 60 мкр. (Пленка FPO PE);

- Товарная группа № 4 Этикетки в бобинах на кашированной фольге с печатью 3-5 цветов (фольга кашированная).

Табл. 1.2.5 - Сравнительный анализ продукта и ассортимента компаний-конкурентов по товарным группам

Конкуренты	ТГ 1 (Пленка молочная)	ТГ 2 (Стаканы)	ТГ 4 (FPO PE)	ТГ 5 (Фольга каш.)
ОАО "Полимиз"	+	+	+	+
ОАО "Амипак"	+			+
ОАО "Мог. ЗИВ"	+
ЗАО "Кировский комбинат"	+	+	+	+
ООО «Каплайн»		+
"Greiner Packaging"		+
ООО «Интерпак»		+	+	+
ЗАО «LISIPLAST»		+
УП «Плутос-маркет»			+	+
ООО «МАСТЕРФЛЕКС»			+	+
ООО «БОРА»	+		+
ЗАО "Сигма"			+	+
ИООО "Виктория ЛюстПак"				+
ООО «Росбизнеспак»			+	+
РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина»				+

- ключевые направления бизнеса организации

- второстепенные направления бизнеса организации

- отсутствие работы в данном направлении бизнеса

Как видно из таблицы, ключевыми направлениями бизнеса (те товарные категории, которые обеспечивают наиболее высокую долю продаж и долю прибыли) у каждой организации собственные. Однако, если пересечения с товарными группами, которые являются ключевыми направлениями ОАО «Полимиз».

Так, в большей степени, можно проследить данное совпадения с такой организацией, как ООО «Интерпак», у которой три товарные группы из четырех совпадают с ОАО «Полимиз» - стаканчики пищевые, пленка FPO PE, фольга кашированная, что говорит о том, что данный конкурент имеет весьма сильные позиции и является наиболее значимым конкурентом, по сравнению с другими.

Самым значимым и трудоемким анализом является анализ цен конкурентов (рис.1.2.3). Именно это исследование занимает значимую часть в маркетинговой деятельности предприятия.

Однако, именно знания о ценах и товарах конкурентов являются отправной точкой для формирования собственного ценообразования.

Рис. 1.2.3 - Сравнительный анализ цен по основным видам продукции

Завершающим этапом анализа конкурентов ОАО «Полимиз», является карта восприятия конкурентов целевой аудиторией.

На данном этапе важно не само позиционирование товара каждого конкурента, а сложившееся восприятие потребителей, которое основано на следующих критериях:

Известный — не известный;

Дорогой - дешевый;

Качественный — некачественный;

Специализированный — обычный (неспециализированный) (рис 1.2.4-1.2.5).

Специализированный

Неспециализированный

Дешевый

Амипак

Зив

Кировский комбинат

Lisiplast

Интерпак

ПлутосМаркет

Бора

Сигма

Мастерфлекс

Бобруйская типография

Росбизнеспак

ВикторияЛюстПак

ОАО «Полимиз»

Дорогой

Рис. 1.2.4 - Карта восприятия конкурентов «Дорогой – дешевый» /

«Специализированный – неспециализированный»

Известный

Неизвестный

Качественный

Некачественный

ОАО «Полимиз»

Амипак

Greiner

Lisiplast

Зив

Каплайн

Интерпак

Кировский комбинат

Бора

Сигма

ВикторияЛюстПак

Мастерфлекс

ПлутосМаркет

Росбизнеспак

Бобруйская типография

Рис.1.2.5 - Карта восприятия конкурентов «Известный-неизвестный» / «Качественный –некачественный»