Место и роль ТНК в современном международном бизнесе (МБ). Индекс транснационализации

Развитие международного бизнеса обусловлено международным разделением труда, перераспределением ресурсов и конечного продукта, разбросанностью капиталов (рост значения ПИИ в национальных экономиках) и т.д. Всем этим и многим другим процессам интернационализации способоствуют ТНК.

Механизмы вышеперечисленных тенденций наиболее легко осуществляются в рамках ТНК благодаря практике стремления эффективно использовать материальный, человеческий, производственный и технологический ресурс благодаря:

- размещению производсвтенных мощностей

- перераспределению прибыли (наибольший доход льготникам)

- обмена благами (как детялями, так и конечным продуктом) в рамках орг.структуры ТНК (между ассоциированными компаниями) на основе трансфертного ценообразования и др.

Благодаря росту масштабов растет и значение ТНК в системе МБ. Формируются новые рынки. Формируется спрос, качественные стандарты. Национальная принадлежность ТНК к стране базирования снижается. Своим вмешательством в национальную экономику ТНК неизбежно оказывают влияние на внутреннюю экономическую ситуацию, как положительно (модернизация повсюду, ПИИ, новые рабочие места), так и отрицательно (диктует цены на рынке, порой хищническая эксплуатация ресурсов, экология). Растет влияние межстрановых экономических союзов. Национальная принадлежность ТНК к странам базирования снижается.

Транснационализация – это процесс выхода компании на зарубежные рынки и все более глубокого вовлечения ее в международные коммерческие операции. Характеризует перенесение части воспроизводственных процессов из одной страны в другую (другие) посредством осуществления ПИИ.

Юнктад (UNCTAD) – конференция ООН по торговле и развитию. Основана в 1964. Индекс транснационализации компании (TNI – transnationality index) разработан UNCTAD для оценки масштабов и степени зарубежной активности ТНК.

TNI =

Характеризует степень значимости, важности зарубежных филиалов и иностранных рынков для ТНК.

Также уровень транснационализации отражают:

- Индекс распространения сети (Network Spread Index, NSI) = отнощение количества стран количество стран, где есть филиалы ТНК, к странам, где могут быть филиалы ТНКА (те, что принимают любые ПИИ)

- Индекс интернационализации (Internationalization Index, II) = отношение зарубежных филиалов ко всем филиалам

Теории развития ТНК (теория монополистических преимуществ, концепция жизненного цикла товара, теория интернализации, эклектическая модель Даннинга, теория японских экономистов, ромб М.Портера).

Главная черта ТНК — это наличие у них зарубежного производства товаров и услуг, т.е. прямых инвестиций. Поэтому в рамках концепций ТНК разработано немало моделей прямых инвестиций, наиболее известными из которых являются следующие.

1. Модель монополистических преимуществ. Разработана С. Хаймером, далее развита Ч.П. Киндлебергером, Р.Е. Кэйвзом, Г.Дж. Джонсоном, Р. Лакруа. Базируется на идее, что иностранный инвестор находится в менее благоприятной ситуации по сравнению с местным: он хуже знает рынок страны и «правила игры» на нем, у него нет здесь обширных связей, он несет дополнительные транспортные издержки и больше страдает от инвестиционных рисков (о которых писал Б.Олин). Поэтому ему нужны дополнительные, так называемые монополистические преимущества (теорию мнополистической конкуренции развил Э.Чемберлин) перед местным конкурентом, за счет которых он мог бы получить более высокую прибыль.

Для иностранного инвестора монополистические преимущества возможны за счет использования несовершенной конкуренции на местных товарных рынках (если у него оригинальный продукт) и на рынках ресурсов (при наличии у иностранной фирмы совершенной технологии, легкого доступа к кредиту, большого предпринимательского опыта); преимуществ в масштабах (возможность получать большую массу прибыли); благоприятного государственного регулирования иностранных инвестиций (особые льготы иностранному капиталу) и др.

2. Модель жизненного цикла продукта. Разработана американцем Р. Верноном на базе теории роста фирмы (4 стадии (иногда 5): внедрение на рынок, рост продаж, зрелость, (насыщение рынка), спад)

Международный цикл жизни продукта выглядит для фирмы, впервые наладившей его производство, несколько иначе: I — монопольное производство и экспорт нового продукта; II — появление у иностранных конкурентов аналогичного продукта и их внедрение на рынки (прежде всего на рынки своих стран); III — выход конкурентов на рынки третьих стран и соответственно сокращение экспорта продукта из страны-пионера; (IV — выход конкурентов на рынок страны-пионера как возможная стадия). Далее можно либо начать внедрение другого продукта, либо наладить производство продукта за рубежом, что продлит его жизненный цикл.

3. Модель интернализации опирается на идею Р. Коуза о том, что внутри большой корпорации между ее подразделениями действует особый внутренний рынок, регулируемый руководителями корпорации и ее филиалов (подразделений). Создатели модели интернализации — англичане П. Бакли, М. Кэссон, А. Рагмен, Дж. Даннинг и др. считают, что значительная часть формально международных операций является фактически внутрифирменными операциями между подразделениями ТНК.

4. Марксистская модель. Базируется на постулате избыточного капитала. В XIX — начале XX вв. этот избыток вывозился главенствовавшими тогда в хозяйственной жизни мелкими собственниками капитала удобным для них способом — преимущественно в виде облигаций. Во второй половине ХХ в. избыток капитала вывозят прежде всего крупные и крупнейшие его собственники (монополии) и в основном через прямые инвестиции. При этом монополии, ставшие международными через вывоз прямых инвестиций, обладают преимуществом перед местными конкурентами из-за своей производственной, финансовой и технологической мощи (включая монополию на новые продукты).

5. Эклектическая модель. Модель Дж. Даннинга вобрала в себя из других моделей то, что прошло проверку действительностью (особенно из модели монополистических преимуществ), почему ее и называют «эклектическая парадигма». По этой модели фирма начинает производство товаров и услуг за рубежом (т.е. осуществляет прямые инвестиции) потому, что одновременно совпадают три предпосылки: 1) фирма обладает преимуществами по сравнению с другими фирмами в этой зарубежной стране (преимущества собственника); 2) фирма может использовать за рубежом некоторые производственные ресурсы более эффективно, чем у себя дома, например, из-за дешевизны местных ресурсов, больших размеров местных рынков, превосходной местной инфраструктуры, в том числе сбытовой (преимущества места размещения прямых инвестиций); 3) фирме выгоднее использовать все эти преимущества самой на месте, а не реализовывать их там через экспорт товаров или экспорт знаний другим фирмам (преимущества интернационализации).

6. Повышательная динамика прямых иностранных инвестиций во многом объясняется постепенным перемещением трудоемких, ресурсо- и энергоемких, а также вредных для окружающей среды производств из развитых стран в развивающиеся. Перемещение трудо-материало-энергоемких, а также экологически опасных отраслей экономики в развивающиеся страны постепенно способствуют повышению квалификации рабочей силы принимающей страны, развитию финансовой, транспортной, информационной и прочей инфраструктуры, достижению правовой и политической стабильности.

ТНК, тем не менее, оказывают и негативное влияние. Мощннейшая конкуренция местным предпринимателям, диктатура цен, свободное перемещение капитала может подорвать стабильность национальных валют. Оказание политического давления, хищническая эксплуатация ресурсов принимающей страны, формирование выгодного для инвестора рынка (например, рынок низкоквалифицированной дешевой рабочей силы)

«Японская школа» (Акамацу, Коджима, Озава). Важнейший фактор конкурентоспособности - использование выгод заграничного рынка.

На характер японских инвестиций оказала особое влияние сильная зависимость от внешних рынков и поставок сырья; растущие расходы на защиту окружающей среды, связанные с индустриализацией; повышение цен на национальные факторы производства; усиливающийся протекционизм на мировых рынках, направленный против японского экспорта; стимулирование притока иностранных ПИ в трудоемкие отрасли развивающихся стран. Коджима и Озава разделяют все прямые инвестиции на торгово-направленные и антиторгово-направленные: различия "антиторгового характера" американских инвестиций в обрабатывающую промышленность развивающихся стран и "торгово-ориентированной "природа инвестиций японских ТНК.

Теоретические исследования данных авторов основаны на парадигме «летящих гусей» разработанной в конце 30-х годов японским ученым К. Акамацу как обобщенная теория экономического развития страны. По его представлению, существуют три фазы развития отрасли:

Фаза 1. Продукция поступает в страну через импорт от зарубежных производителей.

Фаза 2. Для удовлетворения растущего национального спроса открываются новые местные производства.

Фаза 3. Излишки продукции экспортируются на новые зарубежные рынки.

7. Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер в 1990 г. выпустил монографию «Конкурентные преимущества наций»; попытался выявить причины успеха страны в международной конкуренции в той или иной отрасли с помощью системы четырех показателей – «конкурентного ромба»: факторные условия, условия внутреннего спроса, родственные и поддерживающие отрасли, структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конкуренция. В список факторных условий: людские ресурсы, природные ресурсы, капитал, научно-информационный потенциал, инфраструктура.

Главная идея: основные для конкурентоспособности факторы страной не наследуются, а создаются.

Международная конкуренция для страны начинается с конкуренции на основе базисных факторов – неквалифицированной рабочей силы или природных ресурсов. Но М. Портер считает, что конкурентоспособность, основанная на базисных факторах, непрочна, потому что на мировой рынок могут выйти другие страны с более дешевыми природными ресурсами или трудом, может измениться производственный процесс и т. д.

В наукоемких отраслях базисные факторы не дают решающего преимущества. К тому же ТНК могут получить их в других странах за счет зарубежных инвестиций.

Выигрывают в конкурентной борьбе страны, где развитию определенного сегмента рынка уделялось большее внимание в связи с особыми внутренними условиями, в то время как спрос на эту продукцию в других странах был пока невелик.

Государство не было включено М. Портером в основные детерминанты ромба. Он считал, что прямое государственное вмешательство негативно влияет на конкурентоспособность.