Конструктивная экономическая теория в решении вопроса о национальных (географических и региональных) границах производства

В мировой экономике все показатели и связи отражаются в системе национальных счетов. Богатство страны, размещенное на ее территории, может быть отягощено долгами, которое принимает вид финансовых активов (долгов с соответствующим знаком). Поэтому баланс реальных активов всегда должен быть обеспечен по их наличию в стране (землю или завод нельзя экспортировать или импортировать в натуре), а иностранные инвестиции всегда принимают вид финансовых активов (пассивов), не обмениваемые на реальные активы непосредственно в нормальных условиях. Поэтому для фирм и государства, участвующих в международном обмене, необходимо все их отразить отдельно от обычных обменов внутренней экономики, и показать реальное положение каждого сектора в межотраслевом балансе.

Эффективность производства основной продукции (нефти и попутного газа) предприятий нефтедобывающей промышленности региона определяется прежде всего применением современной технологии и техники разработки месторождения. В условиях падающей добычи (сокращения дебита скважин) это означает проведение капитального ремонта, модернизации и (или) бурения скважин сервисными компаниями (отечественными или иностранными) с использованием соответственно отечественных или иностранных технологий и машин.

Если исходить из интересов частных нефтяных компаний (особенно с большим удельным весом иностранного капитала или вообще с его контрольным пакетом в частных фирмах), то выбор будет за более конкурентоспособными иностранными компаниями типа Шлюмберже, Симменс и т.д. Это и привело к тому, что в нефтегазовом сервисе России при разведке, бурении и механизированной добыче российских компаний почти нет, а при разработке они занимают не первое место. Да и региональные власти исходя из сиюминутных интересов (собрать больше налогов, привлечь солидные компании) часто больше преференций (льгот) дают иностранным инвесторам, в то время как собственное машиностроение продолжает 20 лет находиться в депрессивном состоянии (например, бурильных установок производится в РФ в 10 раз меньше, чем 20 лет назад в СССР) и не может обеспечить потребности нефтегазодобывающей промышленности. Причиной этого, на наш взгляд, является открытый рынок, который всегда ориентируется на конкурентные преимущества частных собственников (в том числе иностранных), и по сути отсутствие его регулирования со стороны государства в интересах народа (роста собственного промышленного производства и занятости в нем, рационального использования природных ресурсов, повышения продовольственной безопасности и реальных доходов населения).

Кардинальным решением всех этих вопросов может быть национализация всех ведущих нефтяных компаний (а также энергетики, транспорта и других естественных монополий), введение монополии на внешнюю торговлю и проведение национальной государственной политики в интересах страны (а не иностранных инвесторов). Но чтобы даже поставить в современных условиях России такой вопрос, нужно развеять миф о преимуществах рыночной экономики в эффективности по сравнению с плановой, о магической силе конкуренции (особенно со стороны иностранных компаний) и открытой экономики для них (и ложного тезиса о вреде протекционизма и защиты собственных интересов страны).

Чтобы это сделать теоретически, рассмотрим фундаментальные понятия капитал (который отражает интересы бизнеса) и национальное богатство (НБ) страны (которое отражает интересы всего населения). В соответствии с разными системами измерения продукта и богатства, принятыми в мире (в плановой и рыночной экономиках), эти понятия и по определению и по практике исчисления на микро и макроуровнях имеют разное содержание.

В системе баланса народного хозяйства (СБНХ) под НБ понимают совокупность материальных и культурных благ, накопленных страной на протяжении ее истории к данному моменту времени. В качестве структурных элементов национального богатства выделяют производственные фонды (основные фонды и запасы средств труда), уровень которых определяет возможность воспроизводства национального продукта, непроизводственные фонды и запасы предметов потребления (имущество государства и домашних хозяйств), определяющие уровень воспроизводства благосостояния и качества жизни людей. Причем под совокупным национальным продуктом (СНП) понимают только произведенные предприятиями в сфере материального производства средства производства и предметы потребления. Если общество потребляет их больше, чем производит, НБ сокращается и наоборот, если производится продукта больше, чем потребляется, НБ растет за счет части продукта, переходящего в НБ. Никакие услуги, оказанные в непроизводственной сфере, не входят в продукт и не влияют на величину НБ (по материально –вещественному составу и стоимости) в СБНБ, так как услуги не могут накапливаться (превратиться в запасы), каковыми по определению являются элементы НБ. В международных отношениях при измерении в данной системе границы национальной экономики совпадают с географическими границами страны, то есть зарубежные субъекты на территории страны не являются национальными (как их называют резидентами страны). Но так как элементы НБ в натуре несопоставимы, в СБНХ по стоимости в НБ в узком смысле включены лишь материальные ресурсы (реальные активы всех институциональных единиц в производственной и всех других сферах), причем земля и природные ресурсы лишь те, которые вовлечены в хозяйственный оборот или разведаны и в ближайшее время могут быть использованы. Это позволяет сделать стоимостную оценку всех элементов НБ, измерить их с помощью денег и сделать сопоставимыми. Все финансовые активы (и обязательства) всех секторов национальной экономики считаются повторным счетом (и не учитываются при стоимостной оценке НБ) реальных активов резидентов страны. В СБНХ при одной по природе национальной (общенародной) собственности на средства производства финансовые активы и пассивы предприятий выполняют в основном только функцию меры стоимости (учета и контроля в хозяйственном расчете), отражают характер ведения записей по счетам бухгалтерского учета (принцип двойной записи). Правда в отношениях с «остальным миром» национальное богатство страны всегда включает и финансовые активы (со знаком (+) в виде долгосрочных ссуд) и финансовые обязательства (со знаком (-) в виде долгов) через систему платежного баланса страны.

В системе национальных счетов (СНС) национальное богатство, на которую вместе с переходом к капитализму перешла Россия, представляется более широко. В НБ страны помимо произведенных материальных и культурных благ стали входить земля, природные ресурсы, нематериальные ценности, которыми располагает общество, накопленный производственный опыт людей, их образовательный потенциал, достижения научно-технической мысли, информационные ресурсы, культурные ценности, определяющие качественный рост благосостояния общества. В материально-вещественном понимании потенциала страны такое не противоречит ни одному из направлений экономической науки и практики хозяйствования в мире. Но по стоимостной оценке национального богатства противоречивость данного определения богатства в СНС такова, что соответствующий показатель в СНС будет в тыс. и млн. раз больше, чем в СБНХ (например, в цене 1 кв. м жилья сегодня (в СНС) «стоимость» земли составляет около 15 тыс. руб (больше, чем реальные затраты строителей), в то время как ранее (в СБНХ) цена земли была для граждан России (СССР) близка к нулю.

Этому соответствует и более широкое понимание границ производства и его результата (в продукт включаются не только товары, произведенные в сфере материального производства, но и услуги, оказанные во всех других сферах). Соответственно при стоимостной оценке в НБ включаются не только реальные активы, но и финансовые активы всех секторов экономики (за вычетом их обязательств). При этом методология НБ в СНС предполагает использование финансовых активов (денег) в воспроизводстве продукта как реальное выражение интересов собственников (частных), поэтому в этой системе понятие национальное богатство и национальный капитал (богатство, используемое в производстве) практически отождествляются. Все, что не закреплено правом собственности, в СНС по определению не является активом институциональных единиц и потому не является ни богатством, ни капиталом. Национальное богатство страны исчисляется как сумма чистой стоимости капитала, чистых активов (то есть активов за вычетом обязательств) всех секторов экономики.

Недостатком определения НБ и НП в СНС является не только несовпадение границ производства (потребления) для НБ и НП, фиктивное накручивание стоимости в НБ, но и отсутствие суверенной сущности каждой из категорий. Все определяется расплывчатым понятием «резидент». При этом двойные стандарты ведущих государств-организаторов ВТО заключаются в том, что они уже зарезервировали преимущества для своих «резидентов», предоставив им возможность в других странах конкурировать на условиях дискриминации и даже демпинга. Например, Российское правительство пока поддерживает свое сельское хозяйство из расчета 30 долларов на га пашни в год (и обязалось не увеличивать ее по условиям вступления в ВТО), в то время как сегодня США и страны Евросоюза поддерживает своих фермеров из расчета 300 долларов на га, а Норвегия, имеющая близкие к большинству регионов России природные условия, вкладывает в свое сельское хозяйство 1500 и более долларов на га. О каком равноправии в конкуренции может идти речь, это просто удушение сельского хозяйства России. Аналогично можно говорить о тракторостроении, авиастроении и других отраслях машиностроения и всех бывших конкурентоспособных индустриальных отраслях СССР, уничтоженных реформами, то есть приватизацией (введением частной собственности на средства производства) и приравниванием своих предприятий и граждан чужим (якобы для свободы конкуренции).

Рассмотрим связи в МБ (табл. 4.10, рис 4.1) как макроэкономический кругооборот товаров и доходов (денег). На схеме движение реальных товаров показано в виде кругоборота I – II – III – I (по часовой стрелке), причем движение в I и II квадрантах – это распределение средств производства и предметов потребления и других обмениваемых предметов на промежуточное и конечное использование, а движение во II и III квадрантах – это товарно-денежный обмен на рынках предметов конечного использования и факторов производства. Движение в III - I – это планомерное (внерыночное) движение (использование) рабочей силы и других факторов производства, неотделимое от самого процесса производства. Движение реальных товаров в виде кругоборота I – II – III – I можно рассматривать как взаимосвязанный процесс движения товаров в виде предложения проданных реальных товаров** от предприятий, изготавливающих средства производства к конечным потребителям, и наконец, от последних в виде предложения факторов производства к предприятиям, изготавливающим средства производства и предметы потребления.

На схеме (рис. 4.1) в I и II квадрантах показано распределение промежуточных и конечных реальных товаров (отечественных, то есть произведенных внутри страны) и соответственно в итоговом столбце показаны все использованные материальные ресурсы (внутри страны и на экспорт). Модель макроэкономического кругооборота реальных товаров, соответствующая данным табл. 4.10, следующая (рис.4.1).

Произведенная продукция (валовый выпуск) реализутся на рынке конечных товаров внутри страны и внешнем рынке. Далее из ____________________________________________________

** Под реальными товарами (товарами в узком смысле) понимаются объекты (вещи), имеющие материально-вещественное содержание и обмениваемые на рынке и потому имеющие стоимость и цену. В этом смысле имеются только две группы реальных товаров: вещи и рабочая сила человека, неотделимая от него.

мrijСфера производства I квадрант Рынок промежуточных товаров	СФЕРА конечного использования   II квадрант Рынок конечных товаров
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)

Движение продукта (произведенного)

Движение факторов производства

Рис. 4.1. Макроэкономический кругооборот произведенных товаров страны

непроизводственной сферы конечного использования продукции и из – за границы в сферу производства поступают факторы производства (среди которых импортные средства труда), благодаря использованию которых и использованию промежуточных товаров создается продукт (валовый выпуск в натуре), который начинает новый кругооборот по схеме I- II- III - I.

Модель макроэкономического кругооборота доходов соответствующая данным табл. 4.10, следующая (рис.4.2):

Выручка от релизации произведенной продукции на рынках товаров внутри страны и внешнем рынке поступает предприятиям (в сферу производства). За счет нее производятся материальные затраты (приобретение промежуточных товаров на внутреннем рынке и импортных товаров для производства) и расходы на рабочую силу и другие факторы производства. Полученные доходы владельцы факторов обменивают на конечные товары (для удовлетворения своих потребностей), а предприятия от продажи товаров получают выручку и начинают новый кругооборот денег по схеме I- III- II - I.

Так как макроэкономические кругообороты товаров и денег происходят одновременно в противоположных направлениях, их можно показать на одной схеме (рис 4.3). Особо необходимо отметить разную роль денег (как доходов от факторов, не воспроизводимых внутри сферы

мrijСфера производства I квадрант Рынок промежуточных товаров	СФЕРА конечного использования   II квадрант Рынок конечных товаров
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)

Движение дохода от использования факторов

Движение денег как средств обращения (выручка от продаж)

Рис.4.2. Макроэкономический кругооборот денег

текущего отечественного производства) и денег, как средств обращения (на схемах они показаны разными штриховыми линиями). Рынок

мrijСфера производства I квадрант Рынок промежуточных товаров	СФЕРА конечного использования   II квадрант Рынок конечных товаров
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда Мировой рынок
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)

Рис. 4.3. Макроэкономический кругооборот отечественных товаров и денег

промежуточных товаров (I квадрант) позволяет сразу обменять произведенные товары на ресурсы для их производства (предметы труда), в то время как рынок конечных товаров (II квадрант) и рынок факторов производства (III квадрант) непосредственно не связаны (разделены во времени и пространстве) и потому деньги как средства платежа и накопления (и мировые деньги) проходят более сложный путь и обеспечивают воспроизводство продукта. Но они же, как спрос на конечные товары, могут в рыночной экономике привести к дисбалансу между материально-вещественной и стоимостной сторонами воспроизводства национального продукта, которая отразится и на движении национального богатства.

Рассмотрим макроэкономический кругооборот продукта и богатства (рис.4.4, 4.5, 4. 6). Сначала раскроем содержание оборота реальных товаров и активов (рис.4.4). В результате использования факторов производства (планомерного перехода оборотных материальных запасов в потоки материальных затрат и планомерного труда рабочей силы) затраты переходят в выпуск продукции. Реализация произведенного продукта означает распределение его на промежуточное потребление и конечное использование (на валовое накопление, непроизводственное потребление и экспорт). Далее начинается движение ресурсов. Продукция в виде средств производства, предназначенная для накопления, переходит в реальные активы (основные фонды и запасы оборотных материальных ресурсов). Продукция в виде предметов потребления используется внепроизводственном потреблении, благодаря чему воспроизводится личный фактор производства и продается рабочаа сила (стрелочка из II квадранта в III квадрант). Экспортная продукция превращается в нефинансовый актив и уходит в остальной мир. Из остального мира нефинансовые активы в виде импортной продукции поступают национальное богатство в виде соответствующих реальных активов производства (основные и оборотные материальные фонды), накопления и непроизводственного потребления (см. стрелки в соответствующих квадрантах МБПиБ). Богатство в производстве виде реальных активов и рабочей силы (факторов производства) снова используются, в результате чего образуется выпуск произведенной в стране продукции.

Продукция в виде предметов потребления используется в непроизводственном потреблении, благодаря чему воспроизводится личный фактор производства и продается рабочая сила (стрелочка из II квадранта в III квадрант).

Далее раскроем содержание оборота денег, доходов и финансовых активов (рис.5). В результате производства (планомерных текущих и капитальных затрат материальных ресурсов, расходов на оплату труда и других факторов) формируется стоимость произведенной продукции

Сфера производства	СФЕРА конечного использования
Активы в производстве (капитал)	Активы в кон.использовании
НБ в сфере производства     Ia квадрант	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении IIa квадрант	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире
	Конечное использовние (КИ)
Рынок промежуточных товаров   I квадрант (произведенная продукция)	Валовое накопление	Непроиз- водственное потребле- ние II квадрант	Экспорт	Остальной Мир
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда Мировой рынок
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)
Валовый выпуск
Заемные финансовые активы	Заемные финансовые активы
НБ в сфере производства	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире

Процесс производства

Процесс непроизводственного потребления

Рис. 4.4 Макроэкономический кругооборот реальных товаров и активов

(валового выпуска страны). Но каждая из четырех частей расходов, как денег или стоимости ВВ, завершает свой оборот по своему маршруту.

Расходы на оплату труда (соответствующие доходы работников в виде зарплаты с начислениями) как удовлетворенный спрос (в виде покупок на рынке конечных товаров) превращается в выручку предприятий (см движение денег по схеме III квадрант – II квадрант – I квадрант- III квадрант). Часть выручки планомерно направляется в фонд

Сфера производства	СФЕРА конечного использования
Активы в производстве (капитал)	Активы в кон.использовании
НБ в сфере производства     Ia квадрант	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении IIa квадрант	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире
	Конечное использовние (КИ)
Рынок промежуточных товаров I квадрант (произведенная продукция)	Валовое накопление	Непроиз- водственное потребле- ние II квадрант	Экспорт	Остальной Мир
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда Мировой рынок
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)
Валовый выпуск
Заемные финансовые активы	Заемные финансовые активы
НБ в сфере производства	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире

Процесс формирования стоимости выпуска

Процесс формирования стоимости рабочей силы

Рис.4.5. Макроэкономический кругооборот денег и финансовых активов

оплаты труда, как финансовый актив, из которого производится выплата зарплаты и другие расходы на оплату труда. Важно подчеркнуть, что превращение расходов предприятий в доходы домашних хозяйств происходит внутри предприятий (не рыночным, а планомерным путем), также как превращение доходов в деньги (спрос на рынке потребительских товаров) осуществляется внутри домашних хозяйств (и других непроизводственных секторов) планомерно. А все связи по переходу активов (запасов) в затраты (потоки) и наоборот на схеме показаны как одностороннее планомерное движение стоимости в процессе ее бухгалтерского учета на предприятии, как происходящие не только в одной стране, но и в одной (каждой) институциональной единице безвозмездно.

Материальные затраты производятся из фонда материальных издержек, как части выручки, также планомерно. Именно здесь воспроизводство самое простое, но рыночное. От продажи реальных товаров на рынках промежуточных товаров формируется выручка, часть которой является является источником материальных затрат (весь кругооборот происходит в I квадранте, как движение стоимости межотраслевых связей одних отраслей национального производства с другими отечественными отраслями). Если происходит изменение запасов, как переход части стоимости выпуска продукта в выручку и наоборот, то это происходит нерыночным путем.

Самый сложный путь проходит оборот денег как материальных затрат, формируемых из импорта (см. линии красным цветом на рис. 4.5). Деньги на импорт из фонда материальных издержек уходят в остальной мир (за границу) в виде дохода (I – IVквадранты) или финансовых ресурсов (III_a – IV_a квадранты). Из остального мира (мирового рынка) возвращаются деньги за экспорт и обмениваемые финансовые активы.Эти деньги как спрос поступают на рынок реальных импортных товаров, за счет покупки которых наполняются соответствующие запасы материальных ресурсов и затрат (I_a и I квадранты). Важно отметить, что все обмены, связанные с импортом и экспортом являются внешними, не связанными с внутренней экономикой, а связи односторонними либо чисто стоимостными, финансовыми (как спрос на импорт, как реальный товар), либо чисто материально-вещественными (как предложение экспортных товаров или реальных активов).

Аналогично сложен путь воспроизводства капитальных затрат (потребления основного капитала) и вообще основного капитала. Продукция в виде средств производства, предназначенная для накопления, переходит в реальные активы (основные фонды и запасы оборотных материальных ресурсов). В процессе использования основных фондов планомерно (в процессе производства) часть их в виде финансовых затрат (амортизации и части прибыли) превращаются в финансовые ресурсы, которые в виде спроса на средства производства поступают на рынок инвестиционных товаров. Владельцы (производители) инвестиционных товаров получают выручку и снова организуют производство.

Все же другие предприятия свои финансовые ресурсы обменивают на реальные активы, которые используют в производстве. В отличие от текущих затрат капитальные затраты и ресурсы совершают кругооборот I_а.. I.. III - III_а – IV_а – IV - II_а.. I_а, в котором большая часть совершается внутри институциональных единиц (переход из реальных запасов в финансовые ресурсы I_а.. I.. III - III_а), на финансовом рынке (IV_а – IV - II..II_а), и опять внутри предприятий (II_а..I_а.. III). Но все это совершается за пределами одного кругооборота (в течение нескольких кругооборотов), в результате чего необходимы переходы из потока реальных товаров в запасы финансов и наоборот.

Так как движение реальных товаров и денег происходит одновременно (только в разных направлениях) логично их показать как единый макроэкономический кругооборот и в одной модели межотраслевого баланса (рис.4.6). На схеме видны все движения реальных товаров (по часовой стрелке) и денег (против часовой стрелки). Движение внутри каждой институциональной единицы осуществляется планомерно и изменение вещественной формы из факторов производства в готовый продукт и движения стоимости (превращения затрат в выпуск) происходят в одном направлении, так же как воспроизводство рабочей силы и ее стоимости происходит в непроизводственном потреблении (стрелки создания реального товара и его стоимости совпадают). Зато движения на всех рынках товаров и денег противоположное.

Обозначим все перераспредительные операции как финансовый рынок (IV квадрант), а «остальной мир» как внешнюю среду, с которой макроэкономический кругооборот имеет только входы и выходы. Тогда схема модели МБ продукта и богатства будет иметь вид (рис.4.7).

Чтобы отразить верно все показатели воспроизводства НП и НБ на всех уровнях (от микро до макро) экономики в [15,16,17] предлагается единая модель межотраслевого баланса воспроизводства богатства и продукта (МБВБП) в виде блоков, получаемая в идеале (в будущем) агрегированием из информации по стандартным формам отчетных (плановых) документов

предприятия, отчета о прибылях и убытках, а также других форм международной финансовой отчетности институциональных единиц в СНС.

В центре модели показываются блоки рынков 4 квадрантов воспроизводства продукта, то есть межотраслевого баланса производства и

распределения продукции (МБПиРП) региона [17]. Рынок промежуточных товаров (I квадрант) представлен в таблице двумя блоками: потоков

Сфера производства	СФЕРА конечного использования
Активы в производстве (капитал)	Активы в кон.использовании
НБ в сфере производства   Ia квадрант	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении IIa квадрант	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире
	Конечное использовние (КИ)
Рынок промежуточных товаров   I квадрант (произведенная продукция)	Валовое накопление	Непроиз- водственное потребле- ние II квадрант	Экспорт	Остальной Мир
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда Мировой рынок
Мuj   III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)
Валовый выпуск
Заемные финансовые активы	Заемные финансовые активы
НБ в сфере производства	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире

Рис.4.6. Макроэкономический кругооборот продукта и богатства

произведенных в регионе товаров (матрица мr_ij) и ввезенных в регион товаров матрица мu_ij). Рынок конечных товаров (II квадрант) также представлен на макете двумя блоками потоков конечных товаров соответственно произведенных в регионе товаров (матрица yr_ij) и ввезенных в регион товаров (матрица yu_ij). Итоговые показатели квадрантов по строкам и столбцам показывают объемы

Сфера производства	СФЕРА конечного использования
Активы в производстве (капитал)	Активы в кон.использовании
НБ в сфере производства   Ia квадрант	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении IIa квадрант	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире
	Конечное использовние (КИ)
Рынок промежуточных товаров   I квадрант (произведенная продукция)	Валовое накопление	Непроиз- водственное потребле- ние II квадрант	Экспорт	Остальной Мир
мu I I квадрант Рынок факторов (импорт)	IV квадрант внешняя среда Мировой рынок
Мuj III квадрант ВДС Z Рынок факторов (труд)
Валовый выпуск
Заемные финансовые активы	Заемные финансовые активы
НБ в сфере производства	НБ в валовом накоплении	НБ в непро- изводствен- ном потре- блении	НБ во внешних связях	НБ в оста- льном мире

Рис. 4.7. Макроэкономический кругооборот продукта и богатства

промежуточного продукта М, конечного продукта Y. Витоге столбца 9 (внешняя среда) показаны макроэкономические показатели чистого вывоза товаров (разность между вывозом DX и ввозом DU).

Таблица 4.10

Макет межотраслевого баланса воспроизводства продукта и богатства региона [1]

Баланс распределения нефинансовых (реальных) активов
р/j, p/k	Активы в производстве (капитал)	Активы в кон.использовании	НБ	dНБ
код
Р	ra1 рj	ra2 рj	ra pп	ra4 рк	ra5 рк	ra6 рк	raрк	rap	drap
	ra1 j	ra2 j	RAп	ra4 рк	ra5 рк	ra6 рк	RAк	RA	DRA
Баланс производства и распределения продукта
	Промежуточное потребление (ПП)	Конечное использовние (КИ)	Всего ВВ	Внешняя Среда
i/j, i/k	Покупатели (для пр-ва)	Всего	Покупатели (для КИ)	Всего
	Распределение произведенного продукта (I и II квадранты)
I	мг1 ij	мr2 ij	мr i	yrн1 i	yr ik	yrв1 i	yr i	x	Dx
	Распределение ввезенного продукта
I	мu1 ij	мu2 ij	мu i	yuн1 i	yu ik	yuв1 i	yu i	U	Du
Всего	м1 j	м2 j	M	yн1 к	yп2к	yвк	Y	X1 + U1	DX-DU
	Распределение и перераспределение доходов (III и IV квадранты)
l/j, l/k	Плательщики	Посредники
ВДС	z1 lj	z2 lj	z j	w1lk	w2 lk	wвlk	wk		Dz
Всего	z1j	z2j	Z	w1j	w2j	w3j	wj		DZ
ВВ	x1 j	x2 j	X						DX-DU+DZ
Баланс распределения и обмена заемных финансовых активов
f/j, f/k	Заемщики (для производства)	Заемщики (для конечн. использ.)
	fa1 fj	fa2 fj	fa fп	fa4 fк	fa5 fк	fa6 fк	fafи	faf	dfaf
Всего	fa1 j	fa2 j	Faп	fa4 j	fa5 j	fa6 j	Faк	Fa	Dfa
Нб	б1j	б2 j	Бjп	б4 с	б5 с	б6 с	Бки	Б	DБ

III квадрант (матрица z_lj) раскрывает элементы первичных доходов (оплаты труда, амортизации, прибыли) по их получателям и видам доходов, то есть превращение их в расходы (спрос на рынке конечных товаров по видам (итоговый вектор-столбец z_l) и предприятиям - плательщикам (итоговая вектор –строка валовой добавленной стоимости z_j). Общий итог по квадранту показывает макроэкономический показатель валовой добавленной стоимости Z.

IV квадрант (матрица w_lk) по сути является финансовым рынком в широком смысле, где первичные доходы институциональных единиц превращаются в финансовые ресурсы конечного спроса. Он показывает перераспределение первичных доходов в расходы, а также в сбережения с одной стороны, и обеспечивает связь с внешней средой (национальным богатством и остальным миром), с другой стороны. Каждый сектор экономики формирует свои расходы по своим законам. Домашние хозяйства зарплату и прибыль в основном направляют на покупку конечных товаров на рынках потребительских, инвестиционных и ввозимых товаров, а излишек – на сбережения, то есть на финансовый рынок в качестве предложения финансовых ресурсов. Предприятия амортизацию направляют в основном на реальные инвестиции (покупку товаров на рынке инвестиционных товаров), а часть – на финансовые вложения через соответствующий рынок. Государство, изымая часть первичных доходов у предприятий и домашних хозяйств безвозмездно в виде налогов и трансфертов (доходы государственного бюджета и внебюджетных фондов), превращает их в расходы, направляемые как непосредственно на потребление и накопление через рынок конечных товаров, так и опосредованно через домашние хозяйства (получателей пенсий, стипендий и т.д) в виде трансфертов и предприятия в виде субсидий и социальных трансфертов. Финансовые корпорации и посредники оказывают платные услуги всем секторам по принятию и хранению сбережений, с одной стороны, и предоставлению кредитов, с другой стороны. Итоговая строка МБПиРП (вектор x) показывает объем производства (валовый выпуск) всех отраслей внутренней экономики.

Баланс воспроизводства богатства пристраивается к МБПиРП вверху и внизу в виде квадрантов I^a, II^a, III^a и IV^a, I^б,II^б,I II^б и IV^б, показывающих структуру сооответствующих нефинансовых и финансовых активов (см.табл. 1.). В верхней части (I^a и II^a квадранты) помещен баланс нефинансовых активов, причем против (выше) промежуточного потребления (сферы производства) показаны объемы реальных активов, используемых в производстве (матрица ra^п _pj), против (выше) конечного использования (II квадранта) помещены объемы реальных активов, используемых в конечном потреблении (матрица ra^к_pj). В столбцах 3,7, 8, 9 показываются объемы реальных активов (векторы ra_p^п, ra_p^к, ra_p,dra_p), применяемые соответственно в производстве, конечном использовании, всего национального богатства региона (страны) и его изменения за счет внешней среды («остального мира»). Итоговые объемы реальных активов (агрегаты Ra^п, Ra^к, Ra, DRa), отражают макроэкономические показатели национального богатства в среднегодовом исчислении, используемого для производства (капитал), для конечного потребления, общий объем НБ и его изменения за счет внешней среды по эквивалентному обмену нефинансовых активов (например, материально-вещественной стороны трансфертов и лизинга иностранных компаний). В нижней части макета (III^a и IV^a квадранты), помещен баланс заемных финансовых активов (со знаком +) и обязательств (со знаком -), используемых в производстве продукта и перераспределении богатства. Причем против (ниже) валовой добавленной стоимости (сферы производства), то есть III^a квадрант, показаны объемы заемных финансовых активов (со знаком +) и обязательств (со знаком -), используемых в производстве (матрица fa ^п _fj), так как финансовые затраты факторов производства (и дотации) производственных единиц (как их первичные доходы) показываются в III квадранте макета.

Против (ниже) IV квадранта помещены объемы финансовых активов (IV^a квадрант), как результат перераспределения богатства на финансовом рынке непроизводственных институциональных единиц (матрица fa ^к _fк), так же как вторичные доходы и поступления производственных единиц показаны в IV квадранте МБВБП. В итоговых столбцах 3, 7, 8, 9 показываются объемы финансовых активов (векторы fa_f^п, fa_f^к, fa_f, dfa_f), перераспределенных соответственно для производства, конечного использования, всего заемных финансовых активов региона (страны) и их изменения за счет внешней среды («остального мира»). По строкам итог баланса заемных финансовых активов (векторы fa_j и fa_к) показывают взаимоотношения соответствующих секторов c другими секторами внутренней экономики. Итоговые объемы заемных финансовых активов (агрегаты Fa^{п п} , Fa^{к и} , Fa, dFa), отражают макроэкономические финансовые показатели, выступающие как внешние ресурсы, используемые для производства (капитал), для конечного потребления, общий объем внешних финансовых ресурсов и их изменения за счет внешней среды по эквивалентному обмену финансовых активов (международных ссуд и долгов резидентов). Итоговая сумма нефинансовых (реальных) активов и финансовых заемных ресурсов дает общий объем чистых активов по всем институциональным единицам производства (вектор б_j а), и конечного потребления (вектор б_к). Их сумма по строке дает величину НБ региона, распределенной в производстве и конечном использовании (макроэкономические показатели Б^п, Б^к,Б, DБ).

Внебалансовым приложением к МБВБП может быть баланс активов всех институциональных единиц, который включает повторный счет между ними как по реальным активам, так и финансовым активам. Внебалансовым приложением к МБВБП может быть и баланс чистых активов (в СНС показывающий взаимоотношения между частными собственниками активов), который размещен в макете в виде квадрантов I^б, II^б,III^б и IV^б. Он дублирует распределение национального богатства по собственникам, принимающего в капиталистическом обществе форму капитала как при использовании в производстве (в качестве средств производства и рабочей силы), так и при конечном использовании для накопления, потребления и обмена с остальным миром. И хотя итоговая строка распределения чистых активов в этом балансе такая же, как в балансе с невыделенными отдельно иностранными инвестициями, показатели активов и страны и секторов будут существенно отличаться, являются компании российскими или иностранными. Например, хотя реальные активы иностранных компаний («Фортум», «Шлюмберже» и других) находятся в Тюменской области, размещены на российской земле и в табл. 1 входят в баланс реальных активов России, по сути это долг России (входят в баланс финансовых взаимоотношений со знаком минус), и исключены из чистых активов Кстати, такое отражение соответствует международным стандартам СНС и финансовой отчетности, и чем больше иностранных долгосрочных инвестиций (при прочих равных условиях), привлекается в экономику страны, тем больше сокращается ее национальное богатство, как сумма чистых активов резидентов страны.

Такой макет баланса имеет три преимущества, перед всеми другими моделями воспроизводства региона. Первое. Он позволяет построить единую численную модель воспроизводства продукта и богатства для анализа, оптимизации и прогнозирования с непосредственными переходами продукта в богатство и наоборот и с раскрытием материально-вещественной и стоимостной структуры соответствующих агрегатов и их элементов. Второе. Он позволяет увидеть финансовое состояние секторов (а не только отдельных предприятий) и регионов в производстве и потреблении через их чистые активы и оценить перспективы инвестирования в них. Третье, и пожалуй самое главное, увязать микро и макроэкономику как для автоматизации обработки информации от финансовых отчетов предприятий до агрегатов макроэкономики в СНС и других системах измерения продукта и богатства, так и для аналитических расчетов в интересующих исследователя направлениях.

Кроме того, модель является всеобщей, пригодной для региона любого ранга, если в макроэкономическом кругообороте (МК) более высокого уровня (например, национальной экономики) методом сечения МК выделить связи внутри анализируемого региона, превратив все остальные во внешние (потоки ввозимых и вывозимых продуктов, услуг и активов). В междунароных отношениях всеобщая модель межотраслевого баланса воспроизводства продукта и богатства позволяет адекватно рассчитать показатели (агрегаты) конечного и промежуточного назначения национальной экономики страны и выбрать эффективные варианты ее развития в интересах всего народа (а не только олигархов и иностранных инвесторов).