Тема 2. Статистика конъюнктуры рынка

К числу наиболее важных задач, которые призвана решать статистика рынка, относится изучение рыночной конъюнктуры. При этом эта задача является актуальной как на макро -, так и на микроуровне. Ни одна фирма, крупная или малая, занимающаяся куплей-продажей товаров, не сумеет успешно функционировать без оценки положения на рынке.

Термин конъюнктура происходит от латинского слова conjungo–соединяю, связываю.

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) - это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает:

- степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения);

- сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

- уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

- масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

- уровень коммерческого (рыночного) риска;

- сила и размах конкурентной борьбы;

- положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

Главная цель изучения конъюнктуры рынка - определить характер и степень его сбалансированности, прежде всего соотношения спроса и предложения. Суть действия рыночного механизма проявляется в стремлении спроса и предложения к равновесию. Однако этот процесс, имеющий стохастический характер, происходит под постоянным воздействием множества противоречивых факторов, что и обусловливает наличие постоянных колебаний и отклонений от основной тенденции развития рынка.

Предмет статистики конъюнктуры рынка - массовые процессы и явления, определяющие конкретную рыночную ситуацию, поддающиеся количественной и качественной оценке.

Конъюнктура рынка имеет четыре принципиальные отличительные черты: динамичность, пропорциональность, вариабельность и цикличность.

Следовательно, перед статистикой конъюнктуры рынка ставятся следующие задачи:

- сбор и обработка конъюнктурной информации;

- типология рыночной ситуации;

- характеристика масштаба (объема) рынка;

- оценки и анализ сбалансированности рынка и его основных пропорций;

- выявление, анализ и прогнозирование тенденций и устойчивости развития рынка;

- оценки и анализ системной и территориальной колеблемости параметров рынка;

- оценка и анализ цикличности развития рынка, в т.ч. внутри годичных, сезонных колебаний;

- оценка и анализ региональных различий рынка;

- оценки и анализ деловой активности и др.

Состояние рынка можно охарактеризовать через систему количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону рыночной ситуации. Выделим основные показатели конъюнктуры рынка:

1. Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации и конкуренции характеризуют показатели: число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации; общий объем реализации товаров (продуктов и услуг) на рынке и распределение фирм по размеру (объему сбыта и продажи); раздел рынка (группировка фирм по доле, занятой ими в общем объеме сбыта и продажи); доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

2. Степень сбалансированности рынка – соотношение спроса и предложения.

3. Динамика рынка (темпы роста, векторы и параметры трендов продажи, цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли).

4. Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка характеризуют показатели: коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запасов во времени и в пространстве (экономическом и географическом); параметры моделей сезонности развития и цикличности развития рынка.

5. Деловая активность характеризуется показателями: портфель заказов, его состав, заполненность и динамика; число, размер, частота и динамика сделок; степень загруженности производственных (торговых) мощностей.

6. Рыночный риск оценивается показателями: инвестиционный риск; риск принятия маркетинговых решений; риск случайных рыночных колебаний.

Исследование конъюнктуры рынка начинается с характеристики потенциала рынка, определяющего возможности товарного предложения и покупательского спроса. Потенциал рынка подразделяется на производственный и потребительский. Производственный потенциал определяет предельные возможности товарного предложения.

Формула потенциала товарного предложения в развернутом виде на определенный период времени имеет вид:

, (1)

где - производственной предприятие или группа предприятий, выпускающих i – й товар;

- средняя мощность предприятия по выпуску i – го товара;

- средняя степень загрузки производственных мощностей;

- уровень обеспеченности ресурсами для выпуска i – го товара;

- поправка на изменение оптовых цен;

- темп прироста цены;

- коэффициент эластичности предложения от цен на сырье и готовые изделия;

К – поправка на конкурентоспособность товара;

В – внутреннее производственное потребление (по нормативу);

I – конкурирующий импорт;

n – число i – х производственных предприятий.

Представленная формула позволяет получить достаточно точный результат, однако возникает проблемы с поиском необходимой информации для ее расчета.

Исходя из имеющегося информационного ресурса государственной статистики, можно предположить более упрощенную формулу:

(2)

где П – потенциал товарного предложения;

Р – выпуск данного вида товара;

I – импортные поставки данного вида товара;

З – товарные запасы.

Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Емкость рынка - количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени.

Математически, ёмкость рынка можно выразить следующим образом:

Е = М х С, (3)

где Е - емкость рынка в натуральном или денежном выражении (ед./год, руб./год.);

М - количество реализуемого товара в год (ед.);

С - стоимость товара (руб.)

Существуют различные подходы и методы по расчету ёмкости рынка, среди них: экспертный подход к определению ёмкости рынка; экономико-математическое моделирование ёмкости рынка; методика расчета ёмкости рынка основанная на статистических данных, а так же ряд других методик.

Однако, ученые до сих пор не сходятся во мнениях касающихся "универсальной методики или подхода", поэтому методология расчета ёмкости рынка по конкретному товару или услуге должна быть подобрана индивидуально.

Расчет емкости рынка по товарам производственного назначения делается исходя из нормативов производственного потребления сырья, материалов, оборудования на изготовление товара. При этом делают поправки на совершенствование технологии изготовления изделия, использование более совершенных материалов. Расчет емкости рынка товара производственного назначения имеет следующую формулу:

= ( ) - - П - I, (4)

где - емкость рынка i – го товара производственного назначения;

- число предприятий, использующих i–й товар производственного назначения;

- количество изготовленных i–х изделий, для которого необходим j – й товар;

- норматив удельного расхода j – го товара на изготовление i – й единицы изделия;

- коэффициент поправки на совершенствование технологии;

- средний размер изменения товарных запасов j – го товара;

П - потери j – го товара в пределах норматива;

I - часть рынка, которая приходится на долю конкурента, включая импортера.

Емкость рынка по товарам потребления рассчитывается дифференцированно по каждой социальной или возрастной группе населения. Расчет емкости потребительского рынка может производиться по формуле

= (5)

где - емкость рынка по товарам потребления;

- численность потребителей k-й социальной и возрастной группы;

P - потребление на душу k-й группы потребления;

- темп прироста цен;

- темп прироста дохода потребителей;

Э - эластичность спроса k-й группы населения от изменения цен;

Э - эластичность спроса k-й группы населения от изменения дохода;

W- стимулированный прирост спроса;

N - насыщенность рынка данными товарами;

И - физический износ товара;

И - моральный износ товара;

Ф - альтернативные формы потребления;

I – часть рынка, контролируемая конкурентами и импортерами;

n – число k-х групп потребителей.

Показатель насыщенности рынка играет и самостоятельную роль в конъюнктурном анализе, поскольку он оказывает сильное влияние на цикличность рынка, ограничивая спрос.

Насыщенность рынка - это степень обеспеченности потребителей товарами, определяемая или экспертным путем, или на основе выборочного обследования домашних хозяйств. Для товаров длительного пользования используется балансовый метод расчета:

Нк = Нн + П - В, (6)

где Нн, Нк - наличие товаров на начало периода и на конец периода;

П - покупка (поступление) товаров за период;

В - выбытие товаров за период.

При этом, выбытие рассчитывается по нормативам средней продолжительности службы товара. Физический и моральный износ вызывает так называемый спрос на замену.

Определение положения организации на рынке и, как следствие, оценка экономической эффективности ее функционирования, осуществляются посредством обоснования возможных объемов реализации продукции организации. Формирование прогнозных оценок объема продаж продукции конкретным предприятием связано с выявлением и анализом двух основных групп факторов: факторов, определяющих величину и динамику емкости рынка определенной группы товаров или услуг, на котором обращается продукция предприятия, и факторов, определяющих долю рынка, занимаемую продукцией с определенным уровнем конкурентоспособности в рамках одной группы товаров или услуг.

Прогнозирование емкости рынка заключается в обосновании посредством различных методов совокупных объемов потребления конкретной группы товаров или услуг в определенном временном периоде.

В экономической литературе представлено три основных подхода к прогнозированию емкости рынка, каждый из которых реализуется посредством определенных методов прогнозных расчетов. Общая классификация подходов и соответствующих им методов прогнозирования емкости рынка представлена в табл. 1.

Таблица 1