Отъехали в тень / ЛИТЕР / 15.10

Нелегальный авторетейл вновь стал доминировать на рынке Казахстана

По итогам 8 месяцев текущего года только два из пяти проданных в стране автомобиля остались в поле легального ретейла, то есть в бюджет поступили налоговые отчисления лишь от 31% реализованных авто, 69% рынка ушли в «тень». Авторетейлеры констатируют небывалый спад продаж, который за период с января по август 2015-го составил в среднем 36%, и это падение продолжается с ускорением.

В августе официальный рынок показал сжатие более чем в два раза. Однако о кризисе потребительского спроса при этом тоже говорить нельзя: новых автомобилей, зарегистрированных в органах дорожной полиции, лишь ненамного меньше прошлогоднего уровня. То есть обвал рынка наблюдается именно в сфере официальных продаж из автосалонов.

Так, по информации ТОО «Бипэк Авто Казахстан», только с начала текущего года по «серым» каналам в страну было ввезено свыше 150 тысяч легковых автомобилей. Это те же объемы, что проданы официальными дилерами за весь 2014 год.

По итогам января-августа продажи автоцентров в сумме сократились к прошлогоднему показателю на 36% - до 67 тысяч единиц. А в августе официальный рынок сжался на 55%. Месячный сбыт официальных дилеров в сегменте легковых авто немногим превысил 6,5 тысячи единиц.

«Таких темпов спада мы не видели с 2009 года», - констатирует генеральный директор компании Игорь Потапов.

В свою очередь Ассоциация казахстанского автобизнеса

(АКАБ) сообщает, что в августе рынок продаж новых автомобилей сократился на 22% по сравнению с предыдущим месяцем

(6 747 новых автомобилей против 8 886 в июле). Всего с начала года реализовано 68 574 машин, что на 35,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Покупают не меньше, но не у официалов

При этом если сравнить динамику продаж с общей динамикой первичной регистрации новой техники, становится понятно, что в целом казахстанцы не стали отказываться от покупки машин. Они лишь предпочли приобретать их не у официальных дилеров.

По данным дорожной полиции, за 8 месяцев в сегменте легковых авто на учет поставлено 122 тысячи автомобилей. Это лишь на 9,7% меньше прошлогоднего уровня. Подчеркнем, речь идет только о новых авто. Продажи «свежего секонд-хенда» - это еще 85 тысяч автомобилей, ввезенных и поставленных на учет в январе-августе.

- В этом смысле авторынок на фоне других секторов отечественной экономики оказался «заповедником» потребительской активности. Но вся она ушла в сегмент неорганизованной торговли. Причем для производителей этот удар оказался более чувствительным, чем для импортеров: c начала года легковое автопроизводство в стране сократилось в 2,5 раза к прошлогоднему уровню, - отмечают в

«Бипэк Авто».

Однако если говорить о позициях «Азия Авто», то завод сохраняет за собой доминирующее положение в отечественном автопроме: две трети суммарных продаж казахстанских авто приходится на модели усть-каменогорского производства.

В целом, по данным АКАБ, из общего числа реализованных за 8 месяцев автомобилей (68 574) 11 813 приходится на долю отечественного производства - это чуть больше 17%.

Проблемы и причины

Причины такого нерадостного для автопроизводителей положения дел всем известны. Ассоциация казахстанского автобизнеса называет в их числе переход к политике инфляционного таргетирования и сезонный фактор. Также, по мнению представителей АКАБ, большое влияние на спад продаж оказало снижение активности в рамках программы льготного кредитования «в связи с исчерпанием лимитов большинством банков» и завершение акций по выгодному кредитованию импортируемых автомобилей участниками авторынка.

Так, по данным на начало сентября, Банк развития Казахстана согласовал 3 778 заявок на сумму 11 800 млрд тенге. Эти показатели свидетельствуют о том, что средства, выделенные на программу льготного автокредитования, практически освоены. Такая же картина наблюдается в остальных банках, работающих по этой схеме.

- Меры господдержки автопрома в виде дополнительно выделенных средств на льготное автокредитование, а также методы стимулирования продаж, осуществляемые игроками рынка, послужат некоторым сдерживающим фактором большего спада продаж, - считают в АКАБ.

Но самая главная причина, наиболее значительно повлиявшая на спад продаж у официальных дилеров, - это, конечно же, девальвация рубля.

- Пресловутое ослабление российской валюты и последующая отмена НДС на импортируемые товары с 1 января 2015 года вызвали шквальный поток теневого импорта автомобилей, который не ослабевает и сегодня, - отмечают в ТОО «Бипэк Авто». - При этом официальные дилерские центры формируют весомую, а главное - прозрачную налогооблагаемую базу, создают тысячи новых рабочих мест с «белой» заработной платой и, что немаловажно, обеспечивают инфраструктуру для развития в стране собственного автопроизводства, - добавляют они.

В условиях плавающего тенге

Сегодня страна перешла к режиму инфляционного таргетирования, курс тенге тоже внушительно ослаб. Однако, как и стоило ожидать, эта ситуация не вызвала подобной реакции со стороны российских покупателей, то есть повышенного внимания к нашему авторынку с их стороны не наблюдается.

- В масштабах рынка такого перелома не произошло. Но если дилер проявляет гибкость в ценовом вопросе, покупатель, безусловно, реагирует, - говорят в «Бипэк Авто».

Как изменится ценовая политика авторетейлеров в связи с изменившимся курсом национальной валюты? Планируется ли повышение цен на автомобили и запчасти? Такой поворот событий неизбежен - дали понять автопроизводители, это лишь вопрос времени. Правда, насколько именно поднимутся цены - не уточнили. Пока же в автосалонах, напротив, радуют покупателей большими скидками на ранее завезенные авто.

- В портфеле нашего холдинга 50% рынка, а значит, скорость оборота для нас важнее доходности. Ровно поэтому мы приняли решение радикально снизить цены на автомобили ранее закупленных партий. Клиенты наших филиалов сегодня могут сэкономить до половины стоимости автомобиля. Дисконт в первую очередь коснулся техники LADA, Skoda, Chevrolet, KIA и Renault 2014 года выпуска. Но по мере исчерпания текущих запасов автомобилей отпускные цены будут меняться пропорционально курсовой разнице. Это неизбежно, - говорит гендиректор ТОО «Бипэк Авто Казахстан».

Зависимость продолжается

Говорить о стопроцентном казахстанском участии в автопроизводстве все еще пока не приходится, а потому скачки цен в зависимости от курса иностранной валюты тоже еще будут сопровождать этот сегмент рынка. Как долго?

- Импортозависимость отечественного автопроизводства - объемная тема, напрямую связанная с развитием производства комплектующих. Как сообщалось ранее, на площадке автопромышленного кластера АО

«Азия Авто Казахстан» в Усть-Каменогорске наш холдинг возводит технопарк по производству автокомпонентов.

Задача проекта - обеспечить выпуск легковых авто, 90% локализации которых будет приходиться на производителей стран ЕЭАС. При выходе на проектную мощность более 50% технологического передела обеспечат строящиеся казахстанские мощности. Сегодня мы ведем переговоры с 14 компаниями глобальной и российской индустрии автокомпонентов, заинтересованными в размещении своих производств на нашей площадке, - говорит Потапов.

Напомним, что крупнейший проект казахстанского машиностроения реализуется совместно с АвтоВАЗом - абсолютным лидером по показателям локализации на рынке ЕАЭС. Точнее, альянсом Renault-Nissan, частью которого стал АвтоВАЗ.

Несмотря на падение курсов российской и казахстанской валют, он стремительно наращивает рыночные позиции, ведь в отличие от производителей «иномарок» Lada на 81% выпускается из местных компонентов.

- Это означает, что в скором будущем страна получит автомобильное производство, которое снизит импортозависимость отечественного рынка и его чувствительность к колебаниям валют, - пообещал Игорь Потапов.

Текущий объем инвестиций в реализацию проекта достиг 47 млн долларов. В IV квартале 2015 года будет завершено строительство основания цехов первой очереди производства, так называемый нулевой цикл. Застроены 9 гектаров вспомогательных производств и площади, необходимые для работы 1500 строителей.

Следующей фазой реализации проекта в 2015-2016 гг. станет приобретение технологического оборудования. Общий объем капиталовложений в мощности сварки, окраски и сборки составит 840 млн долларов. Еще 630 млн долларов потребует создание технопарка по производству автокомпонентов.

Прогнозы

Как скажется сложившаяся на сегодняшний день ситуация на объемах продаж? Однозначного ответа на этот вопрос автопроизводители дать пока не решаются.

- Оценить влияние нового курса на активность потребителей можно будет по итогам сентября-октября текущего года. Пока же следует ожидать изменений в структуре потребления клиентов отечественных автоцентров. Сегодня мы наблюдаем смещение спроса в направлении наиболее успешных марок бюджетного сегмента. Не все участники рынка его благополучно переживут. У нас перед глазами свежие примеры российского рынка: свои проекты там сворачивают китайские бренды, в августе производство внедорожников на Дальнем Востоке закрыла Toyota, российский рынок покинул SsangYong, - отмечает Игорь Потапов.

В то же время укрепляются позиции АвтоВАЗа. Как в России, так и на казахстанском рынке. Если отечественный рынок с начала года сократился на треть, то доля Lada продолжает расти и составляет сегодня 30%. В десятке наиболее продаваемых моделей отечественного рынка пять - это предложения АвтоВАЗа.

Если прежде клиент мог переплатить за бренд или комплектацию, то сегодня от этой идеи он откажется. Кроме того, в новых условиях многие покупатели предпочтут импортным автомобилям предложения отечественного автопрома.

По информации «Бипэк Авто», в январе-августе около 20 тысяч покупателей предпочли Lada, сохраняющую лидерство на отечественном рынке. 7,6 тысячи клиентов остановили выбор на линейке KIA, свыше 2 тысяч составили поклонники бренда Chevrolet и 1,5 тысячи казахстанцев покинули автоцентры компании на новых Skoda.

Государство в который раз идет навстречу отечественному автомобилестроению: как известно, правительством в рамках антикризисных мер выделяются дополнительные 10 млрд тенге на финансирование госпрограммы льготных автокредитов. Они также простимулируют повышение уровня продаж. По информации «Азия Авто», с момента запуска программы 1,8 тысячи клиентов компании уже воспользовались займами на условиях номинальной ставки 4%.

Ассоциация казахстанского автобизнеса представила свой прогноз по развитию рынка на ближайшие годы, согласно которому продажи нового авто определенно повысятся.

Справка

Наибольшей популярностью среди покупателей за период продаж январь-август 2015-го пользовались автомобили в ценовом диапазоне 10-15 тысяч долларов. На их долю приходится 46,3% от всего количества. Наиболее востребованным у казахстанцев является сегмент легковых автомобилей, в котором на машины класса «С» приходится 33,28%. Ненамного уступает легковым автомобилям сегмент внедорожников с долей продаж в 42,74%.