Анализ маркетинговых исследований за второе полугодие 2005 года

Результаты маркетинговых исследований основаны на информации, полученной специалистами завода в ходе участия на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, посещения тематических выставок, опроса потребителей по телефону, личных встреч с представителями предприятий-потребителей продукции ОАО «Полимиз» непосредственно на заводе и при посещении предприятий потребителей продукции ОАО «Полимиз» и потенциальных потребителей.

Полистирольные стаканчики и изделия из полистирола (прямоугольные коробочки из полистирола)

На Российском рынке пластиковых стаканов при определении выбора материала происходит переход предприятий с использования полистирольных стаканов на полипропиленовые.

Цены на ПП стаканчики по сравнению с ценами на ПС стаканчики даны в следующей таблице:

Наименование стаканов	Поставщик ООО «Полекс-Упаковка» Цена с НДС руб. РФ за штуку	Цены ОАО «Полимиз» в руб. РФ с НДС
Брянкс МК	К-во, поставленное в год	Псков МК	К-во, поставленное в год
Стакан ПП Ø 75 емкостью 150 мл с/п Стакан ПП Ø 95 емкостью 200 мл с/п Стакан ПП Ø 95 емкостью 250 мл с/п Стакан ПП Ø 95 емкостью 500 мл с/п Крышка покрывающая Ø 95	0,62     0,92     0,92     1,15	1200,0 тыс. шт.   400,0 тыс. шт.   720,0 тыс. шт.   720,0 тыс. шт.	0,88     1,12     0,44	6000,0 тыс. шт.   12000,0 тыс. шт.   12000,0 тыс. шт.	0,58 (h=76) 0,61 (h=85)   0,79     0,98     1,14

Из таблицы видно, что Брянский МК в 2005 году стал получать стаканчики из полипропилена. Количество потребления в год 3040 тыс. штук.

Псковский молочный завод получал полистирольные стаканчики на нашем заводе до 2003 года, затем перешел на использование полипропиленовых с печатью. Годовая потребность 2-х стаканов емкостью 250 мл – 6,0 млн. ста- канов в год, 500 мл. Ø 95 мм – 12 млн. в год. Образцы указанных стаканчиков прилагаются.

В связи с переходом на использование полипропиленовых стаканов в течение последних 5 – 7 лет утрачены крупные потребители: Тимашевский МК, ОАО «Атикс - МТ», г. Саратов, ОАО «Белгородский МК», ОАО «Кропоткинский МК» (у нас берут только стаканы под ПС крышку (комплект), ОАО «Тацинский МЗ»,, ООО ПКЦ «ГАММИ», Н.- Новгород.

Указанная тенденция происходит в РБ. К использованию полипропиле- новых стаканов переходят такие предприятия, как ОАО «ГМЗ № 2», г. Минск ОАО «Борисовский МК», ОАО «Вилейский ГМЗ», ОАО «Верхнедвинский МСЗ», ОАО «Воложинский маслосыродельный завод».

Н.- Новгородские фирма «ГАММИ» потребляет п/п стаканы с печатью Ø 95 мм 200 мл по цене 81 коп. с НДС 2,9 млн. в год для упаковки йогурта «СМАК», алюминиевую крышку с печатью Ø 95,5 по цене 33 коп. с НДС. Поставщик г. Москва ЗАО «РУППЛАСТ».

При опросе ОАО «Савушкин продукт» зам. начальника ОМТС Загоров -ской Т.А. и получения запроса «Национального центра маркетинга и конъ юнктуры цен» г. Минск выяснено, что указанный завод использует в своем производстве 12 типоразмеров ПС стаканчиков для расфасовки молочных продуктов.

Анализ

поставки ПС стаканов ОАО «Савушкин продукт» г. Брест

за 2004 – 2005 г.г. и потребность ПС стаканов на 2006 год с указанием

размеров, по запросу «Национального центра маркетинга и конъюнктуры

цен (письмо № 03/03-5668 от 22.12.2005 г.) ОАО «Савушкин продукт»

№ п/п	Полистирольные стаканы: диаметр, емкость, печать, применяемые ОАО «Савушкин Продукт»	Запрос по размеру стакана, высота (h) и диаметр дна (Ø д) в мм	Размера, изготавливаемые нашим предприятием: высота (h) и диаметр дна (Ø д) в мм	Поставка в 2004 г2005 г в млн. штук.	Потребность на 2006 год, в млн. штук
1.	Ø 75мм 150 мл с/п	h=85 Øд=45	h=85 Øд=46,3	2,2 6,5	8,4
2.	Ø 75мм 150 мл с/п	h=66 Øд=49	h=76 Øд=49		0,6
3.	Ø 75мм 125 мл с/п	h=72 Øд=46	h=66 Øд=49		0,6
4.	Ø 95мм 125 мл с/п Нет в запросе	h=37 Øд=58			0,8
5.	Ø 95мм 150 мл с/п	h=50 Øд=56	h=54 Øд=54	Производство в феврале 2006	1,0
6.	Ø 95мм 200 мл с/п	h=57 Øд=75	h=63,7 Øд=74	Наша маркировка 250 мл	0,94
7.	Ø 95мм 150 (120+30) мл с/п двухкамерный	h=52	h=52		12,0
8.	Ø 95мм 330 мл с/п	h=110 Øд=46			0,96
9.	Ø 95мм 360 мл с/п	h=91 Øд=64			0,36
10.	Ø 95мм 400 мл с/п	h=110 Øд=7014,4			1,2
11.	Ø 95мм 250 мл с/п Нет в запросе		h=85 Øд=50	5,12 9,87	14,4
12.	Ø 95мм 500 мл с/п		h=121,7 Øд=64	2,8 3,54	3,6
ИТОГО:	10,12 19,91	44,86

Потребность в ПС стаканчиках на 2006 год составляет 44,86 тыс. шт. Из 12 размеров наш завод поставляет 3 наименования: Ø 75/85/150 было поставлено в 2005 году 6504,7 тыс. штук; Ø 95/85/250 было поставлено 9872,2 тыс. штук. Ø 95/121,1/500 – поставлено 3538,9 тыс. штук. Всего поставлено за 2005 год 19 915,6 шт. ПС стаканов.

Нами предложена поставка ПС стаканов, производимых на нашем заводе, но ОАО «Савушкин продукт» требует поставку по размерам, указанных в таблице. ОАО «Савушкин продукт» попросил отправить на промышленную апробацию освоенных ПС стаканов Ø 95/54/150 мл., потребность которого составляет на 2006 год 1,0 млн. штук. Потребность 2-х секционного стакана Ø 95 мм с печатью 6 видов составляет 12 млн. на 2006 год.

Пленка полиэтиленовая наполненная

Опоздание с внедрением в производство 3-х слойной п/э пленки наполнен- ной, изготавливаемой по финской технологии на 2-3 года привело к потере рынков сбыта (ОАО «Великолукский МК», ОАО «Молоко» г. Ржев, ОАО «Тверца» г. Торжок, ЗАО «Молоко» г. Узловая, «Брянский МК») Проводи- мые в настоящее время мероприятия по внедрению многослойной наполнен ной пленки требуют дополнительных затрат и усилий. Так в ÍY квартале 2006 года, были разосланы потребителям 3-х слойныя п/э пленки, после проведения испытаний, была заказана и поставлена 3-х слойная пленка в количестве 61,95 тн., в том числе потребителям России 22,77 тонн, потребителям Беларуси – 39,18 тонн, в результате чего возвратились на завод «Брянский МК», ОАО «Молоко» г. Ржев, «Комако-Плюс» г. Борисов (последнему 3-х слойную пленку поставлял СП «АМИПАК» г. Буда-Кошелево).

Всего за 2004 – 2005 годы было поставлено полиэтиленовой пленки

наполненной:

Поставка пленки п/э наполненной двухслойной, в т. ч. черно-белой	Ед. изм	2004 г.	2005 г.	+/- к 2004 г., в тоннах	+/- к 2004 г., в %
Беларусь	тн	2667,4	2942,0	+274,6	+ 10%
Россия	тн	942,0	867,0	- 75,0	- 8%
ИТОГО:	тн	3609,4	3809,0	+ 199,6	+ 6%

Поставка пленки п/э наполненной трехслойной, в т. ч. черно-белой	Ед. изм	2004 г.	2005 г.	+/- к 2004 г., в тоннах	+/- к 2004 г., в %
Беларусь	тн	---------	39,18	+ 39,18	+ 100%
Россия	тн	---------	22,77	+ 22,77	+ 100%
ИТОГО:	тн	---------	61,95	+ 61,95	+ 100%
ВСЕГО:	тн	3609,4	3870,95	+261,55	+ 7%

На рынке по производству полиэтиленовой наполненной пленки возрастает конкуренция среди производителей в Беларуси. Для продвижения п/э пленки наполненной СП «АМИПАК» г. Буда-Кошелево стал предлагать потребителям пленку без выставления оплаты за разработку оригиналов и клише. (последнее предложение на тендерных торгах в ОАО «ГМЗ № 1» г. Минск). В 2006 году будут введены дополнительные мощности призводства 1200 тонн 3- слойной пленки на Могилевском заводе искусственных воло- кон (результаты собеседования на выставке «Пищевая индустрия» 29.12.2005