Статистика. Рисунок 1 — Динамика депозитов в депозитных организациях, млрд

Рисунок 1 — Динамика депозитов в депозитных организациях, млрд. тенге

Рисунок 1 показывает, что суммы привлеченных депозитов с 2005 года увеличились в пять с половиной раз с 1654 млрд. тенге в 2005 году до 8 994 млрд. тенге в 2012 году. Средний ежегодный прирост за восемь лет составил 125%. Наблюдалось некоторое замедление прироста после финансового кризиса в 2009 году — 121,5% (6574 млрд. тенге), в 2010 году — 111,3 (7334 млрд. тенге), в 2011 году — 114,3% (8387 млрд. тенге), в 2012 году — 107,2% (8994 млрд. тенге). Тем не менее, депозитный рынок Республики Казахстан показал свою стабильность в структуре финансового рынка государства. Другие элементы финансового рынка оказались более чувствительными к нестабильности на мировом финансовом рынке.

В результате роста сумм депозитов на счетах депозитных организаций, в целях повышения устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования банков, обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов в сентябре 2012 года было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 13,31 млрд. тенге до 146,4 млрд. тенге. Таким образом, с момента открытия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» уставный фонд общества увеличился в 146 раз.

Депозитный рынок играет большую роль в социально-экономическом развитии Республики Казахстан. Для оценки уровня влияния составим рисунок 2, который покажет, какое отношение имеют суммы депозитов к ВВП страны.

Рисунок 2 — Отношение сумм депозитов в депозитных организациях к ВВП РК,
%

Рисунок 2 показывает, что отношение депозитного рынка в ВВП Республики Казахстан наибольшего значения достигает в 2009 году — 38,7%. В 2012 году показатель составляет 29,8%. Рост показателя в 2009 году говорит о том, что именно во время кризиса влияние депозитного рынка, как источника финансовых ресурсов, возросло.

Депозитный рынок и его структура вкладов реагирует на множество макроэкономических факторов. Это можно наблюдать на составленном нами рисунке 3.

Рисунок 3 — Структура депозитных вкладов за 2005-2012 гг., %

Рисунок 3 показывает, что в момент стабильности удельный вес вкладов физических лиц возрастает: в 2005 году — 35,5%, в 2006 году — 33,1%, в 2007 году 36,8%. В кризисных 2008 и 2009 годах доля вкладов физических лиц составила 27,2% и 28,8% соответственно. С 2010 года наблюдается рост доли вкладов физических лиц с 29,9% в 2010 году, до 32,5% в 2011 году и до 37,5% в 2012 году. Согласно данным этой схемы можно сделать вывод, что доверие казахстанцев к депозитному рынку (к банковской системе) в 2012 году стало выше, чем было 8 лет назад. Также можно утверждать, что в условиях нестабильности постоянство показывают не физические лица, а небанковские организации, которые менее оперативны и чувствительны к кризисным явлениям.

Рассмотрим структуру депозитных вкладов в разрезе валюты вклада за 2005-2012 годы на рисунке 4. Рисунок даст нам ответ о состоянии доверия к национальной валюте — казахстанскому тенге.

Итак, рисунок 4 показывает, что уровень доверия к казахстанскому тенге был низок на начало исследуемого периода — в 2005 году вклады в иностранной валюте составили 41,9% и на пике мирового финансового кризиса — в 2009 году, когда вклады в иностранной валюте составили 43,7%. Наибольший уровень доверия (если основываться на структуре депозитов) к национальной валюте население испытывает в 2012 году — когда сумма вкладов в иностранной валюте сократилась до рекордных 29,8%. В 2012 году 70,2% депозитных вкладов произведено в национальной валюте — это успех денежно-кредитной политики НБ РК в сфере регулирования депозитного рынка.

Рисунок 4 — Структура депозитных вкладов по валюте вклада, 2005-2012 гг., %

По рисунку 4, мы четко видим, что в момент кризисов население предпочитает доверять иностранным валютам, нежели национальной. Парадокс заключается в том, что именно зарубежные валюты показывают свою нестабильность, а не казахстанский тенге. На наш взгляд, необходима дальнейшая разъяснительная работа среди населения о том, что зарубежные валютные системы на текущий момент менее стабильны, чем национальная. Это подтверждается не только негативными прогнозами, но и уже наступившими финансовыми проблемами ряда европейских стран.

Для разработки эффективной стратегии необходимо сосредоточиться на необходимой целевой группе вкладчиков – тех, кто чувствительнее реагирует на негативную информацию. Составим рисунок 5, который покажет тенденции структуры депозитных вкладов в момент финансовых проблем.

Примечания:

1. ФЗ — физические лица, НЮЛ — небанковские юридические лица

2. Составлено автором по статистическим данным официального сайта НБ РК

Рисунок 5 — Структура депозитных вкладов по валюте вклада и юридической форме вкладчика, 2005-2012 гг, %

Итак, рисунок 5 демонстрирует нам, что острее всего на внешние кризисные явления реагируют вкладчики — физические лица. Так, в 2009 году их тенговые вклады составили всего 12,7% в структуре депозитных вкладов. Доля снизилась с 23,2% в 2007 году, но к 2012 году доля тенговых вкладов физических лиц возросла до 22,9%.

Как показывают данные рисунка 5, столь резкие колебания говорят о нестабильности тенговых депозитных вкладов. Менее болезненно реагируют небанковские юридические лица — доля их тенговых вкладов в 2009 году составила 43,6%, — это больше, чем в стабильном 2005 и 2006 годах — соответственно 39,2% и 42,5%. В 2012 году удельный вес тенговых вкладов небанковских юридических лиц составил 47,3%, уступая часть доли тенговых вкладов оптимистично настроенным физическим лицам.

Таким образом, нами проанализированы основные тенденции развития депозитного рынка Республики Казахстан. На наш взгляд, депозитный рынок обладает достаточно высоким уровнем стабильности, который основан на доверии населения если не национальной валюте, то банковской системе в целом, то есть на безопасности хранения финансовых сбережений.

Еще одним фактором роста депозитных вкладов физических лиц в национальной и иностранной валюте, на наш взгляд, является кризис в сфере строительства, который был вызван ипотечным кризисом банковской системы Республики Казахстан. Так, если до 2008 года выгоднее было вкладывать свои сбережения в строительство недвижимости, а потом продавать или сдавать в аренду эту недвижимость, то после падения цен на недвижимость в 2008-2009 годах данный вид инвестиций вызывает у населения некоторые опасения.

Итак, перейдем к следующей части нашего анализа динамики депозитного рынка – к анализу вкладов населения в банках второго уровня Республики Казахстан в разрезе видов депозитов. На основе данных официального сайта НБ РК составим таблицу 1.

Таблица 1 — Вклады населения в банках Казахстана, млн. тг.

Таблица 1 показывает, что вклады до востребования в национальной валюте увеличиваются с 163 411 млн. тенге в 2009 году до 398 225 млн. тенге в 2012 году. Рост доверия к финансовой системе страны повлиял на снижение вкладов до востребования в иностранной валюте с 112 512 млн. тенге в 2010 году до 59 207 млн. тенге в 2012 году.

Условные вклады в национальной валюте составляют в 2009 году — 2 629 млн. тенге, а уже в 2012 году — 11 542 млн. тенге. В иностранной валюте условные вклады населения в 2009 году составляют 871 млн. тенге, а в 2012 году — 6 017 млн. тенге. То есть можно сделать вывод, что при стабильной экономике предпочтение населением отдается все же национальной валюте.

Это подтверждает и динамика срочных вкладов населения, сумма которых в национальной валюте сокращается в 2010 году с 705 891 млн. тенге в 2009 году до 655 132 млн. тенге, и увеличивается в 2011 году до 996 248 млн., в 2012 году до 1 662 744 млн. тенге. Таким образом, можно сделать вывод, что на выбор валюты вкладов населения влияет экономическое состояние страны и стабильность курса национальной валюты.

Рассмотрим рынок банковских депозитов в разрезе регионов. Для этого составим таблицу с банковскими статистическими данными (см. Приложение Б).

На основе Приложения Б составим таблицу 2, которая продемонстрирует структуру банковского депозитного рынка в разрезе регионов.

Таблица 2 показывает, что депозитные вклады коммерческих банков в городе Алматы составляют в 2005 году — 61,29% всех вкладов по республике. Доля алматинских депозитов постепенно сокращается до 57,14% в 2006 году, 50,4% в 2009 году и до 43,42% в 2011 году. В 2012 году наблюдается рост до 45,86%.

Таблица 2 — Региональная структура банковского депозитного рынка Республики Казахстан, %

Таблица 2 показывает, что большой удельный вес алматинских депозитов в общей структуре обусловлен следующими факторами:

- в городе Алматы проживает около 2,5-3 млн. человек (по Казахстану около 17 млн. человек);

- в городе Алматы выше средняя заработная плата, чем по республике;

- в городе Алматы находятся центральные офисы большинства крупных отечественных и зарубежных компаний;

- город является финансовым центром центрально-азиатского региона.

Интересен рост астанинских депозитов с 9,5% в 2005 году до 18,21% в 2006 году, 22,87% в 2007 году, 28,11% в 2008 году, до 29,45% в 2009 году, 32,73% в 2010 году и некоторое снижение в 2011 году до 31,93% и до 26,84% в 2012 году. Впечатляющие темпы роста астанинской доли банковских депозитов, на наш взгляд, обусловили следующие факторы:

- увеличение численности населения до 700 тыс. человек;

- высокие средние доходы населения;

- переезд из Алматы некоторого количества крупных компаний и фирм, открытие новых компаний.

Третье и четвертое место в структуре занимают, соответственно, Карагандинская область — 4,01% и Восточно-Казахстанская область — 3,2%.

Наименьший удельный вес в структуре банковских депозитов у следующих регионов: Акмолинская область — 0,91%, Жамбылская область — 0,8%, Кызылординская область — 0,82%, Северо-Казахстанская область — 1,02%, Южно-Казахстанская область — 1,94%.

Таким образом, на наш взгляд, на объемы депозитов влияет не численность населения региона, а его социально-экономическое развитие. Учитывая социально-экономическое состояние регионов, можно утверждать, что потенциал для дальнейшего роста объема депозитного рынка еще имеется.

Рассмотрим ставки вознаграждения по депозитам в таблице 3.

Таблица 3 — Ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам (по срокам и видам валют), %

Из таблицы 3 видно, что средние ставки вознаграждения по депозитам снижаются. В иностранной валюте с 6,5% в 2010 году до 6,2% в 2012 году, в национальной валюте с 8,2% в 2010 году до 6,3% в 2012 году. Наиболее высокие ставки наблюдаются по депозитам сроком от года до пяти лет. Банки отказываются от начисления вознаграждения по депозитам до востребования и другим наиболее срочным. При этом ставка вознаграждения по депозитам в иностранной валюте сроком свыше 5 лет в 2011-2012 году значительно ниже, чем в 2010 году.

Таким образом, анализ депозитного рынка Республики Казахстан показывает, что рынок имеет сильную зависимость от общей экономической ситуации в стране. Больший удельный вес в структуре депозитов занимают депозиты небанковских юридических лиц. Изменения соотношений депозитов в разрезе валюты вклада напрямую зависит от ожиданий населения изменения курса национальной валюты.