Цикличность развития экономики и экономические кризисы

Важнейшей проблемой, которая занимает умы экономистов-теоретиков вот уже около двух столетий, стала проблема экономических кризисов, или шире, проблема циклической динамики большинства экономических показателей, проблема периодического нарушения равновесного состояния экономической системы.

Дело в том, что ни сознательное государственное регулирование пропорций общественного воспроизводства, ни автоматическое рыночное саморегулирование не в состоянии поддерживать равновесие в национальной экономике.

В условиях тесного взаимодействия производителей одного с другим, постоянного изменения объемов и структуры общественных потребностей, условий производства, а также многочисленных внеэкономических факторов (войны, засухи, демографические изменения и т.п.), достаточно сбоя в каком-либо одном секторе, сфере, отрасли и т.п. национальной экономики, чтобы экономическое равновесие было нарушено.

Отклонение от состояния равновесия приводит к

экономическим кризисам – значительным нарушениям нормального процесса воспроизводства вследствие несбалансированности между производством и потреблением. Если равновесие нарушается в силу того, что производство опережает платежеспособный спрос, то наступает кризис перепроизводства. Если же равновесие нарушается вследствие того, что платежеспособный спрос опережает производство товаров и услуг, тогда наступает кризис недопроизводства.

Кризисные падения производства изменяются периодами подъема экономики. Периодические кризисные падения и подъемы свидетельствуют, что рыночная экономика развивается циклами. Период развития рыночной экономики от одного кризиса к последующему называется экономическим (промышленным) циклом.

Наукой установлено, что циклические колебания имеют синхронный характер, проявляются в определенной последовательности и, как правило, четко выражены во времени. Поэтому цикличность рыночной экономики рассматривается в качестве общей закономерности ее развития.

Охарактеризуем более подробно экономический цикл. К. Маркс, который одним из первых

Рис. 25.1. Экономический цикл

начал уделять пристальное внимание проблеме цикличности, выделил четыре фазы экономического цикла, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем (рис. 25.1.).

Основной фазой экономического цикла является кризис. Он проявляется в следующем.

Во-первых, возникает перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным спросом на них. Масса товаров оказывается избыточной и не может быть реализована.

Во-вторых, вследствие превышения предложения товаров над спросом происходит резкое падение цен. Во время кризиса 1929 – 1933 гг. цены в США упали почти на 54%, в Англии – почти на 58%.

В-третьих, резко сокращается объем производства. Упадок производства является важнейшей чертой фазы кризиса. Движущим мотивом производства является получение прибыли. Но во время кризиса, когда цены на товары падают, происходит значительное понижение нормы прибыли. Многие предприятия оказываются убыточными. В этих условиях предприниматели не заинтересованы в расширении производства, напротив, сокращают его.

В-четвертых, характерными становятся массовые банкротства предприятий. Во время кризиса товары не реализуются или же реализуются по низким ценам. Поэтому предприниматели оказываются не в состоянии платить по своим долговым обязательствам и терпят крах.

В-пятых, увеличивается численность безработных, снижается жизненный уровень населения, что ведет к еще большему снижению спроса.

В-шестых, в кризисное состояние втягивается и кредитная система. Промышленный кризис порождает денежно-кредитный кризис. Выражением его является резкое сокращение кредита, массовое изъятие вкладов, крах банков, падение курса акций и облигаций, резкое повышение нормы процента, всеобщая погоня за деньгами, сокращение предложения ссудного капитала вследствие отлива вкладов из банков.

Обесценивание товаров, безработица, снижение жизненного уровня, прямое уничтожение части основного капитала – все это означает огромное разрушение производительных сил общества. Путем банкротства массы предприятий и разрушения части производительных сил кризис насильственно приспосабливает размеры производства к уровню платежеспособного спроса и восстанавливает на некоторое время нарушенные пропорции воспроизводства. Он обеспечивает отмирание устаревших экономических систем, способствует структурной перестройке экономики, ускоряет техническое и технологическое обновление производства, создает условия для экономического роста.

Депрессия как фаза экономического цикла, наступающая после кризиса, характеризуется тем, что постепенно возобновляется реализация товаров, прекращается падение цен. Уровень производства сохраняется стабильным, но очень низким по отношению к состоянию перед началом кризиса. Сохраняется высокий уровень безработицы. Масса капиталов, не находя себе применение в промышленности и торговле, стекается в банки, что увеличивает предложение свободных денег. Но в условиях, когда спрос на них незначителен, норма ссудного процента падает до минимума. Фаза депрессии может иметь весьма продолжительный характер. В этот период создаются предпосылки для последующего оживления и подъема производства.

Оживление характеризуется тем, что предприятия, приспособившиеся к новым условиям рынка, увеличивают выпуск товаров, сокращается безработица. Постепенно начинают повышаться цены и расти ссудный процент. Растет новое промышленное строительство, спрос на новое оборудование. На фазе оживления предприятия, оправившись от кризисных потрясений, доводят объем производства до предкризисного уровня.

Подъем характеризуется прежде всего тем, что уровень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле. Зачастую он приобретает ажиотажный характер: производство растет высокими темпами; лихорадочно растут цены; безработица сокращается до минимальных размеров; растет спрос на ссудный капитал и повышается уровень ссудного процента. Цикл завершен, создаются предпосылки для очередного экономического криза перепроизводства.

Длительность и периодичность всех фаз экономического цикла обусловлена разными экономическими и неэкономическими причинами. Но все они тесно взаимосвязаны между собой и каждая предыдущая фаза готовит условия для последующей. Падение цен и обострение конкуренции за покупателя побуждает предпринимателей изыскивать способы снижения издержек производства. Это делается, главным образом, за счет замены старых машин и оборудования более производительными, путем совершенствования организации производства и т.д. После кризисов начинается обновление основного капитала, а массовые масштабы такого обновления дают толчок для развития отраслей, производящих средства производства. Экономика переходит в фазу оживления, а затем и подъема. Таким образом, в периодичности обновления основного капитала заложена материальная основа периодичности кризисов.

Современная западная экономическая теория, не отвергая классификацию цикла, данную Марксом, использует терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США, согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение).

В попытках отыскать наиболее общие причины циклических колебаний ученые-экономисты основное внимание уделяли анализу фазы кризиса (сокращения, рецессии и спада по иной терминологии), поскольку именно эта фаза концентрировала все негативные явления в экономическом процессе.

Один из подходов дает основание утверждать, что абстрактная возможность кризиса в рыночной экономике заложена уже в простом товарном производстве и связана с функцией денег как средства обращения. Несовпадение купли и продажи по месту и времени может создать предпосылки для разрыва многих звеньев в цепи продаж и покупок.

Вторая возможность кризисов связана с функцией денег как средства платежа. Любой производитель не может иметь гарантии, что к моменту платежа покупатель его продукции окажется платежеспособным. Неплатеж по одним обязательствам может вызвать ценную реакцию, которая приведет к расстройству системы обращения и, в конечном счете, процесса производства.

Циклические кризисы перепроизводства называют также общими, т.к. они охватывают все сферы народного хозяйства, большую часть производства.

Наряду с циклическими в рыночной экономике возникают также промежуточные, частичные, отраслевые, структурные кризисы.

Промежуточный кризис отличается от общего тем, что не дает начало новому циклу, а прерывает на некоторое время течение фазы оживления или фазы подъема. Он менее глубок, менее продолжителен, чем общий кризис, и носит обычно локальный характер. Промежуточные кризисы были в 1924 и 1927 гг. К ним относятся кризисы 1953-1954 и 1960-1961 гг., охватившие только США и Канаду.

Частичные кризисы, в отличие от промежуточного, охватывает не всю экономику, а какую-либо сферу экономической деятельности. Например, он может охватывать сферу денежного обращения и кредита. Кризисное состояние может испытывать рынок, а кризисного расстройства производства может и не быть. Частичным был банковский кризис в Германии в 1932 г.

Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства. В качестве примера можно привести кризис мирового судоходства в 1958-1962 гг., а также кризис в текстильной промышленности в 1977г.

Структурные кризисы вызываются крупными диспропорциями в развитии народного хозяйства. Однобокое развитие одних отраслей в ущерб другим приводит к экономическим потрясениям, иногда более серьезным и долговременным, чем циклические кризисы перепроизводства. Структурные кризисы носят, как правило, затяжной характер и могут охватывать период в несколько воспроизводственных циклов. Примерами структурных кризисов могут служить продовольственный, сырьевой, энергетический кризисы, поразившие мировую экономику в 70-х годах ХХ в. В последующие десятилетия они дополнились кризисами валютной системы, экологическим кризисом.

В настоящее время все большее влияние на экономические проблемы оказывают глобальные политические процессы, среди которых следует особо выделить распад социалистической системы, межнациональные и региональные конфликты, возрастание роли так называемого исламского фактора, противоречивые тенденции в процессе создания единой Европы и т.д.

Одним из определяющих факторов в современном мире становится нестабильность. Изменяются традиционные рынки сырья, амплитуда колебания валютных систем достигает опасных пределов, активно развивается производство в зонах, где почти полностью отсутствует система экологического контроля, что также может привести к непредсказуемым отрицательным результатам. В целом земная цивилизация входит в новое тысячелетие в состоянии перманентных потрясений.

Современной экономической науке известны более 1380 видов цикличности. Но наиболее подходящими для описания колебательных процессов, происходящих в рыночной экономике являются циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет), получившие названия длинных волн, циклы С. Кузнеца (18-25 лет), циклы К. Жугляра (7-12 лет), короткие циклы Дж. Китчина (2-4 года).

Английский экономист Дж. Китчин (1861-1932) на основе изучения финансовых счетов и продажных цен пришел к выводу, что продолжительность короткого цикла связана с колебаниями мировых запасов золота. Однако в настоящее время подобное объяснение причин краткосрочного цикла может удовлетворить очень немногих.

Американский ученный У. Митчелл, написавший ряд серьезных исследований по экономическим циклам, считал, что причину циклов следует искать внутри экономической системы, особенно в сфере денежного обращения. Национальное бюро экономических исследований США, использовавшее методику Митчелла, пришло к выводу, что для США характерен 40-месячный экономический цикл.

Многие экономисты краткосрочные колебания связывают с изменениями в товарных запасах, восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке. Значимость этих колебаний, а также время, необходимое для их устранения, зависят от способностей предпринимателей прогнозировать изменчивость спроса на товары, создаваемые в сфере производства. Краткосрочные колебания являются своего рода информационным сигналом о необходимости обновления не только номенклатуры и потребительских характеристик выпускаемых товаров, но и самого натурального состава капитальной массы.

Среднесрочные экономические циклы, получили название циклов Жугляра (1819-1908), французского экономиста, который исследовал экономические колебания во второй половине XIX в. Он считал, что причины цикличности кроются в сфере денежного обращения, точнее кредита. Кризис Жугляр оценивал как оздоровляющий фактор, ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Ученый считал, что повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью (изменение инвестиций, изменение ВНП, инфляции и занятости), происходит каждые десять лет.

Продолжительность цикла Жугляра совпадает с продолжительностью циклов, основную причину которых некоторые экономисты усматривают в сроках физического износа активной части основного капитала. Такого рода циклы детально проанализированы в марксисткой литературе и получили название промышленных циклов.

Долгосрочные колебания экономической активности с периодом в 20-50 лет были предсказаны еще Марксом, но подробное описание получили в трудах Кондратьева и Кузнеца.

Американский ученый С. Кузнец (1901-1985) в 1946 г. пришел к выводу, что колебательные процессы длительностью в 18-20 лет связаны с периодическим обновлением жилищ и определенным типом производственных сооружений.

Исследование долгосрочных колебаний (50-60 лет), т.е. длинных волн началось во второй половине XIX в. В 1879 г. У. Джевонс опубликовал статистический анализ, в котором было обосновано наличие наряду со средними и краткосрочными циклами долгосрочных колебаний деловой активности. В 1887 г. английский ученый Х. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он высказал мысль, этот разрыв не случаен. На заре XX в. попытки в области создания теории длинных волн были предприняты голландскими учеными Я. Гедереном и С. Вольфом. О существовании долгосрочных циклов писали в своих работах М.И. Туган-Барановский, К. Каутский, В. Парето, Й. Шумпетер и др. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д. Кондратьев. В 1926 г. он, будучи 34-летним профессором, выступил в институте экономики российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук с докладом на тему «Большие циклы экономической конъюнктуры».

Исследовав динамику развития Англии, Франции и США за 140 лет, он пришел к выводу, что развитие экономики происходит волнообразно, производство развивается в рамках больших циклов, каждый из которых состоит их двух больших фаз – фазы подъема и фазы спада, или повышательной волны и понижательной волны.

Существование больших циклов Кондратьев объяснял тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова. Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства. Как правило наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги, здания и другая инфраструктура. Они же требуют и наибольшего времени, наибольших аккумулированных капиталов для их создания. Отсюда необходимо введение понятия о различных видах равновесия применительно к различным периодам времени. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры.

Начало фазы подъема (повышательной волны) Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменением объема добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту могут дать локальные войны. По мере развития циклического подъема войны становятся более разрушительными. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец большого подъема, а также на нижнюю точку цикла.

Свидетельством того, что экономика приближается к верхней точке большего цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия недостаток отдельных товаров, сдвиги в структуре распределения доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция.

За каждым большим подъемом следует довольно короткий период, когда экономика как бы готовится к предстоящему длительному спаду, но в то же время сохраняется видимость процветания: люди по-прежнему полны надежд, легко берут в долг. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с неизбежностью и происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходит массовая ликвидация предприятий, растет безработица, цены падают.

Все виды экономических циклов тесно взаимосвязаны между собой. Краткосрочные циклы, возникая в условиях внутриотраслевой конкуренции, в рамках предприятия, формируют необходимые предпосылки развития межотраслевой конкуренции и возникновения среднесрочных циклов, которые в свою очередь, являются своего рода генераторами длинных волн в экономике. Краткосрочные и среднесрочные циклы как бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны и изменяют свою динамику в зависимости от нее - в периоды длительного подъема больше времени приходится на оживление и подъем, а в периоды длительного спада учащаются кризисные годы, удлиняется время депрессии.

Определение видов экономических циклов, причин циклического колебания и точки циклов, в которой находится экономика, создают возможность разработки соответствующей экономической политики.

Оценивая кризис украинской экономики 90-х годов, следует отметить, что он «не вписывается» в вышеизложенные теории цикла.

Кризис в Украине сформировался не в результате взрыва диспропорций развитого рынка покупателя, а по причине краха централизованно - плановой системы. Ее насильственное разрушение означало разрушение режима бюрократической координации хозяйственных связей, который не мог быть автоматически замещен координацией рыночного типа, т.к. она не может сформироваться в одночасье. Следовательно, кризис в Украине обусловлен проблемами трансформации экономической системы, переходным периодом от централизованно-плановой к рыночной экономике. Как свидетельствует опыт других стран, трансформация экономической системы не может не проходить в форме кризисов, потрясений.