Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Для оценки перспектив развития конкуренции необходимо иметь представление о жизненном цикле соответствующего товара, длительности сохранения его на рынке, возможности появления товаров-субститутов, удовлетворяющих определенную потребность качественно иным способом. Анализируя какой-то конкретный товарный рынок в его продуктовых и географических границах, нельзя игнорировать оценку конкурентоспособности представленной на нем продукции, а также самих ее производителей. На основе всестороннего анализа товарного рынка, оценки перспектив его развития формулируются рекомендации, разрабатываются меры по поддержанию и развитию конкуренции. Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке определяются: продуктовые границы; географические границы;

субъекты рынка (число и состав продавцов и покупателей); объем товарного предложения, представленного на рынке (в натуральном и стоимостном выражении); уровень и динамика цен; количественные показатели структуры (доля хозяйствующего субъекта на рынке, показатели концентрации товарного рынка);

качественные показатели структуры (барьеры входа); рыночный потенциал хозяйствующих субъектов.

По результатам анализа делаются выводы о развитости или неразвитости конкуренции на товарном рынке, о целесообразности и формах воздействия антимонопольных органов на изменение ситуации.

Основными источниками информации для исследования товарных рынков являются данные государственной статистики о количестве хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, об объемах производства продукции (услуг) в натуральном и стоимостном выражении, о ценах на продукцию (услуги).

Дня оценки объема товарного предложения используются показатели поставки продукции на соответствующий товарный рынок с учетом баланса ввоза-вывоза продукции на соответствующую территорию и за ее пределы. Далее анализируются показатели оптового и розничного товарооборота, товарных запасов (в натуральном и стоимостном выражении) по объему и структуре. Кроме того, для исследования рынков используются статистика, данные бухгалтерской отчетности самих предприятий, а также аналитические данные объединений предприятий (союзов, ассоциаций). Значимым источником информации являются данные исследований, проводимых научно-исследовательскими организациями.

Для определения емкости рынка важно оценить не только текущие и будущие возможности товаропроизводителей, но и покупательную способность клиентуры (предприятий-переработчиков, населения),

Для оценки объемов спроса используются данные о количестве (численности) соответствующего контингента потребителей, объеме и структуре их доходов и расходов. Обычно такой анализ осуществляется на основе метода статистических группировок.

Для анализа товарных рынков, оценки доли на нем хозяйствующих субъектов статистических данных не всегда бывает достаточно из-за чрезмерной укрупненности (агрегированности) наблюдаемых товарных позиций.

Поэтому для пополнения информационно-аналитической базы важны специальные обследования хозяйствующих субъектов и потребителей их продукции, для чего можно использовать сплошной или выборочный метод.

Сплошное обследование весьма трудоемко и применяется сравнительно редко, при небольшом количестве опрашиваемых (обычно до 100 объектов). При выборочном обследовании важно обеспечить представительность (репрезентативность) выборки для получения достоверных данных, которые можно обоснованно распространить на всю совокупность исследуемых объектов (генеральную совокупность).

Исследования рынка завершают прогнозом его состояния на краткую (1 - 2 года), среднюю (3 - 5 лет) или долгосрочную (более 5 лет) перспективу. Для прогнозирования количественных и качественных показателей состояния рынка используются методы экономико-математического моделирования (чаше всего экстраполяционный), экспертных оценок, в том числе сценарного прогнозирования, и др.

После определения границ товарного рынка рассматриваются его количественные и качественные характеристики - прежде всего те, которые связаны с применением методов антимонопольного регулирования. Важнейшей среди них является доля, занимаемая на рынке хозяйствующим субъектом. При исследовании рынка с точки зрения степени развитости конкуренции (либо, напротив, монополизации) следует ответить на следующие вопросы:

имеются ли на рынке доминирующие предприятия;

какой долей на рынке они обладают;

имеется ли группа (группы) взаимосвязанных предприятий, проводящих согласованную рыночную политику;

имеются ли барьеры входа на рынок;

каковы показатели концентрации рынка.

Объем товарных ресурсов рынка количественно характеризуется общим объемом реализации товара в географических границах рынка выделенной группе покупателей в определенном периоде в стоимостных и (или) натуральных показателях.

Общий объем реализации товаров представляет собой сумму реализации товаров на данном рынке всеми продавцами в натуральном или стоимостном выражении за соответствующий период:

n

Qr = ∑ qi,

i=1 где qi - объем реализации товара (услуги) i-м продавцом товара (в стоимостных или натуральных единицах); n - число продавцов (поставщиков), действующих в географических границах рынка.

При отсутствии непосредственных сведений об объемах реализуемой покупателям продукции объем товарного предложения рассчитывают по формуле

Qm = З1 + Qp + Qim - Qex - З2,

где З1, З2 - запасы соответствующего товара (или совокупности взаимозаменяемых товаров), представленные на рынке на начало и конец соответствующего периода; Qp - объем производства товара местными товаропроизводителями за соответствующий период; Qim - объем ввоза товара на территорию изучаемого рынка; Qex - объем вывоза товара за пределы изучаемого рынка.

Доля 1-го хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке определяется двумя способами:

как отношение реализованной им на рынке товарной продукции Qi к общему объему реализации товара Qr за соответствующий период:si = Qi / Qr;

как отношение представленной им для продажи на данном рынке продукции к общему объему предложения данного товара: si = Qpi / Qm,где Qpi - товарное предложение (поставка продукции на соответствующий товарный рынок i-м производителем за соответствующий период плюс запасы его товаров, представленные на рынке к началу отчетного периода, за минусом запасов его товаров, представленных на рынке на конец отчетного периода).

Чем меньше объем запасов на товарном рынке у хозяйствующих субъектов либо чем более пропорциональны соотношения поставок товарных запасов и реализации у всех хозяйствующих субъектов, тем меньше различаются показатели доли на рынке 1-го хозяйствующего субъекта, рассчитанные на основе данных о товарном предложении и фактической реализации.

При значительном объеме товарных запасов и замедлении их оборачиваемости реальная рыночная власть конкретного хозяйствующего субъекта может оказаться значительно меньшей, чем о том говорят масштабы его производства. Например, доля хозяйствующего субъекта в производстве, объем товарного предложения и объем реализации могут варьироваться таким образом, что по первому показателю - производству - предприятие будет бесспорно доминирующим (свыше 65%), по второму - товарному предложению (запасы плюс новая поставка) - оно будет в интервале оспоримого доминирования (от 35 до 65%), а подоле в реализации - бесспорно недоминирующим (менее 35%). Поэтому расчет доли на рынке по показателю товарного предложения и показателю фактической реализации очень важен. При существенном их расхождении следует провести содержательный анализ причин, чтобы обеспечить реальную (объективную) оценку рыночной власти соответствующего хозяйствующего субъекта. Предпочтительнее исчислять долю в натуральных показателях для элиминирования дифференциации цен и затем в стоимостных показателях.

Потенциальные конкуренты (продавцы) включаются в расчет доли на рынке, если состояние конкурентной среды на рынке анализируется для прогнозной оценки рынка. Тогда целесообразно учитывать возможные объемы реализации на рынке потенциальными конкурентами (продавцами) при условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может осуществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного рынка в пределах 1 - 2 лет) без существенных дополнительных затрат. Потенциальными конкурентами могут считаться хозяйствующие субъекты, которые:

- имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для изготовления данного товара, но по разным причинам не реализуют эти возможности;

- изготовляют данный товар, но не продают его на территории исследуемого товарного рынка;

- имеют намерение войти на данный товарный рынок.

Расчет доли рынка, занимаемой хозяйствующим субъектом, необходимо проводить после того, когда четко дан ответ на вопрос "На каком этапе воспроизводственного цикла рассматриваются экономические взаимоотношения субъектов?".

Для определения структуры и параметров рынка выявляются:

все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые и географические границы;

все группы покупателей, приобретающих товар у конкретного продавца.

Покупателей следует группировать по способам приобретения ими конкретного товара. Состав выделенной группы уточняется по следующему критерию: каждый из покупателей группы может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на определяемом рынке.

Для понимания того, кто контролирует отдельные сегменты и рынок в целом, расчета доли хозяйствующего субъекта на рынке недостаточно. Это связано с активным развитием экономической концентрации, ростом числа слияний хозяйствующих субъектов, процессами скупки одними субъектами крупных пакетов акций (паев) в уставных капиталах других субъектов, вхождением одних и тех же физических лиц в управляющие органы различных хозяйствующих субъектов, наличием значительного числа дочерних и зависимых обществ. Поэтому доля на рынке отдельного хозяйствующего субъекта не отражает полной картины распределения влияния на товарный рынок, если не установлены все существенные взаимосвязи этого субъекта, прежде всего имущественные.

Таким образом, расчет доли отдельного хозяйствующего субъекта должен быть дополнен расчетом доли на рынке той группы лиц, в которую этот хозяйствующий субъект входит.

После расчета доли рынка, контролируемой хозяйствующим субъектом или группой лиц, в которую он входит, следует:

рассчитать коэффициенты концентрации рынка;

проанализировать такие качественные характеристики рынка, как наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов и степень их преодолимости;

определить рыночный потенциал хозяйствующего субъекта;

оценить степень открытости рынка для межрегиональной и международной торговли.

При определении рыночного потенциала возможны два различных подхода:

анализ положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, оценка степени эффективности деятельности хозяйствующего субъекта (структурный);

анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта от показателей деятельности конкурентов. О наличии значительного рыночного потенциала могут свидетельствовать (особенно если одновременно имеет место несколько таких факторов):

постоянное извлечение прибыли выше средней в данной отрасли; сокращение уровня выпуска продукции в сочетании с ростом цен, происходящее при отсутствии убытков у производителя; ценовая дискриминация, т.е. ничем не оправданное установление разных цен для разных групп покупателей или в различных географических регионах; уровень фактических издержек, превышающий достижимый при наиболее эффективной организации и соответствующих масштабах производства; уровень издержек обращения, превышающий экономически обоснованный; уровень технологического прогресса, значительно опережающий среднеотраслевые показатели; условия использования прав на интеллектуальную собственность (патентов, лицензий, товарных знаков и т.д.);появление в структуре издержек таких статей расходов, как оплата услуг на создание в органах исполнительной и законодательной власти организованной поддержки интересов хозяйствующего субъекта, чрезмерные представительские расходы и т.п.

Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках и ее использование. Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволяет более точно определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый товарный рынок, и оценить степень развитости (или неразвитости) конкуренции на нем.