Эконометрические методы

· Метод удельных показателей

· Метод регрессионного анализа

· Балловый метод

Ценообразование в нефтяной промышленности можно разделить на 4 основных этапа

До начала 1970 гг рынок был монополизирован игроками международного нефтяного картеля (МНК)

Затем в 1960 была создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), кторая к 1970 году укрепила свою лидирующую роль, С переходом к странам ОПЕК контроля над ресурсами и добычей у них появилась возможность определять цены на нефть. Существенно изменилась сама структура торговли нефтью —продолжилось сокращение операций на основе долгосрочных контрактов по отпускным ценам, цены начали устанавливаться на базе краткосрочных и спот контрактов. Четвертый этап принципиально отличается от первых трех тем, что монопольное ценообразование уступило место рыночному. На этом этапе ОПЕК больше не устанавливает цены непосредственно, как это было в 70-х годах, однако по-прежнему является важнейшим игроком на мировом рынке нефти. Позиции картеля обеспечены качественными и количественными показателями его ресурсной базы. Так, на долю ОПЕК приходится около 78% мировых запасов и 42% добычи сырой нефти. Крупнейшими нефтяными биржами являются NYMEX и LIPE, на которых котируютсямаркерные сорта Light Sweet и Brent.

На крупнейших биржах торгуются всего два сорта нефти, тогда как на самом деле

добывается несколько десятков. На внебиржевом рынке главным эталонным сортом

по-прежнему является Brent. Котировки на остальные сорта устанавливаются на

основе дифференциалов (скидок или премий) к Brent или какому-нибудь другому

маркерному сорту (как правило, WTI или Dubai). Стоимость дифференциалов

зависит как от различия в качестве (плотность, содержание серы), так и от

текущего баланса спроса и предложения. Рынок условно разделен на сегменты по

качеству, причем сорта-заменители типа Urals и Kirkuk вынуждены постоянно

конкурировать, в первую очередь между собой.

На внебиржевом рынке помимо спот-сделок активно торгуются срочные контракты:

форварды, свопы, опционы.

Периоды До 1947 г. 1947-1971 гг. 1971-1986 гг. 1986 г. - по наст. время Принцип ценообразования Картельный Картельный Картельный Конкурентный Кто устанавливает цену МНК МНК ОПЕК Биржа Число участников ценообразования       Множество Характер преимущественной конкуренции Горизонтальная Горизонтальная Вертикальная Вертикальная + горизонт. Динамика спроса Устойчивый рост Устойчивый рост Рост/снижение Замедленный рост Динамика издержек (основной фактор динамики) Снижение (природный) Снижение (природный) Рост (природный)/ снижение (НТП) Снижение (НТП) Маркерные сорта Западная техасская Западная техасская, Легкая аравийская Легкая аравийская, Западная техасская Западная техасская, Брент, Дубай Динамика и уровни цен (долл./барр., в текущих ценах) Без особых изменений, около 2 Без особых изменений, около 2 Рост с 2 до 40 (к 1981), снижение до 30(к 1985), падение до 10 (1986) Колебание в пределах 15-20 (до 1997), снижение до 10(до 1999), рост до 25 (1999) Система расчета цен CIF в точке доставки FOB Мексиканский залив + фрахт FOB Мексиканский залив + 2 фрахта FOB Персидский залив + фрахт Биржевые котировки Доминирующие виды внешнеторговых сделок Регулярные (Объем + Цены) Регулярные (Объем + Цены) Регулярные (Объем) + разовые (Цены) Разовые (Объем) + регулярные (Объем) + биржевые (Цены) Доминирующие цены Трансфертные, справочные, рыночные Трансфертные, справочные, рыночные Рыночные, справочные, трансфертные Рыночные, трансфертные

В России:

В России на сегодняшний день отсутствует внутренний рынок нефти. Нефтяная промышленность принадлежит девяти крупным нефтяным компаниям. Среди них: ЛУКОЙЛ, Сиданко, ТНК, Роснефть и др. На предприятиях, входящих в состав этих компаний, сосредоточена добыча нефти, переработка, реализация нефти и нефтепродуктов. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) самостоятельно устанавливают свои цены на нефть и продукцию перерабатывающих предприятий. Эти цены относятся к внутренним или трансфертным ценам. Механизм трансфертных цен заключается в следующем.

ВИНК покупают у своих нефтедобывающих предприятий нефть по корпоративной цене. Часть (до 40 % от общего объема добытой нефти) реализуется на экспорт, другую часть на давальческой основе перерабатывают на НПЗ, получаемые нефтепродукты реализуют как к - внутреннем, так и на внешнем рынке. Как правило, трансфертная цен. устанавливается с целью минимизации налогов, но не ниже текущих затрат предприятия. Это один из принципов установления трансфертной цены. Другой принцип назначения цен - их планомерное регулирование в целях сокращения издержек производства в нефтедобыче: до НГДО доводятся плановые закупочные цены со стороны НПЗ, в свою очередь НГДУ разрабатывают соответствующие планы сокращения издержек производства. В этом случае цена нефти, с которой начисляются налоги, будет ниже «рыночной» и тем более экспортной цены.