Как провести анализ работы торговых представителей?

Рассмотрим следующую ситуацию. В компании ведется работа с торговыми представителями, которые осуществляют продажу товара. В конце месяца необходим анализ работы торговых представителей. Необходимо узнать количество товаров и суммы по документам реализации, выписанных через торговых представителей и сумму оплаты по этим документам.

Для того чтобы проводить анализ по торговым представителям (по проектам) не только по отгрузке, но и по оплате, документы по торговым представителям необходимо оформлять с использованием заявок покупателей.

Тогда анализ по торговым представителям можно провести с помощью отчета "Отчет по проектам".

В настройках отчета необходимо установить флаги "О заявках покупателей", "О движениях денежных средств". С помощью множественного фильтра можно отобрать только тех торговых представителей, по которым необходимо получить информацию.

В группе настроек "Детализация отчета" необходимо установить следующий порядок группировки "Проекты" – "Документы движения".

В приведенном примере в качестве торговых представителей используются менеджеры.

В графе "Отгружено" указывается общая сумма отгрузки по документам, оформленным торговым представителем.

Сумма отгрузки указывается в той валюте, в которой был оформлен документ.

В графе "Оплата" указывается общая сумма оплаты по документам, оформленным торговым представителем.