Заявление о регистрации

Первоначальная задача компании и команды по регистрации — составление «Заявления о регистрации», документа, описывающего компанию в предписанном правилами SЕС формате.

Этот документ включает в себя информацию о возможных рясках, дивидеедах калитализации, консоли дированную финансовую информацию, описание бизнеса компании, биографии менеджмента компании, экспертные оценки и т.д.

После составления данного документа он отдается на утверждение в SЕС, а также может распространяться в качестве «предварительной брошюры». После того как SЕС его утвердит,он становится «официальной брошюрой».

Расписание регистрационного процесса

Как кандидат на IРО, компания имеет полное право требовать от андеррайтеров и юристов персонализированного расписания. Существует великое множество его вариантов, однако в качестве примера можно привести наиболее типичное:

1. Первые 30 дней, или «стартовый период».

2. Период до утверждения «Заявления о регистрации» SЕС (на данном этапе все зависит от комментариев и поправок, полученных от SЕС во время утверждения заявления).

3. Дата регистрации — дата вступления в силу регистрации.

4. Дата вступления в силу регистрации — дата закрытия первичного предложения.

5. Закрытие первичного предложения.

Обязанностью специалиста по IR является написание пресс-релиза к каждому пункту расписания, подготовка роудшоу, участие в написании «Заявления о регистрации», помощь в процессе проведения Due Diligence. В период IРО каждый из этих пунктов является жизненно важным. В дальнейшем IR-специалисту предстоит вести соответствующий раздел на сайте, выпускать месячный и квартальныйI NVESTOR newsletter, готовить материалы к собранию акционеров и само это событие.

Главным в работе специалиста по IR является способность просчитывать ситуацию. Лгобая новость, положительная или отрицательная, всегда сказывается на котировках ак-ций компании, на отношении инвестиционного сообщества. От работы специалиста по IR во многом зависит успех усилий менеджмента. От него они будут узнавать об успехах и неудачах, и каждая новость должна быть подана так, чтобы как можно лучше отразиться на деятельности компании.