Право на обязательную долю

(ст 1149)

Право на обязательную долю - это ограничение принципа свободы завещания.

Ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников (см. комментарий к ст.1117 ГК), не могут быть лишены права ее унаследовать.

Это право имеют:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные),

- его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители),

- а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя они и становятся полностью дееспособными, имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Объясняется это тем, что совершеннолетними до достижения 18 лет они еще не становятся.

Нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю в том случае, если не менее 1 года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали совместно с ним или нет.

Размер обязательной доли - не менее половины законной доли, т.е. незавещанная часть имущества.

Чтобы определить размер этой доли для необходимого наследника, нужно знать

- круг наследников по закону, между которыми при отсутствии завещания указанное имущество следовало бы разделить,

- стоимость всего наследственного имущества как включенного, так и не включенного в завещание, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

Например, у умершего существует 4 наследника по закону - сын, родители, супруга. Все имущество завещано сыну, родители - пенсионеры, супруга - трудоспособна. В этом примере нетрудоспособные родители имеют право на обязательную часть наследства.

Пусть все наследство оценено в 160 тысяч рублей. 160:4=40т На каждого по закону приходилось бы по 40т, а обязательная доля – половина причитающегося незавещанного имущества: 40:2=20т. По 20т получают нетрудоспособные родители.

Необходимый наследник получает свою долю независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности - из имущества, завещанного другим лицам.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.3 ст.1149 ГК РФ), а также стоимость полученных им предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении только при наличии следующих юридических фактов:

1) наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя

в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

2) обязательный наследник данным имуществом не пользовался;

3) имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного

ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;

4) имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача

используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо

иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

Например, дом завещан жене и детям, но родители умершего имеют право на обязательную долю, однако получают приличную пенсию и имеют свое жилье. Другого имущества, из которого можно выделить обязательную долю, нет. В этом случае суд может принять решение отказать в присуждении обязательной доли родителям умершего.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего.

Наследники 2-й очереди: полнородные и неполнородные братья и сёстры (их дети тоже) наследодателя, его дедушка и бабушка (со стороны матери и отца).