Как мы уже отмечали, два главных рынка газа - Северная Америка и Европа - не связаны между собой. Следовательно, можно ожидать, что и цены на этих рынках не должны совпадать. Однако различия в ценах на газ на этих рынках определяются их структурой и различными механизмами ценообразования. Газовый рынок Северной Америки в 80-х годах был реформирован, и цены на газ на сегодняшний день являются конкурентными. В Великобритании энергорынок также был дерегулирован, причем в этом процессе страна зашла дальше, чем США. В континентальной Европе газовый рынок монополизирован, и главную роль на нем играют несколько крупных компаний-поставщиков. Во Франции, которая потребляет ежегодно около 30 млрд куб.м газа, - это Gas de France, а в Германии - Ruhrgas и его конкурент Wintershall.
| Цены на газ в Северной Америке и в Европе определяются различными механизмами…
| |
Ценообразование на газ в условиях монополизированного европейского рынка определяется в основном конкуренцией со стороны других видов топлива, а ценовая дискриминация ведет к существенной разнице в цене для различных групп потребителей. Обычно компания-поставщик заключает долгосрочный договор (на 20-30 лет) на поставки газа с компанией-производителем. При этом цена поставки определяется с учетом цен на другие виды топлива и обычно привязывается к цене нефти. Расходы по транспортировке несет сам производитель. Таким образом, наибольшее преимущество получает производитель, находящийся ближе всего к поставщику. На европейском рынке - это прежде всего компании, добывающие нефть в Северном море, затем Алжир и на последнем месте Россия. Цена для конечных потребителей, устанавливаемая поставщиком, обычно учитывает имеющееся количество пользователей газа, а также возможности других пользователей перейти на использование газа. Поскольку переключение с газа на другие виды топлива и наоборот процесс дорогостоящий (а продавец учитывает потенциальную возможность потребителей сделать это), то цена устанавливается так, чтобы сохранить старых потребителей и привлечь новых, использовавших ранее другие виды топлива.
| В Европе правительства активно вмешиваются в процесс ценообразова-ния…
| |
Подобная практика может привести к значительным злоупотреблениям со стороны поставщика, поэтому государства активно вмешиваются в процесс установления тарифов. Во Франции, Италии, Бельгии тарифы промышленных предприятий обычно устанавливаются с учетом стоимости альтернативного топлива. Для домохозяйств (которые имеют меньшую возможность переключиться на другое топливо) тарифы в этих странах регулируются государствам и устанавливаются по затратному принципу. Компания-поставщик определяет свои затраты и доказывает их обоснованность перед регулирующим органом. Контролер определяет норму прибыли компании и на основании этого определяется цена газа. В Германии, где на рынке существует дуополия, компании при определении цены должны еще учитывать возможность потребителей перейти к конкуренту. Однако даже здесь были случаи вмешательства регулирующих органов для проверки обоснованности цены.
| В Германии на газовом рынке имеет место дуополия…
| |
Так сложилось, что монопольное положение в области транспортировки газа на национальном уровне в Германии получил Ruhrgas. Один из его потребителей, химический гигант BASF, не захотел мириться с таким положением вещей и создал собственного поставщика - Wintershall, который все же не участвовал активно на рынке поставок газа. В 1993 г. российский "Газпром" совместно с Wintershall создал предприятие Wingas, которое сумело захватить значительную часть рынка и создать реальную конкуренцию Ruhrgas. В восточной части Германии поставками газа занимается компания VNG, подконтрольная компании WIEH. Последняя, в свою очередь, является совместным предприятием "Газпрома" и Wintershall, каждый из партнеров владеет 50% акций компании.
В США и Великобритании в 80-е годы была проведена реформа газового рынка. В результате механизм ценообразования кардинально изменился. Если на европейском рынке цены на газ определяются долгосрочными контрактами, то на конкурентном рынке цена определяется спросом и предложением, существенную роль начинает играть спот-рынок. На конкурентном рынке, когда несколько компаний имеют возможность осуществлять поставки газа на одну территорию, цена на газ стала отражать реальные издержки. После дерегулирования газового рынка значение долгосрочных контрактов для газовых компаний стало уменьшаться. Более того, долгосрочные контракты приводили к уменьшению доходов компаний-поставщиков, т.к. связывали их обязательствами по покупке определенного количества газа по фиксированной цене. В результате поставки газа стали определяться краткосрочными контрактами и определяющую роль получил спот-рынок. Дерегулирование газового рынка также привело к развитию фьючерсного рынка, что дало возможность компаниям управлять рисками. В Таблице 2 приведены данные по ценам на газ для различных стран.
Таблица 2. Цены на газ для различных потребителей (в долл. за тыс. куб.м)
|
| Для промышленности
| Для домохозяйств
|
|
|
|
|
|
|
| Австралия
| 131,5
| 123,3
| 301,9
| 301,7
|
| Бельгия
| 120,3
| 119,1
| 409,9
| 374,9
|
| Германия
| 182,9
| 172,3
| 398,2
| 377,9
|
| Франция
| 146,9
| 138,6
| 426,7
| 387,0
|
| Ирландия
| 288,3
| 273,0
| 428,9
| 406,2
|
| Италия
| 179,5
| 173,9
| 665,2
| 633,4
|
| Нидерланды
| 128,6
| 120,5
| 329,7
| 326,6
|
| Великобритания
| 83,5
| 90,4
| 295,5
| 306,8
|
| США
| 117,2
| 123,1
| 239,8
| 242,5
|
Для сравнения можно отметить, что цены, по которым оптовые поставщики покупают газ у производителей (в том числе и у "Газпрома"), находятся в диапазоне 70-80 долл. за тыс. куб.м.
| Дерегулирова-ние Европейс-кого рынка…
| |
В ближайшее время на газовом рынке Европы произойдут значительные изменения. В 1998 г. Европейская комиссия приняла Директиву, согласно которой все страны Евросоюза должны провести дерегулирование внутреннего газового рынка.
Основные элементы этой реформы следующие:
должны быть определены потребители, имеющие право выбирать собственного поставщика газа (или даже покупать его непосредственно у производителя);
недискриминационный доступ к транспортной системе альтернативных перепродавцов газа;
разделение функций поставщиков газа и владельцев трубопроводов и обеспечение прозрачности сделок доступа к трубопроводу.
Директива также предполагает наложение определенных социальных обязательств на участников газового рынка в области безопасности поставок, качества поставляемого продукта и экологические требования. Директивой определяется и график проведения реформ, согласно которому к августу 2000 г. правом выбора поставщика должны обладать покупатели с объемом потребления не менее 25 млн куб.м газа в год. Предполагается, что таким образом открытость рынка составит 20%. К августу 2003 г. право выбора поставщика получают потребители, покупающие не менее 15 млн куб.м газа, а к 2008 г. этот объем должен упасть до 5 млн куб.м. При этом открытость рынка составит 33%.
"Газпром"
| "Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания в мире…
| |
Мы уже отмечали, что Россия обладает наибольшими разведанными запасами природного газа, но распределены они крайне неравномерно. Примерно 80% месторождений расположены в Западной Сибири, остальные находятся в Поволжье и в примыкающем к нему Прикаспийском регионе (разведанные запасы около 3 трлн куб.м), на шельфе Баренцева и Печорского морей (около 3 трлн куб.м), в Восточной Сибири (около 2,5 трлн куб.м), на Урале (более 1 трлн куб.м). На сегодняшний день центром газодобычи является Тюменская область, где производится чуть менее 90% всего российского газа. Другими центрами производства являются Оренбургская область (более 4,5% от всей российской газодобычи), Астраханская область, Республика Коми, Красноярский край и Якутия.
Добычу газа в России ведут, как и во всем мире, нефтяные компании, однако доминирующее положение в этой сфере занимает "Газпром", который является крупнейшим производителем газа не только в России (примерно 95% всего российского газа), но и в мире. В 1999 г. предприятия "Газпрома" добыли 545,6 млрд куб.м газа, или более 23% от всего мирового производства. Кроме того, "Газпром" занимается переработкой, транспортировкой и продажей газа как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
| Низкие внутренние цены и неплатежи сдерживают развитие компании…
| |
На начало 2000 г. "Газпром" обладал 160 лицензиями на право пользования недрами. Общие запасы газа в месторождениях, контролируемых "Газпромом", составляют 30,4 трлн куб.м. Около 80% этих месторождений находится в Западной Сибири. Однако добыча газа предприятиями "Газпрома" в последние годы постоянно снижалась. Так, если в 1993 г. было добыто 577,7 млрд куб.м газа, то к 1994 г. производство сократилось до 570,7 млрд куб.м, а к 1996 г. - до 564,7 млрд куб.м. Падение добычи объясняется несколькими факторами. Прежде всего, это низкий платежный спрос на внутреннем рынке. Так, на 1 марта 2000 г. задолженность субъектов федерации перед "Газпромом" составила почти 118 млрд руб., а задолженность предприятий электроэнергетики - 45 млрд руб. Общий уровень дебиторской задолженности на 31 декабря 1999 г. составил 246 млрд руб. К этому надо добавить низкие внутренние цены на газ, которые устанавливаются Федеральной энергетической комиссией (ФЭК). С 1 мая 2000 г. ФЭК утвердила новые оптовые цены на газ для промышленных потребителей и для населения. Цена газа в нулевом поясе (регионы добычи газа) равна 224 руб. за 1000 куб.м для промышленных потребителей и 181 руб. для населения. Максимальная стоимость газа в VI поясе для предприятий составит 400 руб. за 1000 куб.м и 237 руб. для населения. Таким образом, даже максимальная цена на внутреннем рынке более чем в 5 раз меньше экспортной цены газа. В результате "Газпром" вынужден сокращать добычу, т.к. старые месторождения уже истощаются, а на разработку новых средств нет. Основные действующие месторождения "Газпрома" - Медвежье, Уренгойское и Ямбургское - выработаны на 80%, 60% и 40% соответственно. Ежегодные инвестиционные потребности газовой отрасли, по оценке правительства, с 2005 г. составят не менее 20 млрд долл. Председатель правления ОАО "Газпром" Рем Вяхирев заявил, что к 2002-2003 гг. добыча газа сократится до 530 млрд куб.м. Кроме того, помимо поставок на внутренний рынок, "Газпром" экспортирует газ в страны СНГ, оплата за который производится нерегулярно. Самым крупным импортером российского газа является Украина, потребляющая ежегодно около 50 млрд куб.м, на сегодняшний день ее долг составляет 1,5 млрд долл.
Единственным источником средств для "Газпрома" остается внешнеэкономическая деятельность, и компания старается в полной мере воспользоваться этим. В 1999 г. экспорт газа в страны Балтии и дальнего зарубежья достиг 126,8 млрд куб.м, что является наибольшим показателем за всю историю торговли газом. Кроме того, "Газпром" старается усилить свое присутствие на всех главных рынках Западной Европы, создавая стратегические альянсы и совместные предприятия с крупнейшими газовыми компаниями. Помимо партнерства с германской Wintershall, "Газпром" имеет тесные связи с ее конкурентом Ruhrgas, владеющей 4% акций российской компании и на последнем собрании проведшей своего представителя в Совет директоров "Газпрома". Российский газовый монополист сотрудничает с такими компаниями, как Shеll, итальянская ENI, голландская Gasunie. Он владеет 10% акций трубопровода Interconnect, соединяющего континентальную Европу с Великобританией, а также 25% акций крупнейшей финской газовой компании Gasum Oy.
