Внешняя торговля России. Состояние и перспективы

Последние годы были весьма благоприятными для российской внешней торговли. В 2003 г. внешнеэкономический комплекс оставался динамично развивающимся сектором национальной экономики России, стимулирующим ее экономическое и социальное развитие. В силу сочетания ряда благоприятных внутренних и внешних факторов внешнеторговый оборот России в 2003 году увеличивался высокими темпами, при этом после двухгодичного перерыва экспортная динамика в долларовом выражении вновь опережала расширение импорта. В 2003 г. внешнеторговый оборот РФ составил 210,8 млрд. USD, что на 25% больше, чем в 2002 г. Положительное сальдо внешнеторговой деятельности в минувшем году составило 60 млрд. USD, причем на 90% оно было обеспечено за счет торговли со странами дальнего зарубежья (товарооборот по этой статье составил 174 млрд. USD, увеличившись за год на 24,5%). Экспорт в 2003 г. превысил импорт в 1,8 раза, а доля экспорта из России в мировом экспорте выросла в 2003 г. до 1,8% против 1,65% в 2001 г.

В декабре 2003 г. месячный внешнеторговый оборот России достиг рекордной за последние 15 лет величины – 22,3 млрд. USD, причем рекордного уровня достигли значения и экспорта – 13,9 млрд. USD. Вообще в основе беспрецедентно высоких темпов прироста экспорта – исключительно благоприятная динамика мировых цен на нефть и другие энергоносители. Так, средняя цена на нефть в 2003 г. была выше, чем в 2002-м, на 13%. Оставались высокими цены и на природный газ – средняя контрактная цена в декабре 2003 г. по сравнению с декабрем 2002 г. увеличилась на 32%. На рынке черных и цветных металлов преобладала тенденция к росту цен. За 2003 г. по сравнению с 2002-м цены увеличились: на никель – на 55,2%; на медь – на 12,1%, на алюминий – на 5,5%.

В 2004 г. продолжились тенденции прошлого года, поскольку сохранилась благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках энергоносителей и металлов. В январе 2004 года экспорт товаров составил 11,0 млрд. USD против 9,6 млрд. USD за соответствующий период предыдущего года (рост на 14,3%). Причем, по мнению экспертов, дальнейший рост интенсивности экспорта сдерживается не только масштабами внешнего спроса, но и пропускной способностью транспортных каналов.

Высокой динамикой характеризовался и импорт товаров, который в январе 2004 г. составил 4,9 млрд. USD и на 3,4% превысил уровень соответствующего периода 2003 г. Этому способствовали прежде всего рост доходов населения и предприятий и укрепление рубля. Негативное влияние укрепления рубля на большую конкурентоспособность российских товаров по сравнению с импортными несколько смягчается относительно более благоприятной динамикой по отношению к евро.

Доля экспорта в ВВП страны составила 35% (в пересчете по официальному обменному курсу рубля к доллару США), а его динамика опережала динамику ВВП. Экспортная деятельность российских компаний способствовала промышленному росту, в первую очередь в топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Главными факторами увеличения объемов экспорта в 2003 г. стали благоприятная мировая конъюнктура и расширение экспортно-ориентированных производственных мощностей на фоне умеренного повышения внутреннего спроса на экспортируемое сырье и полуфабрикаты. Существенный рост экспорта был обеспечен как увеличением физических объемов поставок, так и значительным ростом контрактных цен. Структура российского экспорта под влиянием благоприятной конъюнктуры на рынках энергоносителей и ряда других сырьевых товаров и полуфабрикатов приобрела еще более выраженный топливно-сырьевой характер. Так, в товарной структуре экспорта в 2003 г., по данным ГТК России, доля топливно-энергетических товаров возросла до 59,5% (рост по сравнению с 2002 г. на 3,1%). Доля черных и цветных металлов и изделий из них составила 14,3% (уменьшение на 0,5%). Ухудшились позиции продукции с высокой долей добавленной стоимости (машины и транспортные средства, изделия легкой промышленности, другие готовые промышленные товары). Так, доля машин, оборудования и транспортных средств в общем экспорте в страны дальнего зарубежья уменьшилась по сравнению с 2002 г. на 0,8 % и составила 7,1 %.

Однако заметим, что рекордные количественные показатели экспортно-импортной деятельности, достигнутые в 2003 г., нельзя рассматривать как однозначно положительные, поскольку сохраняются, а в некоторых случаях даже усиливаются негативные моменты, связанные с внешней торговлей. Внешняя торговля по-прежнему выступает главным источником несанкционированного оттока капитала за рубеж. Чрезвычайно высокая концентрация поставок на узкой группе топливно-сырьевых товаров и материалов делает экономику страны очень чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры и ограничивает возможности эффективного участия в международном разделении труда. Закономерное и нормальное для стадии экономического подъема расширение импорта в России в отсутствие достаточного числа конкурентоспособных отечественных поставщиков сопровождалось усилением позиций зарубежной продукции на внутреннем рынке, в том числе по многим чувствительным для страны позициям.

Рассматривая перспективы развития внешнеэкономической деятельности России, следует учитывать как инерционные, так и некоторые новые факторы, определяющие развитие внешней торговли. Среди этих факторов можно выделить:

– сохраняющуюся нестабильную мировую общехозяйственную и товарную конъюнктуру, имеющую перспективы улучшения, но одновременно несущую серьезные риски в своем развитии;

– высокий удельный вес топливно-сырьевых товаров в структуре российского экспорта в страны дальнего зарубежья (свыше 60%), что делает экономику страны особенно чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры;

– прогрессирующее старение материально-технической базы и деградацию сферы НИОКР;

– ухудшение конкурентных позиций России на некоторых традиционных рынках, в частности, в связи с расширением ЕС и сохраняющимися дискриминационными ограничениями в отношении отечественных товаров;

– значительное увеличение физических объемов импорта в условиях устойчивого расширения внутреннего спроса, изменения структуры потребления в пользу импортной продукции, снижения средних контрактных цен и реального удорожания рубля.

Кроме того, прогнозируемый Правительством РФ рост ВВП и промышленного производства приведет к расширению внутреннего потребления экспортируемых сырья и материалов, что в условиях ограниченности ресурсно-производственной базы будет оказывать сдерживающее влияние на объемы экспортных поставок.

Неизбежное в условиях продолжения структурных реформ и роста внешней открытости российской экономики повышение цен на энергоносители, тарифов на продукцию и услуги естественных монополий приведет к росту производственных издержек и снижению ценовой конкурентоспособности широкого круга товаров, прежде всего продукции обрабатывающей промышленности, если не будет проводиться политика энергосбережения. В то же время положительный эффект роста тарифов, связанный в том числе с проведением политики энергосбережения и соответствующей модернизацией мощностей, будет сдерживаться дефицитом инвестиций и проявится только в более поздний период.

Ожидаемый существенный рост внутренних цен на продукцию и услуги естественных монополий, увеличивающий издержки отечественных производителей, в среднесрочной перспективе приведет к росту ценовой конкурентоспособности зарубежной продукции. Повышению эффективности импортной деятельности в 2004 г. будет способствовать реальное удорожание рубля – существенное по отношению к доллару США и менее значительное по отношению к евро. Динамика реального курса рубля в 2004–2006 гг. будет в сильной степени зависеть от внутриэкономической ситуации и состояния платежного баланса страны, определяемых совокупностью трудно прогнозируемых факторов развития мировой товарной конъюнктуры

Первостепенное внимание должно уделяться участию России в регулировании мирового энергетического рынка, в том числе в рамках ОПЕК и основными импортерами минерального сырья. В связи с этим в ближайшие годы может возрасти влияние России на формирование мировой конъюнктуры энергетического рынка. Следует стремиться к усилению регулирующей роли России и на других рынках, где она является крупным поставщиком.

С учетом всей совокупности организационных, экономических, конъюнктурных и торгово-политических факторов, определяющих развитие внешней торговли России в среднесрочной перспективе, вероятным представляется увеличение экспортных поставок в 2006 г. на 30% к уровню 2002 г. при росте импорта в 1,6 раза. Российский экспорт по-прежнему в основном будет представлен топливно-энергетическими товарами, химическими товарами и удобрениями, черными и цветными металлами, лесобумажной продукцией. Возможен некоторый рост экспорта машинно-технических изделий.

В системе внешнеэкономических связей с дальним зарубежьем приоритетное значение будет иметь сотрудничество с европейскими странами, в первую очередь с Европейским Союзом (ЕС) – основным торговым партнером России, на долю которого приходится около 40% внешнеторгового оборота страны, а после расширения ЕС этот показатель может превысить 50%. Роль этой интеграционной группировки в ближайшей перспективе еще более возрастет в связи с вступлением в ЕС стран Центральной, Восточной и Южной Европы.

2.2Прогноз российского экспорта нефти и нефтепродуктов до 2015 года. [2]

Рост экспортного грузопотока российского нефтеналива опережает прогнозируемые ранее показатели. Как отмечают специалисты ОАО «ЛенмирНИИпроект», происходит это за счет значительного увеличения доли экспорта нефти и превышением этого объема над внутренним потреблением. При этом экспорт других наливных грузов, в том числе и нефтепродуктов, не столь динамичен. В силу изменения долгосрочных прогнозов морского экспорта Росморечфлот поручил институту произвести корректировку генеральной схемы развития портовых комплексов в Финском заливе.

Реальные показатели опережают старые планы «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», разработанная в 2003 году, в настоящее время показала несоответствие запланированных показателей реальным цифрам. Так, например, добыча нефти уже в 2004 году превысила плановый показатель на 2005 год (445 млн. т) и составила 459 млн. т., практически приблизившись к данным на 2010 г. (480 млн. т) для оптимистического сценария. В конце октября нынешнего года глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко заявил, что в 2005 году добыча нефти ожидается на уровне 478 млн. т. «В среднесрочной перспективе можем рассчитывать на выход 500 миллионов тонн, в течение 2-3 лет", - уточнил министр.

С ростом мировых цен на нефть, а так же вследствие увеличения собственной добычи углеводородов, Россия получила возможность усилить присутствие на международном нефтяном рынке. Если для российских нефтяных компаний обстоятельства будут складываться благоприятным образом, то добыча нефти в стране к 2010 году составит 525 млн. т., к 2015 году — 605 млн. т. Исходя из этого, экспортный поток нефти, по прогнозам «ЛенморНИИпроекта», может к 2010 году достигнуть 321 млн. т., а к 2015 году увеличиться до 365 млн. т. При этом пессимистический сценарий предусматривает рост объемов экспорта нефти к 2010 году до 280 млн. т. и к 2015 году — до 290 млн. т. в год.

Экспорт нефти. По данным, предоставленным агентству «ПортНьюс» директором по планированию и организации производства «ЛенморНИИпроекта» Сергеем Семеновым, этот поток нефти будет распределяться между российскими и зарубежными портами следующим образом. Через Балтийские порты в 2010 году будет перевалено на экспорт 65,5 млн. тонн нефти (48 млн. тонн — пессимистический прогноз), а к 2015 году — 69,5 млн. тонн (54,5 млн. тонн). Через порты Прибалтики и Украины в 2010 году пройдет в лучшем случае 23,4 млн. тонн экспортной российской нефти, а в худшем случае — 39,4 млн. тонн (к 2015 году — 1,5 млн. тонн и 1 млн. тонн соответственно). Экспорт нефти через южный регион в 2010 году составит при оптимистическом прогнозе 84,5 млн. тонн, и 78,6 млн. тонн при пессимистическом прогнозе (в 2015 году — 88 млн. тонн и 84 млн. тонн соответственно).

Рост экспорта нефтепродуктов в рассматриваемый период будет очень незначительным, отмечает Семенов, ссылаясь на мнения большинства российских и зарубежных экспертов. При этом нефтебизнес будет в основном ориентироваться на экспорт сырой нефти, подчеркивает он.

Пессимистический вариант экспорта нефтепродуктов
Рассчитанный пессимистический вариант прогноза роста экспорта нефтепродуктов предусматривает постепенную модернизацию производственных мощностей российских НПЗ и сохранение объема выпуска топлива практически на текущем уровне. Этот прогноз основан также на постепенном снижении спроса на тяжелые нефтепродукты в странах Европы, при условии сохранения низких цен на мировом рынке и, вследствие этого, более медленного переоснащения нефтеперерабатывающих производств оборудованием для выпуска легких фракций нефтепродуктов.
Производство нефтепродуктов по этому варианту к 2010 году достигнет 179 млн. тонн в год (против 175 млн. тонн в 2003 году), а к 2015 году — 185 млн. тонн. Экспорт составит в 2010 году - 79 млн. тонн (против 78,7 млн. тонн в 2003 году), а в 2015 году — 82 млн. тонн.

Доля объема переработки нефти на НПЗ не возрастет с 2005 г. до 2015 г., сохранившись на уровне 2004 г. (91% от объема потребления), но в количественном выражении рост будет, поддерживается возрастанием объемов добычи по пессимистическому варианту. Ежегодный прирост объема экспорта составит с 2005 г. до 2010 г. — от 0,4 до 0,55%, после 2010 г. до 2015 г. - с 0,8 до 1%.

Оптимистический вариант экспорта нефтепродуктов
Оптимистический вариант прогноза основан на предположительной благоприятной ситуации с инвестированием нефтеперерабатывающей промышленности, позволяющей уже в ближайшее время произвести модернизацию производств. В этом случае возрастет и внутреннее потребление нефтепродуктов. Производство нефтепродуктов по этому варианту к 2010 году достигнет 189 млн. тонн в год, а к 2015 году — 215 млн. тонн. Экспорт составит в 2010 году - 85 млн. тонн, а в 2015 году — 101 млн. тонн.
Доля объема переработки нефти на НПЗ возрастет с 2004 г. до 2015 г. всего на 1% от объема добычи, но в количественном выражении, который поддерживается возрастающими объемами добычи по оптимистическому варианту, этот рост более существенен. Ежегодный прирост объема экспорта составит с 2005 г. до 2010 г. — от 1 до 2%, после 2010 г. до 2015 г. - предполагаемое увеличение темпов роста экспорта нефтепродуктов - с 2,5 до 5%.

На основании выполненных прогнозов экспорта нефтепродуктов из России, «ЛенморНИИпроект» рассмотрел варианты роста грузопотоков через порты РФ на ближайшую перспективу, учитывая их пропускную способность.
Через порты России в целом к 2010 году будет перевалено 75 млн. тонн нефтепродуктов, а к 2015 году — 95 млн. тонн. (оптимистический вариант). По наихудшему сценарию, к 2010 году объем перевалки топлива составит 52,7 млн. тонн, а к 2015 году — 55,8 млн. тонн. В том числе портами Северо-Западного региона к 2010 году будет обработано 52,8 млн. тонн нефтепродуктов (52,7 млн. тонн — пессимистический прогноз), к 2015 году — 66,5 млн. тонн (55,8 млн. тонн — пессимистический прогноз). Порты Балтии перевалят к 2010 году 1,8 млн. тонн российского топлива (12,3 млн. тонн — пессимистический прогноз), к 2015 году — по пессимистическому сценарию перевалка составит 0,9 млн. тонн, а по оптимистическому сценарию — прекратится вовсе.

3.Практическая часть.

3.1Экспорт товаров (2003г.)

В январе-марте 2003 г. экспорт товаров составил 30,6 млрд. долл., увеличившись на 42% по сравнению с уровнем первого квартала 2002 г. Отметим, что фактические данные по экспорту и торговому балансу оказались примерно на 0,7 млрд. долл. выше предварительных.

По сравнению с уровнем предыдущего квартала стоимость экспорта в первом квартале 2003 г. увеличилась на 16% (после исключения сезонной компоненты), что связано с резким улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. По данным МВФ, в январе-марте 2003 г. средние мировые цены на товары российского экспорта были на 15% выше уровня четвертого квартала 2002 г. В частности, выросли мировые цены на нефть(рис.2), российский природный газ(рис.1), цветные металлы.

Рис.1[3]

В первом квартале 2003 г. средние контрактные цены российского экспорта были на 27% выше уровня того же периода 2002 г. При этом, в январе-марте 2003 г. реальный обменный курс по отношению к доллару США в среднем превышал уровень января-марта 2002 г. лишь на 8%. На фоне резкого увеличения прибыльности экспорта физические объемы поставок выросли на 12%¹⁶ (по оценке ВНИКИ). При этом, по оценке ВНИКИ, поставки в страны СНГ увеличились на 20%.

рис.2[4]

Важно отметить, что в первом квартале 2003 г. рост физических объемов экспорта был обеспечен далеко не только наращиванием поставок нефти и нефтепродуктов. В январе-марте 2003 г. физические объемы экспорта нефти выросли на 8% по сравнению с уровнем первого квартала 2002 г., нефтепродуктов – на 6%. В то же время физические объемы неэнергетического экспорта увеличились сильнее: на 20%. По данным ГТК, наиболее значительно вырос российский экспорт продовольствия и химической продукции.

Рис.3[5]

3.2Россия увеличила экспорт круглого леса.

Россия увеличила экспорт круглого леса за 10 месяцев 2006г. на 7,7%.Экспорт России в январе-октябре 2006 года составил $246,9 млрд. и по сравнению с январем-октябрем 2005 года увеличился на 26,6%. В том числе в страны дальнего зарубежья - $212,1 млрд. (рост на 25,9%), в страны СНГ – $34,8 млрд. (рост на 30,8%). Сальдо торгового баланса в январе-октябре 2006 года сложилось положительное и составило $140,1 млрд.

В товарной структуреэкспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-октябре 2006 года составил 69.9% от всего объемаэкспорта в эти страны (в январе-октябре 2005 г – 66,8%), металлов и изделий из них – 13,7% (14.9%), продукции химической промышленности – 5,0% (5,6%), машин и оборудования – 3,1% (3,4%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 3,1% (3,5%).

В товарной структуреэкспорта в страны СНГ в январе-октябре 2006 года доля продукции топливно-энергетического комплекса составила 43,2% от всего объемаэкспорта в эти страны (в январе-октябре 2005 года – 42,1%), металлов и изделий из них – 11,8% (11,7%), машин и оборудования – 20,1% (20,2%).

В страновой структуре внешней торговлиРоссии особое место, как крупнейший экономический партнер страны, занимает Европейский Союз. На его долю в январе-октябре 2006 года приходилось 53,3% российского товарооборота. На страны СНГ в январе-октябре 2006 года приходилось 14,9% российского товарооборота (в январе-октябре 2005 года – 15,4%), на страны ЕврАзЭС - 7,8% (7,8%), на страны АТЭС – 16,8% (16,0%).

Экспорт лесопромышленных товаров из России в январе-октябре 2006 года: