Ринок проекту

Даний продукт розрахований на індивідуального споживача. Кінцевим споживачем продукції є чоловіче та жіноче населення у віці 21 до 30 років з середнім рівнем доходу та високою культурою споживання вина. Відповідно до статистичних даних цільовий ринок споживачів вина в Україні в 2009 році складає 5% від загальної кількості населення країни.

Статистичний українець в середньому споживає 5 л. вина в рік. Загальна ємність цільового ринку176626,8 тис. грн.

Основними групами конкурентів є іноземні виробники вина з Молдови, які через вступ України до СОТ та зниження тарифів ввізного мита, збільшують поставки своєї продукції на український ринок та вітчизняні підприємства-виробники вина в упаковку типу Tetra Pak. Підприємства-виробники характеризуються гарною якістю виготовленої продукції та середнім рівнем цін, що забезпечує постійний попит покупців з середнім рівнем доходу.

Перелік потенційних конкурентів:

1. ТОВ «Сандора» (ТМ «Святкова колекція)

2. ТОВ «Євпаторіївський винзавод» (ТМ «Пікнік», ТМ «Левадія»)

3. ЗАТ «Котнар» (ТМ «Vinia»)

4. ТОВ «Acorex Wine» (ТМ «Винний бутик», Молдова)

5. ЗАТ «Одессавинпром» (ТМ «Винна колекція»)

6. ТОВ «Агро-Дар» (ТМ «ВинЛюкс»)

Таблиця 2

Матриця оцінки основних конкурентів

№ п/п	Назва компанії	Ціна, грн.	Якість, бал	Імідж, бал	Асортимент, од.
	ТОВ "Сандора"	8,50-13,25
	ТОВ "Євпаторіївський винзавод"	14,50-18,00
	ЗАТ "Котнар"	10,00-14,75
	ТОВ "Acorex Wine"	17,00-21,50
	ЗАТ "Одесавинпром"	11,25-15,35
	ТОВ "Агро-Дар"	10,00-14,50
	ВАТ "Коблево"	12,50-17,00

Сила позицій ВАТ «Коблево» в боротьбі за місце на українському ринку рина:

1. Рівень запропоновних цін робить виготовлену нами продукцію доступною для середнього споживача.

2. Диверсифікація асортимента виробленої продукції дозволяє задовольнити та врахувати різноманіття смаків споживачів.

3. Систематичне покращення якості виробленої продукції на основі вдосконалення рецептури приготування та технології виробництва, впровадження постійно діючої системи контролю якості.

4. Гнучкість технологічного процесу, який дозволяє миттєво реагувати на зміну потреб споживача.

МАРКЕТИНГ - ПЛАН

Цільовий ринок проекту – внутрішній ринок України. Цільова ємність ринку 2355тис. чол.

Товарний асортимент вин від «ТМ Pleasure Wine» складається з наступних позицій: Каберне, чер., сухе; Мерло сух. чер; Шардоне сух. біле; Кадарка н/сол. чер.; До риби, сухе, біле; До шашлику, сухе, чер.; Мускат н/сол. біле; Тамянка н/сол. біле. Таким чином, асортимента лінійка скаладється з 8 позицій, які розподілені на 2 товарні лінії. Глибина асортименту 8 позицій, ширина – сухі 5, напівсолодкі – 3.

Даний товариний асортимент здатен задовольняти вимоги споживачів. Представлена структура асортименту розроблена спеціалістами підприємства на основі комплексного вивчення потреб споживачів. За експертними оцінками основна частина споживачів надає перевагу сухим та напівсолодким винам.

Відпускна ціна підприємства враховує в собі загальну собівартість продукту та унікальність його властивостей, норму прибутку 20%, а також ціни основних конкурентів. Продукція відпускається з заводу по фіксованій ціні з 75% передоплатою. Знижки для посередників не враховуються.

Цінової стратегією проекту є стратегія закріплення на ринку.

Цінова політика орієнтована на споживачів з середнім рівнем доходу.

Таблиця 3

Прайс-лист для вин ТМ «Pleasure Wine»

№ п/п	Назва продукції	Ціна, грн.
	Каберне сух. чер.	16,21
	Мерло сух. чер	15,50
	Шардоне сух. біле	14,95
	Кадарка н/сол. чер.	12,50
	До риби, сухе, біле	15,05
	До шашлику, сухе, чер	17,00
	Мускат н/сол. біле	16,50
	Тамянка н/сол. біле	12,50

Основним ринком збуту продукції є внутрішній ринок країни.

Збут продукції відбувається за допомогою посередницькі торгівельних фірми, які займаються оптовою торгівлею алкогольними напоями. Таким чином на підприємстві зосереджується головна увага на виробництві продукції.

Головним способом транспортування продукції є її перевезення автотранспортом. Для транспортування використовується власні транспортні засоби.

Канал збуту готової продукції представлений на рисунку.

Оптова торгівля Роздрібна торгівля

Рис. 12 – Канал збуту продукції

Вина в упаковці типу Tetra Pak є новою продукцією для споживачів і саме тому потребують активної рекламної підтримки.

Маркетинговим відділом запропоновано наступну політику просування:

1. Проведення особистого продажу в супермаркетах країни за допомогою працівників BTL-агентств з метою ознайомлення потенційних споживачів з продукцією та формування доброзичливого ставлення до неї.

2. Реклама продукції на радіо.

Основним цілями особистого продажу є ознайомлення потенційного споживача з перевагами та особливостями вина в упаковці типу Tetra Pak, збільшення ймовірності здійснення покупки, переконання у високій якості продукції порівняно з продукцією основних конкурентів, а також розвіювання упередженостей.

Графік роботи продавців-консультантів в торгівельних точках продажу продукції – четверг, пятница, субота з 12:00 до 18:00, перерва на обід з 14:00 до 15:00. Оплата праці одного продавця-консультанта – 12 грн./год. Необхідний персонал 4 продавця-консультанта. Плановий фонд відпрацьованого часу – 1180 людиногодин. Графік проведення особистого продажу за допомогою працівників BTL-агентств представлений у таблиці.

Таблиця 4

Графік та бюджет проведення особистого продажу

№ п/п	Місце проведення	Тривалість, днів	Початок	Кінець	Витрати, грн.
	Київ		02.04.2010	23.05. 2010
	Черкаси		28.05. 2010	02.07. 2010
	Львів		03.07. 2010	30.07. 2010
	Донецьк		31.07. 2010	03.09.2009
	Севастополь		04.09. 2010	17.10. 2010
	Разом		01.04. 2010	17.10. 2010

Основною метою реклами продукції за допомогою радіо є збільшення потенційної аудиторії споживачів.

Рекламний слоган звучить так: «Вишукано та легко відпочивай з винами від ТМ «Pleasure Wine»!

Ефектом від реклами є впізнавання вин на полицях супермаркетів.

Тривалість рекламного ролику 12 секунд.

Таблиця 5

Графік та бюджет рекламування продукції на радіо

№ п/п	Назва радіо	Дні	Початок	Кінець	Ціна, грн./сек.	Витрати, грн.
	Руское радіо		04.05.2010	12.06. 2010	5,85
	Радіо Люкс		15.06. 2010	24.07. 2010	5,85
	Кiss FM		27.07. 2010	04.09. 2010	3,9
	Разом		04.05. 2010	04.09. 2010	х

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

В основу концепції організації виробництва вина закладений принцип створення єдиного організаційно-технологічного циклу, який охоплює процеси вирощування винограду та виробництва вина в єдине ціле з метою створення загальної зацікавленості в випуску високоякісного кінцевого продукту.

Безперебійний процес виробництва продукції буде забезпечений збільшенням площ виноградників та закупівлею додаткового виробничо-технологічного обладнання.

Продукція виробляється за класичною технологією. Відходи від виробництва не використовуються в подальшій переробці.

Виробничі потужності підприємства будуть використовуватися на 100%.

Норма робочого часу – однозмінний 8 годинний робочий день.

На підприємстві існує система контролю якості продукції згідно міжнародних стандартів управління якістю продукції ISO 9000.1

Структура собівартості продукції:

1. Сировина.

2. Електроенергія.

3. Амортизація обладнання.

4. Заробітна плата основного виробничого персоналу.

5. Відрахування соціальні заходи основного виробничого персоналу.

6. Витрати на транспортування сировини.

Резервами зниження собівартості продукції є застосування інтенсивних технологій вирощування винограду та прогресивні інновації в технологіях виробництва вина на основі останніх наукових досліджень.

Заплановані обсяги виробництва продукції представлені в таблиці 6.

Необхідні витрати на закупівлю технологічного обладнання представлені в таблиці 7.

Таблиця 6

Щомісячний план виробництва продукції (щомісяця)

Планові обсяги виробництва	Од. вимірювання	Кількість
1. Каберне сух. чер.	пакет
2. Мерло сух. чер.	пакет
3. Шардоне сух. біле.	пакет
4. Кадарка н/сол. чер.	пакет
5. До риби, біле	пакет
6. До шашлику, чер.	пакет
7. Мускат н/сол. біле	пакет
8. Тамянка н/сол. чер.	пакет
Всього	х

Таблиця 7

Витрати на закупівлю необхідного для проекту обладнання

№ п/п	Стаття витрат	Кількість, од.	Ціна за 1-цю, тис. грн.
	Лінія розливу вина в упаковку типу Tetra Pak потужністю 10 тис. пакетів/год.
	Резервуар для бродіння вина ємністю 100 л.
	Витрати на монтаж обладнання	х
	Транспортні витрати на доставку	х
	Всього	х

На підприємстві існують необхідні площі для встановлення додаткового обладнання та місця для зберігання продукції. Інвестиції у процеси виробництва продукції та закупівлю обладнання враховані в фінансовому плані бізнес-плану.

Таблиця 8

Календарний план реалізації бізнес-стратегії

№ п/п	Заплановані заходи	Термін виконання
	Закупівля обладнання	12.01. 2009 – 05.02. 2009
	Монтаж обладнання	07.02.2009 – 26.02.2009
	Виробництво продукції	04.03.2009 – 29.12.2009
	Реалізація продукції	06.04.2009 – 31.12.2009

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Структура управління підприємством є лінійно-функціональною, тобто управління здійснюється за основними функціональними напрямками: постачання, виробництво, збут, кадри, фінанси тощо. Найвищим органом управління є Загальні збори акціонерів, поточними справами керує правління підприємства на чолі з головою правління.

Організаційно-правова форма підприємства – відкрите акціонерне товариство.

Організаційна система управління проектом та делегування повноважень представлені на рисунку

Рис 13 – Організаційна система управління проектом та делегування повноважень

Для реалізації проекту необхідно задіяти 8 чол., з них 4 чол. (технолог, вантажник, інженер-механік) необхідно додатково прийняти на роботу, а 1 чол. (інженер-монтажник) – залучити на виконання робіт зі сторони. Загальні потреби проекту у персоналі представлені в наступній таблиці.

Таблиця 9

Персонал, необхідний для реалізації бізнес-плану.

№ п/п	Назва штатного персоналу	Кількість співробітників, чол.	Залежно від обсягу виробництва	Заробітна плата, грн./міс.
	Проектний менеджер		Постійні
	Маркетолог		Постійні
	Начальник виробництва		Постійні
	Технологи		Змінні
	Вантажник		Постійні
	Водій		Постійні
	Інженер-механік		Змінні
	Інженер-монтажник		Змінні
	Всього		Х

Проектний менеджер займається розробкою стратегії проекту, слідкує за термінами виконання термінів проекту, звітує керівництву підприємства про стан реалізації проекту.

Маркетолог виконує дослідження ринку та ситуаційний аналіз виноробної галузі, аналізує смакові уподобання споживачів та на основі цих даних визначає пріоритетні види продукції для виробництва.

Начальник виробництва слідкує за закупівлею необхідного виробничо-технологічного устаткування, а також здійснює управлінський контроль за процесами виробництва та контролю якості.

Технологи займаються розробкою нових рецептур винної карти, а також здійснюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва.

Вантажник здійснює транспортування готової для відвантажування продукції зі складу до перевізного транспортного засобу.

Водій займається доставкою готової продукції по регіонах.

Інженер-механік здійснює технічний контроль за процесом виробництва.

Інженер-монтажник здійснює монтаж лінії розливу вина.

Системою підбору та навчання персоналу займається відділ кадрів, до складу якого входять інспектор по кадрам та менеджер по персоналу.

Система оплати праці диференційована: погодинна система тарифікації та система посадових окладів. За брак виробництва для основного промислово-виробничого персоналу застосовуються система штрафів.

Система мотивації та стимулювання персоналу організована відповідно до діючої на підприємстві. Керівництвом передбачені система бонусів за своєчасне та якісне виготовлення продукції.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Загальна сума інвестицій у проект необхідна для реалізації проекту складає 689 тис. грн.

Для цього керівництво підприємства бере інвестиційний кредит під 18% річних у сумі 449 тис. грн.

За розрахунками прибутковість продажу від реалізації напівсухих вин та вин з ковпачком, що самостійно відкручує корок складає 12% щомісяця.

Розрахунок фінансового плану проекту проводиться за допомогою програмного забезпечення Альт-Інвест 4.04.

В додатках представлені основні розрахункові таблиці:

1) Об’єм виробництва та реалізації;

2) Виручка від реалізації;

3) Прямі матеріальні витрати;

4) Затрати на оплату праці;

5) Виробничі затрати;

6) Чистий оборотний капітал;

7) Необоротні активи;

8) Джерела фінансування;

9) Звіт про прибуток;

10) Звіт про рух грошових коштів;

11) Баланс;

12) Аналіз кредитоздатності.