Прибыль и рентабельность банковской системы России

В 2010 году в распределении банков и их внутренних структурных подразделений по регионам мало что поменялось. Можно выделить некоторое ослабление банковской системы Дальневосточного федерального округа, где число зарегистрированных банков сократилось на 13% против 4% в среднем по стране, число филиалов уменьшилось на 15% против 8% в среднем по стране, а число остальных структурных подразделений суммарно хоть и увеличилось, но невысокими темпами.[5]

По итогам 2010 года также наблюдалось заметное снижение числа банков в Сибирском федеральном округе. Однако, в декабре в Сибирском, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах число филиалов банков увеличилось, на фоне сокращения их числа в России. В целом это свидетельствует об интересе банков к данным регионам в силу их перспективности (южные регионы из-за большой численности населения, Сибирь из-за природных богатств данного региона) и относительно слабой конкуренции в них.

Отдельно остановимся на ситуации в Москве, в которой исторически расположены штаб-квартиры 50% всех банков России. Число банков в данном регионе сократилось слабо. Стоит отметить, что в 2010 году число отделений банков в Москве росло намного быстрее, чем в среднем по стране, что обусловило рост конкуренции в и без того высоконкурентном регионе.

Важным итогом 2010 года стало восстановление прибыльности банковского сектора. Однако доля убыточных банков по-прежнему находилась на очень высоком уровне, и, хотя и был побит рекорд 2007 года (в 2010 году прибыль составила 573 млрд. руб. против 508 млрд. руб. в 2007 году), рентабельность как активов, так и капитала оказалась намного ниже. Рентабельность активов в 2010 года была почти в 1.5 раза ниже результатов 2007 года, а рентабельность капитала – почти в 2 раза.

Таблица 5

По итогам 2010 года насчитывался 81 убыточный банк, то есть 8% от их общего числа. По сравнению с 2009 годом этот результат –явный прогресс, так как в 2009 году доля убыточных банков была на уровне 11.3%. Но до результата 2008 года, и тем более, 2007 года еще очень далеко (5.1% и 1% соответственно). Стоит отметить, что на 1 января 2011 года (конец квартала) число убыточных банков значительно сократилось по сравнению с предыдущей отчетной датой. На основе анализа ретроспективных данных можно сделать вывод о том, что часть банков (примерно 6-8% в текущих условиях) «рисуют» свою отчетность так, чтобы время от времени выглядеть прибыльным, хотя на самом деле они убыточны. Таким образом, в целом доля убыточных банков в стране сейчас примерно на уровне 14-16%.

Рассматривая динамику 2010 года, можно отметить, что до четвертого квартала доля убыточных организаций была на уровне 2009 года или даже немного выше, но, начиная с октября, ситуация стала явно исправляться. Таким образом, в четвертом квартале дела улучшались уже не только у лидеров (наиболее прибыльных банков), но и у аутсайдеров банковского сектора. В целом сокращение убыточных банков в четвертом квартале 2010 года позволяет надеяться на хорошие результаты в банковской системе в 2011 году и сокращение числа отзывов лицензий.[6]

Существует мнение, что большая или, по крайней мере, значительная часть рекордной прибыли банковского сектора в 2010 году обеспечена расформированием резервов на возможные потери. По мнению аналитиков «РИА-Аналитика», расформированием резервов увеличение прибыли можно объяснить лишь отчасти. Во-первых, резервы на возможные потери в 2010 году у банков все же выросли на 140 млн. руб., то есть по итогам года резервы в абсолютном объеме не сократились, и поэтому однозначно говорить о роспуске резервов в качестве основного источника увеличения прибыли нельзя.

Правда, резервы выросли в меньшей степени, чем кредитный портфель, поэтому в относительных величинах (например, соотношение резервов к объему кредитного портфеля) резервы действительно немного сократились. С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что в первой половине 2010 года резервы быстро увеличивались и достигли своего максимума 1 сентября 2010 года (2.32 трлн. руб.), а уже на 1 января 2011 года снизились до 2.19 трлн. руб.

Таким образом, можно утверждать, что до сентября прибыль банками зарабатывалась без помощи роспуска резервов. Однако стоит признать, что с сентября по декабрь 2010 года прибыль была намного выше (в среднем 63 млрд. руб. ежемесячно), чем до этого на протяжении 8 месяцев (в среднем 40 млрд. руб. ежемесячно). Если предположить, что вся прибавка была обеспечена расформированием резервов, то получается, что среднемесячная прибыль выросла примерно в 1.5 раза, а в результатах года расформирование резервов добавило максимум 17%. Но даже такой расчет не совсем верен. Последние месяцы года, как правило, и так являются более прибыльными, поэтому вклад расформирования резервов на возможные потери был меньше. По оценке экспертов «РИА-Аналитика», его можно максимально оценить на уровне 10% от годовой прибыли.