Рынок декорирования

Стремительное развитие рекламного рынка, строительный бум, быстрый рост производства различных напитков и некоторые другие причины породили повышенное внимание к вопросам нанесения изображения на стеклянные, фарфоровые и керамические поверхности. Масштабы требуемого производства полярны: от единичных экземпляров до миллионных тиражей. Требования к качеству столь же полярны: от простых надписей в один цвет на промоушн-кружках, до 15-17 и более цветных изображений для презентационных целей. Не всегда экономические соображения играют основную роль, но в основном преследуются именно коммерческие цели.

Основными способами декорирования рассматриваемых материалов являются: прямая и косвенная печать и роспись. Прямая печать производится термопластичными обжигаемыми красками, которые внедряются в приповерхностный слой материала или красками на эпоксидной или УФ-основе, образующими большое количество перекрестных связей. Стойкость обжигаемых красок часто близка к стойкости самого носителя изображения. Остальные краски образуют с носителем композитную систему, которая может быть разрушена при достаточно малых касательных напряжениях (например, при соскребывании монетой или при трении предметов друг о друга в процессе транспортировки). Но для некоторых применений (ликеро-водочные изделия небольшими тиражами в эксклюзивной не возвратной таре) относительно небольшая стойкость вполне приемлема.

Производством красителей для фарфорофой, фаянсовой, керамической и стекольной промышленностей в России занимается Дулевский красочный завод, имеющий почти вековую историю, - уникальное, единственное в России предприятие, - является в настоящее время одним из крупнейших в Европе производителей красок и деколей для фарфора, фаянса, стекла, стройкерамики, эмальпосуды и ювелирных изделий. Однако, продукцией Дулевского красочного завода пользуются только фарфоровые заводы: "Кубаньфарфор", "Дулевский фарфор", "Пролетарский фарфор", Императорский фарфоровый завод, «Кисловодский фарфор – Феникс», "Первомайский фарфор", "Фарфор Вербилок" и другие. На рис. 1 представлена структура потребления продукции Дулевского красочного завода фарфоровой промышленностью в натуральном выражении.

Рис. 1. Структура потребления красителей производства Дулевского красочного завода

Анализ рис. 1 показывает, что 19% красителей для фарфора от общего потребления использует "Кубаньфарфор", На долю ПК "Дулевский фарфор" приходится 15% красителей, на долю "Пролетарского фарфора"- 13%.

В течение последних лет наблюдался последовательный спад объемов отечественного производства посуды из фарфора и фаянса и как следствие уменьшение потребления красок. Самые низкие показатели были зафиксированы в 2004 году, когда выпуск продукции снизился на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Темпы снижения производства после 2004 года были не такими крутыми: в 2006 году объемы уменьшились всего на 6,6% по сравнению с 2005 годом. В результате, по данным Росстата, в 2006 году в России было произведено 140,8 млн. штук фарфорофаянсовой и майоликовой посуды. Неутешительная динамика снижения объемов выпуска продукции обусловлена, прежде всего, ее низкой конкурентоспособностью по сравнению с импортными аналогами. В то же время нужно отметить большую решимость лидеров отечественного производства фарфора и фаянса не уступать западному производителю свою сложившуюся на данный момент экономическую нишу.

Пока российские заводы переживали очередной кризис, западные фарфоровые заводы по своей технической оснащенности ушли вперед по пути автоматизации производственных процессов, появилось литье под давлением, изостатическое прессование и т.д. Печи для обжига стали компактнее, периодического действия — с четким контролем всех параметров обжига. Обновление материально-технической базы требует больших средств, которых у российских заводов нет. Демпинговые цены на рынке и бесконтрольный, беспошлинный завоз в Россию в первую очередь китай­ского фарфора заставляют работать на минимальной рентабельности. Все это делает фарфоровую промышленность непривлекательными для инвестиций.

Если в фарфоровой промышленности применяют для декора изделий краски Дулевского красочного завода, то в керамической и стекольной промышленности для декорирования продукции используются красители импортного производства.

На рис. 2 приведено соотношение отечественных и импортных красителей для декорирования фарфора, стекла и керамики.

Рис. 2. Соотношение отечественных и импортных красителей для фарфора, стекла и керамики

Российские потребители красителей и пигментов для декорирования фарфора, стекла и керамики в 98% предпочитают краски импортного производства (испанские, итальянские, немецкие) и только 2%- это красители российского производства.

Самым быстрорастущим сегментом рынка отделочных материалов является рынок керамической плитки. В год он растет на 25% в год. Еще более высокими темпами растет российский рынок элитной керамической плитки – на 30% в год. При этом наблюдается как рост отечественного производства, так и увеличение поставок по импорту. Китайская продукция фигурирует в товарном портфеле 34% московских оптовых компаний.

Для декорирования керамической плитки производители предпочитают пигменты и краски импортного производства итальянского, испанского, немецкого и других.

На рис. 3 представлена структура потребления красителей в керамической и стекольной промышленностях.

Рис.3. Структура потребления красителей в керамической и стекольной промышленности

89% красителей для декорирования керамической плитки приходится на три предприятия: «Велор», «Сокол» и «Стройфарфор».

Рис. 4. Структура импорта керамических пигментов в Россию в 2006 г. по поставщикам

Наибольший объем импорта керамических пигментов направляется в нашу страну из Испании (45,5% от видимого потребления) и Италии (35%). На долю этих стран приходится 80,5% всего импорта.

Самыми известными на российском рынке являются компании FERRO и HERAEUS.

Испанский производитель красителей и пигментов FERRO является единственным поставщиком в стекольной индустрии, предлагающим полную гамму продуктов для декорирования стекла всех видов (автомобильного стекла, архитектурного и строительного стекла, стеклотары различного назначения, бутылок и др.) во всем мире.

Заводы FERRO по производству красителей расположены во всех главных керамических странах, а лаборатории сервисного обслуживания Ferro™ разбросаны по всему миру, чтобы обеспечить клиентов наилучшим техническим обслуживанием и поддержкой на местах.

Концерн W.C. HERAEUS - крупнейшая семейная компания Германии. В России открылся филиал компании, названный ООО 'Гереус Материалы, Санкт-Петербург'. Компания реализует керамические краски для фарфоровой, стекольной и керамической промышленности, а в дальнейшем на Российском рынке будут представлены и другие подразделений и соответственно продукция фирмы HERAEUS. В ассортименте компании керамические краски, люстры и препараты благородных металлов, лаки, медиумы, растворители. Продукция предназначена для декорирования фарфора, стекла, керамики, плитки, эмалированного металла.

Сегодня декорирование является неизменным атрибутом алкогольной продукции класса "премиум", и никого уже не нужно убеждать в его необходимости. Декорирование - это и прекрасная защита от подделок, и немаловажная часть имиджа бренда. На рынке декорирования стеклянной тары представлены крупные компании такие, как "Гласс Декор", "Гэлекси Инвестс", «Веда-ПАК», Эксклюзив –Алко, "Гэлекси Инвестс"и другие.

Компания "Гласс Декор" - лидер российского рынка декорирования стеклянной тары. У «Гласс Декор» два собственных производства, которые работают круглосуточно: основной завод в Московской области (г. Орехово-Зуево) и филиал на Северном Кавказе (г. Лермонтов). Производственные мощности компании, позволяют производить до 6 миллионов декорированной стеклобутылки в месяц.

С компанией "Гласс Декор" работают такие ведущие компании, как ТПГ "Кристалл", "Южная Столица", "ММВЗ", "Русский Стандарт", "Союз-Виктан". Шелкотрафаретная печать производится на полностью автоматических линиях итальянской фирмы FERMAC с применением современных качественных материалов. Декорирование осуществляется на 6-ти и 8-ми цветных автоматических линиях итальянской фирмы «FERMAC». Новая английская покрасочная линия «Glasscoat» позволяет наносить любой цвет с производительностью 6000 единиц в час и достигать однородной, равномерной окраски с высокой степенью переноса краски на окрашиваемую поверхность, что позволяет экономно расходовать материал, тем самым, снижая стоимость услуги.

Группа «Веда-Пак» Производит до 7 % российской стеклотары. В 2007 году на декарирование бутылок пошло 240 кг препаратов золота. «Веда Пак» выпускает 2млн бутылок в месяц

«Веда-ПАК» поставляет стеклотару заводу «Кристалл» (Москва), компаниям «Столичный Трест», «ОСТ-Алко», ЛИВИЗ, «Полюстрово», «Тинькофф» и др. В состав петербургского холдинга «Веда-Система» входят водочный завод ЗАО «Веда», фабрика стеклотары «Веда-ПАК», транспортное предприятие ООО «Веда-Экспресс», компания «РоСтекло» и др.

Компания «Гэлекси Инвестс» - «Тверской стекольный завод» производит и декорирует эксклюзивную стеклянную тару для ликероводочной и пищевой промышленности. Декорирование стеклоизделий выполняется импортными высокотемпературными силикатными красками на итальянских линиях методом прямой шелкотрафаретной печати. Мощность производства достигает 4 млн бутылок в месяц

ЗАО "Балахнинское стекло" планирует до 10 декабря 2007 года запустить в производство цех декорирования бутылок. Мощность производства планируется на уровне 2 млн бутылок в месяц.

Российско-итальянское предприятие "Эльборг-Гласс" входит в группу компаний "Эльга". Печать деколей, обжиг стекла и керамики - одно из приоритетных направлений деятельности компании с первых лет своего существования. Печать деколей происходит на автоматической печатной машине немецкого производства Kammann. Производительность автоматической печати составляет более 300 000 листов в месяц. Для печати деколей используются краски ведущих европейских производителей – FERRO, JOHNSON MATTHEY, HERAEUS 1,5 млн бутылок в месяц.

Группа компаний «ЭКСКЛЮЗИВ-АЛКО» имеет два собственных дизайн-бюро в г.Москве и в г.Ижевске. Нахождение самого производства практически в центре страны делает его удобным для клиентов из любой части России.

Спрос на декорированные бутылки в России очень высокий: "Производство декорированной, необоротной стеклотары для российских предприятий, как правило, не основное, вынесенное в небольшие цехи. Российские производители удовлетворяют спрос ликеро-водочных предприятий в одноразовой эксклюзивной стеклотаре только на 10%, а основная часть завозится из-за рубежа". Рост спроса на декорированные бутылки обеспечивают производители премиального алкоголя - этот рынок растет почти на 20% в год.

Производственно-коммерческое объединение "АВТОСТЕКЛО" является структурным подразделением ведущего стекольного завода России - ОАО "Борский стекольный завод". Завод специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал.

Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества.

Борский стекольный завод структурно входит в группу GLAVERBEL - бельгийскую компанию, являющуюся европейским подразделением крупнейшей в мире стекольной компании Asahi Glass. Группа GLAVERBEL прочно удерживает третье место на европейском рынке автостекла и первое - на мировом рынке зеркал и стекла тонких номиналов. Ей принадлежит 150 производственных подразделений, расположенных на территории Бельгии, Франции, Чехии, Италии, Голландии, Испании и России.

Компания Deco занимается производством деколи и непосредственным деколированием изделий из стекла и фарфора. Подобных фирм только в Москве — несколько тысяч, при этом возможности одной Deco составляют 400 тыс. листов в месяц, а объем всего рынка — 350 тыс. листов для крупных потребителей деколи и трудноучитываемая сувенирная деколь, объемы которой оцениваются приблизительно в 200 тыс. листов. Потребности в деколировании достаточно высоки. Только в одной Москве такие услуги предоставляют тысячи рекламных агентств, и число их растет, как и число клиентов.

Свое производство деколи есть только на одном Дулевском заводе, остальные не могут потратить 700 тыс. евро на линию, поэтому покупают готовую деколь у Deco или, например, на Украине. Средний заказ от фарфорового завода— 10—20 тыс. листов размером 500 на 700 мм. Рекламные агентства, которым нужно продеколировать сотню кружек, берут два-три листа формата А3 или А4.

В таблице 1 и таблице 2 приведена для сравнения стоимость деколирования посуды компаниии Deco и сувенирной компанией «Наш ГрадЪ». Чтобы заказать деколь в Германии потребуется от 500 до 1000 EUR в зависимости от размера и качества эскиза, не считая стоимости печати, которая определяется размером тиража и необходимости предоставления пробного отпечатка стоимостью около 400 EUR, а также доставки и таможни. Оптовые цены на деколь Дулевского красочного завода колеблются от 26 до 52 руб. за лист размером 710 на 520мм.

Таблица 1