Продуктовая сегментация импорта мебели для дома

Страновая структура импорта мебели различных позиций показана в таблицах 7-11 и на рисунках 8-12.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ:
Таблица 11. Страновая структура импорта мебели для сидения (тыс. дол.)

Рисунок 8. Доли основных стран-экспортеров в объеме импорта мебели для сидения в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.)
Поставки мебели для сидения в 2006 г. производились из 44 стран, причем 73% этой мебели (в денежном выражении) пришлось на шесть стран - Италию (16,5%), Китай (15,4%), Украину (13,6%), Германию (10,2%), Польшу (8,7%) и Корею (8,6%). Если учесть, что из Китая импортируется дешевая мебель, доля этой страны в натуральном выражении будет существенно больше.
По сравнению с 2005 г. все страны-лидеры увеличили поставки мебели для сидения в Россию. Наибольший темп роста показали Китай (197,5%) и Италия (131,9%).
В поставках мебели для сидения в 2006 г., как и в 2005, сохраняется лидирующее положение Италии. Однако за счет почти двукратного роста импорта из Китая ее доля по сравнению с 2005 г. сократилась на 1 %. Остальные лидеры импорта в этом сегменте также сократили свои доли российского рынка: Украина на 2,1%, Германия на 1,1%, Польша и Корея на 0,8%.
ДЕРЕВЯННАЯ КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ:

Рисунок 9. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа кухонной в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.)

В 2006 г. мебель по коду ТН ВЭД 940340 (мебель деревянная типа кухонной) поставлялась более чем из 16 стран. На пять из них - Италию (53,7%), Германию (20,6%), Украину (5,5%), Чехию (4,7%) и Словакию (4.1%) пришлось 88,6 % поставок.
Более половины этой мебели поставила в нашу страну Италия. По сравнению с первым полугодием 2005 г. эта страна увеличила импорт мебели по коду ТН ВЭД 940340 на 9,2%, однако ее доля в импорте этой продукции сократилась на 6,9%.
Доля Германии составила в первом полугодии 2006 г. составила более 1/5, причем темп роста поставок из Германии в денежном выражении был высоким - 137,5%. Доля германской мебели в этой позиции увеличилась на 2,1 %.

Рисунок 10. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа кухонной в натуральном выражении (1-е полугодие 2006 г.)
Это позволяет увидеть, что реальные объемы импорта мебели распределяются иначе: в 2006 г. на второе и третье места после Италии (38,1%) выходят Словакия (24,8%) и Украина (13,2%), Германия же занимает 4-е место (11,2%). Из таблицы видно, что значительную долю импорта в натуральном выражении в 2006 г. занимает продукция китайских производителей (3,5 %), в то время как в денежном выражении доля Китая составляет лишь 0,97%. При этом рост поставок китайской мебели для кухни в первом полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичном периодом 2005 г. составил 331,2%.
Германия также демонстрирует высокие темпы роста импорта мебели для кухни в натуральном выражении (252%). Учитывая, что темп роста импорта из Германии этой мебели в денежном выражении составляет 137,5%, можно говорить об увеличении поставок более дешевой немецкой мебели. Эта же тенденция прослеживается для Украины.
ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ: Мебель деревянная типа спальной (код ТН ВЭД 940350) поставляется в Россию более чем из 23 стран. В таблице 10 и на рисунке 11 показаны доли стран-лидеров импорта мебели по этому коду в денежном выражении.

Рисунок 11. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа спальной в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.)
Рисунок 12. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа спальной в натуральном выражении (1-е полугодие 2006 г.)
Из рисунков 11 и 12 видно, что лидерами импорта спальной мебели являются Италия и Китай.
Поставки спальной мебели из Италии в 2006 г. в денежном выражении составляют 43,4% импорта, в натуральном - 28,8%. По сравнению с 2005 г. поставки из этой страны увеличились на 35%.
Доля китайского импорта спальной мебели - 18,1% в денежном и 14,9% в натуральном выражении. Рост импорта в 2006 г. составил соответственно 155,2 и 148,8%.
Значительную долю импорта мебели деревянной типа спальной в денежном выражении в 2006 г. занимала продукция Польши (6,7%). В натуральном выражении ее доля в два раза больше - 12,8%. Причем темп роста поставок в денежном выражении (167,3%) превышал показатель роста в натуральном выражении (143,1%).
Спальная мебель из Швеции в натуральном выражении занимает 6,5% импорта, ее доля в денежном выражении всего 2%. При этом поставки спальной мебели из Швеции сократились в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в два раза.
ЭКСПАНСИЯ КИТАЙСКОЙ МЕБЕЛИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК:
Говоря об импорте мебели для дома, необходимо отметить быструю экспансию китайской мебели. Ниже приводятся данные ФТС РФ по импорту мебели из Китая в Россию в 2000-2005 гг. и первом полугодии 2006 г.
Таблица 16. Импорт мебели из Китая 2000-2006 гг., тыс. долл.

Рисунок 13. Динамика импорта мебели из Китая 2000-2006 гг., тыс. долл.
Доля китайской мебели в общем объеме импорта составляет 8% и по сравнению с 2005 годом увеличилась на 2%, при этом средние цены китайской бытовой мебели ниже средних цен на эту мебель из стран дальнего зарубежья на 12-16%.
Как отмечает председатель Совета директоров и управляющий директор российского отделения Deutsche Bank Чарльз Райан, учитывая возможности промышленности Китая, следует ожидать дальнейшего усиления давления китайской мебели на российский рынок. Пока Китай среди экспортеров в Россию занимает шестую строчку после Италии, Белоруссии, Германии, Польши и Франции. Однако демонстрируемые им темпы роста поставок, особенно на фоне снижения таковых из других стран, свидетельствуют об остроте проблемы.
Здесь следует сделать ремарку, что вызывающий столь большую тревогу на мировом мебельном рынке ежегодный прирост китайской мебельной промышленности составляет в последние годы примерно 12%, в то время как российский растет в два раза быстрее. Разница в том, что почти вся китайская мебель попадает на мировой рынок, а весь прирост российского производства поглощается внутри страны.
Чарльз Райан отмечает, что в первую очередь экспансии из Китая подвергаются три российских федеральных округа, в которых на протяжении последних лет идет процесс фактического сокращения объемов производства мебели: Дальневосточный и Сибирский имеют с Китаем сухопутную границу, а балтийские порты также уже полностью освоены китайскими мебельщиками.