Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса

На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы:

· увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть;

· расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;

· снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля и удорожания товаров и услуг естественных монополий;

· недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);

· снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;

· протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);

· интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса.

Сравнительный анализ цепочки создания стоимости (млрд. долл. США) показывает известный перекос российского химического комплекса в сторону низких переделов (рис. 7).

Доля России

Рисунок 7. Доля России в выручке на разных этапах цепочки создания стоимости

Это находит свое выражение в структуре экспорта и импорта, а также в структуре затрат на производство и продажу продукции, более половины которых приходится на расходы по приобретению сырья и полуфабрикатов (рис.8).

Рисунок 8. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по предприятиям химического комплекса РФ в 2010 г.

При имеющейся сегодня структуре выпуска и уровне качества большинства видов продукции российский химический комплекс в состоянии обеспечивать только ценовую конкурентоспособность.

При низких степенях передела первичного сырья отечественная химическая и нефтехимическая продукция вследствие более низких цен на энергоресурсы имеет ценовое преимущество относительно многих зарубежных аналогов (рисунок 9 – на примере бутадиенового каучука), но в случае приближения внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено.

Продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования.

Рисунок 9. Издержки при производстве бутадиенового каучука в РФ, странах ЕС и Китае

долларов/тонна с учетом постоянных (1 столбец), переменных (2 столбец) издержек и затрат на сырье (3 столбец)

После 2011 г., согласно прогнозам, ценовое преимущество химической и нефтехимической продукции будет нивелировано.