Источники концентрации

Каким же образом возникает концентрация и почему возрастают доли отдельных фирм на товарном рынке? Мировой опыт экономического развития показывает, что источниками концентрации являются следующие процессы:

слияние отдельных мелких и средних организаций в одну крупную;

интеграция производств и предприятий;

диверсификация производства;

появление других типов хозяйственных объединений.

Рассмотрим подробнее разновидности источников концентрации.

Слияния – это объединения отдельных организаций с целью повышения прибыли и усиления контроля над рынком.

Различают следующие виды слияний:

1) горизонтальное слияние – объединяются фирмы, конкурировавшие ранее на одном и том же отраслевом рынке;

2) вертикальное слияние – сливаются фирмы, имеющие хозяйственные связи типа «поставщик–покупатель» или осуществляющие разные стадии производства готового продукта. Например, кирпичный завод и строительная организация, сооружающая кирпичные здания; фирма по прокату строительной техники на автомобильном ходу и шинный завод и т.п.;

3) конгломератное слияние – слияние фирм, работающих на непересекающихся сегментах рынка. Например, производство строительных конструкций и розничная торговля товарами народного потребления.

Интеграция (лат. integratio – объединение в целом) как источник концентрации предполагает приобретение или включение в состав предприятия источников сырья, каналов сбыта и других, связанных с основной деятельностью сфер – производство комплектующих изделий, транспорт и т.п. При этом происходит рост прибыли и экономия затрат в результате совместного и более полного использования ресурсов и мощностей этих разных сфер деятельности.

Из возможных разновидностей выделяют вертикальную интеграцию, под которой понимают хозяйственное объединение, основанное на участии головной компании в производственных связях и в капитале входящих в это объединение предприятий – филиалов. Причем при вертикальной интеграции связи строятся как и при слияниях типа «поставщик – потребитель». Примером такой формы интеграции служат концерны.

Источником концентрации является также и диверсификация производства – расширение сфер деятельности или переход на выпуск новой, нетрадиционной для данного предприятия продукции. Основная цель таких действий – стабилизация и увеличение прибыли фирмы. При этом в программу работ целесообразно включать производство новых видов продукции, работ и услуг с разнонаправленной динамикой спроса или доходности по отношению к основному производству. То есть, если по одним видам продукции в данном периоде спрос и соответственно прибыль имеют тенденцию к снижению, то по другим они в это же время растут. У организации таким образом постоянно будет прибыль от продаж.

Для того чтобы установить, является ли тот или иной товар диверсифицированным по отношению к основному производству организации, следует рассчитать так называемый показатель корреляции (К). Его значение должно быть отрицательным (отрицательная корреляция) и минимальным из возможных вариантов:

К= [ Σ (Rji – Rjср) ∙ (Rki – Rkср) ] / n<0, (21)

где i = 1; n – номер и количество наблюдений (периодов) за поведением спроса или доходности (рентабельности продаж) на рынке рассматриваемых товаров (продукции, работ, услуг) j – го и k – го видов; Rji и Rki – рентабельность продаж основного (j – го) и дополнительного (k –го) товаров в i – м периоде, %; Rjср и Rkср – средняя за исследуемые периоды рентабельность продаж основного (j – го) и дополнительного (k – го) товаров, %. По условиям нижеприведенных задач рассчитывается как средняя арифметическая.

Причинами или побудительными мотивами диверсификации производства могут быть также и следующие:

снижение коммерческого риска – «золотое» правило бизнеса не сосредотачивать все капиталы и мощности на одном виде деятельности (не класть все яйца в одну корзинку);

восполнение пробелов в производственной цепи – присоединение поставщиков или организация собственного производства недостающих комплектующих, конструкций и т.п.;

совместная деятельность на рынке – общие каналы маркетинга, общая сбытовая сеть;

доступ к новым технологиям, рынкам, ресурсам;

стремление получить экономию на эффекте масштаба и др.

В экономической практике различают два вида диверсификации производства:

во–первых, связанную, когда расширение идёт путем присоединения производств, обеспечивающих основную деятельность. Этот вид представляет собой не что иное, как интеграцию;

во–вторых, несвязанную, которая подразумевает охват таких направлений работы, выпуска продукции и оказания услуг, которые не имеют прямого отношения к основной деятельности организации. Например, строительная фирма организует производство мебели, сантехнического оборудования, пищевое производство с колбасным цехом, пекарней, сеть розничной торговли и т.п.

Несвязанная диверсификация осуществляется в рамках уже существующих организаций, чаще всего в форме открытых акционерных обществ, путем расширения сфер их деятельности.

Другим способом максимизации прибыли является дифференциация продукции, то есть предложение потребителям на определенном продуктовом рынке товаров, очень близких по своим свойствам к уже имеющимся, но не полностью взаимозаменяемых, с некоторыми отличиями. С дифференцированной продукцией выходят на рынок, как правило, новые организации и организации, диверсифицирующие своё производство. Организации, впервые выходящие на определенный рынок с дифференцированной продукцией, должны убедить потребителей в её полезности и необходимости приобретения, для чего они тратят значительные средства на рекламу новой продукции.

Для того чтобы выяснить, занимается ли организация дифференциацией своей продукции, следует рассчитать и оценить долю затрат на рекламу и сбыт продукции (Зр) в выручке от её реализации (в объеме продаж – Ор):

Др = Зр / Ор, (22)

где Др – доля затрат на рекламу и сбыт продукции в выручке от её реализации.

На тех рынках, где эта доля выше, продуктовая дифференциация развита в большей степени. Если в динамике у какой-то организации Др выше среднеотраслевой и имеет тенденцию к росту, то данная организация постоянно занимается дифференциацией своей продукции.

Вновь создаваемые организации и организации, вступающие на новые для них товарные рынки, должны определить для себя по каждому виду продукции минимально допустимые, обеспечивающие безубыточность объемов производства. Для этого рассчитывается точка безубыточности (ТБУ). Она представляет собой минимальный объем производства продукции, при котором организация обеспечивает себе «нулевую прибыль»:

ТБУ = Ипост / (Ц–И₁перем), (23)

где Ипост – постоянные издержки на производство продукции, р.; Ц – цена единицы продукции, руб.; И₁перем – переменные издержки на производство единицы продукции, руб.

В последнее время на Западе получает развитие новый источник концентрации – создание различных типов хозяйственных объединений, среди которых выделяют:

стратегические альянсы – временные договоренности между потенциальными конкурентами для уменьшения конкурентного риска. Создание альянсов позволяет быстро реагировать на изменение рынка сбыта и используемых технологий. Примеры – английская фирма «Rover» и японская «Honda»;

виртуальные корпорации – группы совместно в течение определенного времени функционирующих компаний. Цель образования таких корпораций – эффективное использование благоприятной ситуации. При этом у совместно функционирующих компаний могут быть общими отдельные расходы, квалифицированные кадры, каналы доступа на мировой рынок, электронные технологии. Виртуальные корпорации создаются, как правило, для разработки компьютерных технологий. Например, микропроцессоры, ноутбуки, цифровые фотоаппараты были разработаны виртуальными корпорациями.

Но любые объединения могут приносить выгоду их участникам лишь в разумных пределах. В крупных объединениях обычно возникают проблемы с управлением, из–за чего резко возрастают косвенные издержки (накладные расходы, связанные с их функционированием).